張凌霄[汽車之家行業] 6月28日，在“2023金臺汽車論壇”上，中國能源汽車傳播集團黨委副書記、總經理兼《中國汽車報》社社長辛寧與羅蘭貝格全球合伙人、大中華區副總裁袁文博分別代表主辦方和智力支持方聯合對外正式發布《2023全球汽車供應鏈核心企業競爭力白皮書》（以下簡稱《白皮書》）。
伴隨著汽車智能化、電動化、網聯化的發展趨勢，汽車產業掀起了一場變革，供應鏈在新模式、新路徑的探索中尋求創新與突破。《白皮書》全面分析了全球汽車供應鏈的發展趨勢，以及核心競爭力，為全球汽車產業高質量發展錨定新方向，為企業制勝下一個時代提供重要參考。
最具影響力的汽車零部件產業指南
《全球汽車供應鏈核心企業競爭力白皮書》于2014年首次發布。一直以來，《中國汽車報》社堅持以科學、嚴謹、專業的態度，從財務、研發、市場、人才四個維度進行數據采集，分別以全球和中國兩個市場汽車供應鏈營業收入前100家的企業數據為基礎進行剖析。《白皮書》至今已發布七期，成為全球最具影響力的汽車零部件產業指南。
今年，在德國Berylls Strategy Advisors的支持下，《中國汽車報》社對全球350多家汽車供應鏈企業的數據進行采集，并以全球和中國前100家汽車供應鏈企業的數據為基礎，聯合羅蘭貝格共同完成白皮書報告編制，以充分反映國內外汽車零部件產業的競爭格局、品牌影響力、技術先進性和綜合盈利能力。
《白皮書》不僅為中國汽車供應鏈企業對標國際先進企業、分析國際汽車供應鏈競爭格局有重要指導意義，也為國際汽車企業深入了解中國汽車產業、尋找優質的中國合作伙伴提供了重要參考依據。
據了解，《白皮書》針對2022年全球和中國汽車零部件行業的發展趨勢及競爭力變革進行分析，將全球及中國供應鏈百強企業作為重點樣本，分析行業新動態、新方向與新機遇，并結合案例分析零部件企業競爭力提升的關鍵戰略舉措，進一步提出企業建立核心產業鏈競爭力的制勝關鍵。此外，《白皮書》還回顧過去一年中有關動力電池、智能網聯和自動駕駛等熱點話題，為行業提供最新鮮、前沿和全面的趨勢分析。
袁文博介紹，全球汽車零部件營收規模在復蘇，2022年全球百強企業整體營收同比增長16%；盈利能力有波動，汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%。而中國汽車零部件營業規模增長有所放緩，實現了5%的總體增長率；整體利潤規模維持穩定增長，2022年行業平均利潤率為6%。
從汽車大國走向汽車強國，關鍵在于國產零部件企業的競爭力。如今，國產零部件競爭力提升，中國百強零部件企業2020-2022年營收年復合增長率為16%，超過海外百強企業9%的增速。
此外，“電動化和智能化”已成全球市場和中國市場的加速驅動力，而在這兩個領域中，國產零部件競爭力也在提升。
面對市場不確定性，汽車零部件風險與機遇并存，羅蘭貝格認為應牢牢抓住以下3大發展機遇：通過加大創新技術研發投入、投融資助推技術突破、集成化解決方案構建、敏捷組織和創新人才支撐等措施，實現創新業務引領；針對海外出口的火爆態勢，零部件企業要抓住跟隨整車出海的機會；通過加速芯片自研技術突破、捕捉鋰電上下游產業價值，為供應鏈安全護航。
中國零部件的重要性日益凸顯
營收數據是判斷一家公司發展速度的重要指標，也是衡量一個企業在同行業中所處位置的依據，對企業的健康發展有著積極的指導作用。
根據2023年全球汽車供應鏈百強（簡稱“全球百強”）企業營收數據來看，排在前五位的企業分別是博世、電裝、采埃孚、大陸和摩比斯。全球增幅前三位的企業分別為，IAC集團（增幅21位），寧德時代（增幅14位），德州儀器（增幅13位）。寧德時代也由去年的21位提升到今年的第7位，是今年進入全球百強前十的唯一中國企業。
另外，2023全球百強中日本企業有21家、德國企業17家、美國企業16家，中國企業14家。具體來看，全球百強中的14家中國企業及位列分別是寧德時代第7位、華域汽車第13位、濰柴動力第18位、海納川第37位、均勝電子第45位、廣汽部件第55位、中航汽車系統第65位、中信戴卡第67位、中策橡膠第75位、玉柴集團第80位、億緯鋰能第86位、福耀集團第91位、雙星集團第99位、賽輪集團第100位。其中有3位是新增企業，分別是億緯鋰能、雙星集團、賽輪集團，有2家較去年排位有增幅，分別是寧德時代增幅14位和福耀集團增幅3位。
在中國汽車供應鏈百強（簡稱“中國百強”）企業營收數據中，零部件業務收入過千億元的有3家，分別是寧德時代2366億元、華域汽車1496億元、濰柴動力1252.7億元；零部件業務收入突破百億元的共有39家，而2021年和2022年分別是34家和36家。2023中國百強第100位企業營收數據為32.45億元，2021年和2022年第100位數據分別是23.43億元和29.34億元。
值得一提的是，2023年中國百強有34家企業較去年排位有增幅，其中增幅較大的分別是正海集團增幅36位、蕪湖伯特利增幅27位、江蘇新泉增幅20位。新進入2023中國百強的企業有10家，分別是億緯鋰能、中創新航、雙錢集團、申達股份、旭升集團、索密克、常熟汽飾、科博達、萬安科技、多利科技。
根據上述從數據資料可以看出，中國零部件企業在當今的汽車價值鏈中重要性正在日益增加。
仍需加快轉型升級把握新機遇
當前，全球汽車產業加速向電動化、智能化、網聯化方向轉型升級。如何搶抓機遇，是全球汽車零部件產業共同關注的問題。“新五化”的轉型變革是為數不多的確定性趨勢，也是競逐下一個時代的必由之路。
此外，在排放標準趨嚴與新能源滲透率持續提升的大背景下，輕量化、新能源、智能化升級、軟件定義汽車及系統化解決方案業務等的興起，為零部件企業釋放了更廣闊的增長及盈利空間。
令人欣慰的是，全球零部件行業在經歷了新冠肺炎疫情的重創之后，呈現出了良好的修復狀態。不論是收入、盈利還是業務結構，都實現了良性發展，尤其對我國的相關企業來說展現出了尤為強勁的韌性和躍升力。
根據《白皮書》報告，中國零部件企業在艱難的外部環境之下表現出了強大的韌性和突圍之勢。借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業呈現出明顯的賽道輪換態勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業快速成長，實現銷量和利潤的雙升，并引領中國零部件行業在上游成本壓力和下游降本壓力之下實現了穩定的盈利，為我國汽車產業的高質量發展奠定了堅實的基礎。
同時，面對全球與中國汽車零部件行業發展趨勢及產業鏈競爭力的持續變革，我國零部件企業也需要加快轉型升級，利用自身資源發揮能力優勢，積極把握新機遇。
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