張凌霄[汽車之家 行業] 4月2日，在2023中國電動汽車百人會論壇期間，知名咨詢公司麥肯錫發布了“中國汽車行業現代化進程的觀察與洞見”的報告。
最近幾年，全球汽車行業在面對宏觀經濟風險、供應鏈短缺、通貨膨脹等短期挑戰的同時，也在積極應對由電動汽車為主導、自動駕駛發展和以軟件為中心的經常性收入增加等中長期結構性變化，積極謀求轉型。在中國，隨著電動汽車迅猛發展，中國汽車市場正經歷一場深度及廣度都遠超預期的變革，堪稱“百年未有”之大變局。
麥肯錫全球董事合伙人、中國區汽車咨詢業務負責人管鳴宇表示：“2022年資本市場，汽車行業幾乎是受創最嚴重的行業。隨著經濟復蘇，未來三年將成為中國汽車行業成功駛向2030高質量發展的關鍵時機。全行業需聚焦經營質量、技術創新、產業鏈成熟度、品牌建設及海外業務五大高質量發展主題，補足短板，奮起直追，從而推進并最終實現產業現代化目標，贏得汽車行業競速賽。”
麥肯錫指出，當前中國車市規模和利潤總額均占全球汽車產業三成左右，但中國本土汽車企業的利潤總額只占全球汽車產業的5%左右，中國車企盈利能力嚴重不足。
羸弱的盈利能力，不僅挫傷投資者積極性，更會阻礙車企打造長期、可持續競爭力。畢竟只有賺錢的企業才能在智能電動汽車賽道上進行長期投入。所以，汽車業務長期“失血”的局面必須盡快扭轉。在這個過程中，車企可以探索諸如成本導向設計、價值導向設計、高效率研發、核心技術棧控制點的識別及能力培養等多重手段，加速盈利能力建設，實現經營水平的高質量發展。
不難看到，最近幾年中國汽車產業研發投入顯著增長，2017至2021年年均投入規模增速達26%。雖然增長迅速，但中國汽車業研發投入規模仍僅占全球汽車研發總投入的10%左右，落后于其余汽車強國的投入水平。
與此同時，在絕對投入規模仍有限的情況下，國內諸多車企更熱衷于全面鋪開：諸如全棧開發、高階電子電氣架構、原生電動汽車平臺、高等級自動駕駛等，而消費者迫切需要的一些基礎功能，如AEB（自動緊急制動）、可靠的電動汽車續駛里程估計、電動汽車冬季表現等仍尚未完善。這提醒行業需加速修煉“內功”。
麥肯錫全球董事合伙人彭波表示：“軟件能力的強弱是決定車企未來技術水平高低的關鍵，是未來競爭主戰場。車企要通過落實軟件合作生態圈、培育敏捷開發能力、實現軟硬解耦等手段，加速培育及提高軟件能力。”
中國智能電動汽車行業的蓬勃發展極大促進了國內相關產業鏈發展。在諸如動力電池、電機、智能座艙、輔助駕駛等領域，國內涌現出一批具備較強實力、處于全球領先地位的龍頭供應商，為智能電動汽車在華跨越式發展奠定了必要基礎。但與此同時，本土汽車供應鏈整體水平仍落后于汽車強國。例如，只有10家中國企業躋身2022年全球汽車零部件供應商百強榜；其營收總額不到全球供應商百強的5%。
麥肯錫全球董事合伙人方寅亮指出：“在諸如關鍵原材料、元器件、汽車芯片、操作系統等領域，中國汽車業依然存在不少亟待加強與補齊的短板。這無疑需要利益攸關方攜手打造和諧的上下游關系，實現‘風險共擔、利益共享’，共同推動中國汽車產業鏈的高質量發展。”
在品牌建設上，目前中國車市品牌嚴重同質化。特別是在電動汽車領域，品牌對消費者決策的影響式微。充足的品牌及車型選擇無疑是消費者的福音，但對車企來說則是巨大考驗。如何從激烈的競爭泥淖中脫穎而出，一個可信可敬的品牌形象必不可少。
麥肯錫認為，中國車企要加速探索品牌再定位戰略，在強化“配置豐富、科技領先”的傳統賣點同時，充分挖掘并豐富品牌文化內涵，從電動化、智能化、低碳化、客戶體驗等多角度出發，重新確立自身品牌對消費者心智的影響，進而實現品牌的高質量發展。
談到最近話題很熱的車市價格戰，彭波表示，2023年汽車市場的銷量不取決于價格戰，而是國內環境和消費者預期。價格戰本身有影響，但是對全年銷量來說，影響不大。
方寅亮指出，車企角逐的核心在于，是否實現了產品的差異化。麥肯錫的調研顯示，中國消費者對跨國品牌支付溢價的意愿顯著下降，只有不到50%愿意為傳統豪華品牌支付溢價。其中，有超過六成的新能源用戶不愿意支付跨國品牌的溢價。“這也是給行業提個醒，在殘酷的競爭下，如果打造出自己的差異化是最重要的。”
麥肯錫認為，當下很多汽車品牌陷入了同質化的競爭，導致消費者喪失了記憶點。每一個車企都在面臨品牌重塑的問題。消費者在意的并不是車企包裝的“黑科技”，而是能否在一個合適的價格購買到比較值的產品。
管鳴宇表示，未來三年將是非常激烈的淘汰賽，2025年還能存活下來的品牌，一定會在中國乃至全球汽車市場占有一席之地。“我們也堅信，2030年全球十大車企里，有三到四家來自中國。”（文/汽車之家 張凌霄 ）