[汽車之家 行業(yè)] 泰國(guó)被譽(yù)為“亞洲底特律”，一度被認(rèn)為是中國(guó)車企出海全球的一個(gè)重要市場(chǎng)，同時(shí)日系車企的“后花園”，在此深耕半個(gè)多世紀(jì)，擁有極高的認(rèn)可度。2024年中國(guó)車企在泰國(guó)出海成績(jī)?nèi)绾危繛楹翁﹪?guó)車市在2024年首次出現(xiàn)下滑，是中國(guó)車企掀起的擾動(dòng)，還是遭遇了日系車企的頑強(qiáng)抵抗？泰國(guó)車市究竟發(fā)生了什么？
根據(jù)泰國(guó)媒體報(bào)道，2024年泰國(guó)電動(dòng)車注冊(cè)總量為70,137輛，同比下降8.1%，是自2020年以來(lái)連續(xù)3年高速增長(zhǎng)后，首次出現(xiàn)下滑。2023年泰國(guó)電動(dòng)車同比增速高達(dá)683%。比亞迪在2024年泰國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)大幅放緩背景下，以27005輛的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)奪得銷售冠軍，其中海豚成為最暢銷車型。銷量Top 10中，7名均為中國(guó)車企。
中國(guó)車企在電動(dòng)車市奪得話語(yǔ)權(quán)，但泰國(guó)車市總體還以日系主導(dǎo)
在泰國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)，中國(guó)車企搶占了80%左右的市場(chǎng)，其中比亞迪在2024年市場(chǎng)份額高達(dá)38.5%，比第二三四名的市占率相加還要多。MG憑借MG4 Electric，以9081輛排名第二，市占率12.9%；哪吒主打V車型以性價(jià)比突出，年銷量7969輛，市占率11.4%，排名第三。前5名全部來(lái)自中國(guó)品牌，特斯拉以4121輛銷量，僅排在第6位。
來(lái)源泰國(guó)媒體
如果從泰國(guó)整體汽車市場(chǎng)看，日系車還是占據(jù)主導(dǎo)地位。豐田在泰國(guó)2024年銷量高達(dá)22.04萬(wàn)輛，位居第一，且前4名均為日系車。比亞迪以2.7萬(wàn)輛排在第5位。MG以1.72萬(wàn)輛排第7位。 中國(guó)車企的市占率不足10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日系車。
泰國(guó)車市低迷因素1：泰國(guó)信貸收縮，經(jīng)濟(jì)下行
很多人可能不知道，泰國(guó)人購(gòu)買汽車非常依賴金融信貸，就如中國(guó)人大多依賴銀行貸款買房子一樣。因?yàn)樘﹪?guó)人收入水平較低，而車價(jià)較高。根據(jù)泰國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，近10年，泰國(guó)人均月工資在13200~15500泰銖之間，僅約人民幣2700~3287元之間。
下文將提到，比亞迪海豚入門型降價(jià)后也要約12萬(wàn)人民幣，國(guó)內(nèi)降到14萬(wàn)不到的豐田凱美瑞，泰國(guó)需要150萬(wàn)泰銖起，折合人民幣31萬(wàn)。
收入和車價(jià)的巨大差距，讓泰國(guó)車市的金融市場(chǎng)十分繁榮，9成新車銷售都需要汽車貸款。2021年至2023年期間，泰國(guó)家庭債務(wù)占GDP的比重一直在90%上下徘徊，同期中國(guó)和美國(guó)這一比例只有62-63%左右，泰國(guó)成為全球家庭債務(wù)占比較高的幾個(gè)國(guó)家之一。
資料來(lái)源德勤
泰國(guó)在2020年疫情遭遇經(jīng)濟(jì)重挫后，經(jīng)過(guò)降息、延遲付款等救助方式幫助泰國(guó)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)。2022年經(jīng)濟(jì)起色后，泰國(guó)央行開始連續(xù)多輪加息，基準(zhǔn)利率已經(jīng)從2023年的0.5%升至2.5%，同時(shí)泰國(guó)政府撤銷了救助政策，對(duì)泰國(guó)居民的還款造成較大壓力。
2024年第一季度不良貸款中，汽車貸款是消費(fèi)貸中占比較高的貸款種類，達(dá)到22%，同比增長(zhǎng)幅度以32%居首位。為了控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與銀行壞賬率，2024年泰國(guó)車貸收緊，貸款通過(guò)率從最高點(diǎn)的90%降至50%。信貸的快速收緊對(duì)汽車銷售產(chǎn)生了較大的沖擊。
資料來(lái)源德勤
泰國(guó)車市低迷因素2：降價(jià)透支市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力
中國(guó)車企在泰國(guó)降價(jià)潮從2024年年初開始，6月，比亞迪海豚入門車型降價(jià)15萬(wàn)泰銖至55.99萬(wàn)泰銖（約人民幣12萬(wàn)元），降幅約20%。7月，比亞迪泰國(guó)推出限時(shí)降價(jià)，Atto 3車型入門款價(jià)格降至79.99萬(wàn)泰銖（約人民幣17萬(wàn)元），較2022年上市時(shí)降價(jià)30%。
除了比亞迪、長(zhǎng)城汽車外，上汽名爵、哪吒汽車也加入戰(zhàn)局。上汽通用五菱2024年7月在泰國(guó)發(fā)布五菱繽果(參數(shù)|詢價(jià))車型，起售價(jià)約8.4萬(wàn)元人民幣，刷新了泰國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)車的最低價(jià)格紀(jì)錄。日本車企在泰國(guó)銷售的車型，最便宜的入門級(jí)的家庭轎車，例如豐田雅力士，大約也要11萬(wàn)元。
中國(guó)品牌過(guò)去2年開啟了多輪降價(jià)，是泰國(guó)車市從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的景象，也是日系車進(jìn)入泰國(guó)50多年來(lái)，從未有過(guò)的促銷烈度。日系車企長(zhǎng)期占據(jù)泰國(guó)車市場(chǎng)90%左右的市場(chǎng)份額。日系品牌在泰國(guó)深耕多年，建立了穩(wěn)定的新車和二手車市場(chǎng)，很少搞降價(jià)促銷。
這種大幅降價(jià)在某程度上透支了市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，或是泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)大幅放緩的另一個(gè)原因。
2023年時(shí)候，泰國(guó)市場(chǎng)還被中國(guó)車企看作是一個(gè)中國(guó)電動(dòng)汽車出口高增長(zhǎng)、低門檻、高確定性的市場(chǎng)，就如市場(chǎng)機(jī)構(gòu)AutolifeThailand數(shù)據(jù)所示，2023年泰國(guó)純電動(dòng)汽車銷量同比激增684%，實(shí)現(xiàn)7.6萬(wàn)輛。
到2024年情況已經(jīng)發(fā)生徹底變化。2024年泰國(guó)純電銷量7.01萬(wàn)輛，同比下降8.1%。短短一年，銷量增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。
中國(guó)車企搶占泰國(guó)，僧多粥少，產(chǎn)能超過(guò)當(dāng)?shù)匦枨?/strong>
根據(jù)開泰汽車研究中心的報(bào)告表明，2024年內(nèi)已經(jīng)和即將投產(chǎn)的廠家中，MG、長(zhǎng)城、比亞迪、長(zhǎng)安、埃安等6家中國(guó)品牌的總產(chǎn)能達(dá)到了47.4萬(wàn)輛；到2025年，加上奇瑞等共9家在泰國(guó)投資的中國(guó)車企產(chǎn)能將超過(guò)62萬(wàn)輛。
而2024年泰國(guó)全年的汽車新車銷量只有57.3萬(wàn)輛，光光中國(guó)車企的產(chǎn)能就已經(jīng)超過(guò)了泰國(guó)本地的需求。
當(dāng)然，中國(guó)車企布局泰國(guó)不僅僅是為了泰國(guó)本地市場(chǎng)需求，而更多是想建設(shè)以泰國(guó)為中心，利用東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）的優(yōu)勢(shì)，廣泛出口至東南亞、澳大利亞、中東等地。
不過(guò)從2023年和2024年上半年的統(tǒng)計(jì)看，泰國(guó)汽車的電動(dòng)車出口量還比較小。中國(guó)車企還需要較長(zhǎng)時(shí)間的深耕。
來(lái)源蓋世汽車
如何應(yīng)對(duì)2025低迷的泰國(guó)車市？
現(xiàn)在中國(guó)車企在泰國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)的激烈程度堪比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，俗稱卷王的比亞迪進(jìn)入泰國(guó)后，直接復(fù)制國(guó)內(nèi)降價(jià)策略，幾輪降價(jià)后，其他中國(guó)車企不得不跟進(jìn)。中國(guó)車企一窩蜂涌入泰國(guó)，還沒(méi)站穩(wěn)腳跟就開始相互搏殺，真正賺到錢的沒(méi)有幾家。
日系車企出海泰國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)60年，除了供應(yīng)鏈建設(shè)完善，車企之間還會(huì)共享供應(yīng)鏈。比如，產(chǎn)量較小的日產(chǎn)和鈴木，會(huì)部分和豐田共享產(chǎn)業(yè)鏈。在依賴信貸銷售的泰國(guó)，日系車企也建立了成熟的汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)車企剛進(jìn)入泰國(guó)不久，或許可以借鑒日系車的做法。但想立即取代日系車地位，或許還需要時(shí)日。
下個(gè)月，泰國(guó)曼谷將舉辦國(guó)際汽車與摩托車展，又到了車企汽車營(yíng)銷技能大比拼的時(shí)候，也是中日車企向新的一年銷售目標(biāo)沖刺的開始。去年的展會(huì)上，各車企都收獲了不少訂單。根據(jù)去年低迷的泰國(guó)車市看，今年各大車企必須要更加賣力才能讓消費(fèi)者掏腰包了。
到時(shí)候會(huì)不會(huì)又是新一輪的汽車價(jià)格大戰(zhàn)的開始呢？（汽車之家 圖/文 吳沛哲）