[汽車之家 新聞] 一般情況下，7月是中國(guó)車市銷量最差的一個(gè)月，但不見得是優(yōu)惠最多的一個(gè)月。前者是因?yàn)檠谉岬南募緯?huì)讓部分人士減少外出購(gòu)物、學(xué)生放假會(huì)讓更多家庭關(guān)注長(zhǎng)途旅行等因素將部分減少車市銷量；后者因?yàn)椴糠周嚻筮M(jìn)入7月會(huì)放高溫假，這客觀上有利于經(jīng)銷商減少庫(kù)存，縮小優(yōu)惠，再加上車市進(jìn)入下半年會(huì)逐漸回暖，各種優(yōu)惠會(huì)逐步降低，甚至取消。2017年的情況不太一樣，三四月轟轟烈烈的價(jià)格戰(zhàn)并未對(duì)車市形成有效刺激，2017年前5月大眾、別克、福特、現(xiàn)代、奧迪等主流品牌的銷量（新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)）同比增長(zhǎng)分別為-12.1%、-17.18%、-21.97%、-36.28%、-11.71%。面對(duì)銷量大幅下滑，長(zhǎng)安、現(xiàn)代等車企馬不停蹄在五六月又發(fā)動(dòng)了新一輪價(jià)格戰(zhàn)。
絕大多數(shù)車企都未完成上半年的銷量目標(biāo)，如把希望寄托于下半年的“自然回暖”，個(gè)人估計(jì)多數(shù)車企很難完成全年的銷量目標(biāo)。因?yàn)?017年車市的飽和跡象比較明顯，下半年的回暖未必是大家都會(huì)好轉(zhuǎn)，極有可能呈現(xiàn)“馬太效應(yīng)”，線索、銷量等越來(lái)越集中于少數(shù)強(qiáng)勢(shì)品牌。最典型的就是中國(guó)品牌陣營(yíng)，整體看著是“蒸蒸日上”，細(xì)看卻能發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)不錯(cuò)的就那么幾家。為了搶開局，部分壓力大點(diǎn)的車企進(jìn)入下半年或“笨鳥先飛”，7月車市或有最后一波價(jià)格戰(zhàn)。建議下半年有意向購(gòu)車的朋友，可以考慮在7月入手，不要集中到年底購(gòu)車，屆時(shí)多數(shù)車商一定會(huì)減少優(yōu)惠幅度。
文中的“購(gòu)車熱度”指在相應(yīng)領(lǐng)域的銷售線索占比。銷售線索不是市場(chǎng)銷量也不是網(wǎng)頁(yè)瀏覽數(shù)據(jù)，其是用戶通過汽車之家的電話系統(tǒng)等，形成意向購(gòu)車的條數(shù)。汽車銷售線索是離用戶最后下單購(gòu)車最近的一個(gè)衡量指標(biāo)，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)具有重要的參考價(jià)值，從線索到訂單會(huì)有幾周或幾月的延遲，2017年六月的線索數(shù)據(jù)，除在當(dāng)月被消費(fèi)，部分會(huì)延遲到七八月。截止2016年底，由汽車之家提供銷售線索訂閱服務(wù)的經(jīng)銷商數(shù)量高達(dá)24096家，同比增加10.24%，汽車之家已經(jīng)成為中國(guó)車商最核心的銷售線索來(lái)源地。
● 主流級(jí)別：小型SUV、緊湊型SUV越發(fā)疲軟，7月車市會(huì)更加蕭條
近兩三年小型SUV和緊湊型SUV是拉動(dòng)中國(guó)車市增長(zhǎng)的絕對(duì)主力，但在過去的四、五、六三月，兩者的線索同比增長(zhǎng)分別為7.63%、6.21%、-4.2%和8.14%、-1.51%、-7.96%，不僅都呈現(xiàn)下滑的走勢(shì)，而且都進(jìn)入了負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。再加新崛起的中型SUV、中大型SUV占乘用車大盤的份額非常小，難以成為把中國(guó)車市帶出低谷的新“火車頭”。
進(jìn)入7月相信中國(guó)車市會(huì)更加蕭條，廣大車商應(yīng)有心理準(zhǔn)備，不要想當(dāng)然認(rèn)為下半年的車市回暖自己就會(huì)跟著沾光。廣大消費(fèi)者也可以充分利用車市蕭條這一有利時(shí)機(jī)，為自己的購(gòu)車爭(zhēng)取更多好處，尤其是渴望購(gòu)買小型SUV和緊湊型SUV的用戶。
● 小型轎車：小型轎車正淡出主流購(gòu)車視線，2017年只能沖擊100萬(wàn)輛了
6月小型轎車的線索占比僅有5.42%，同比下滑23.12%，是TOP10級(jí)別中下滑幅度最大的細(xì)分車市，意味著小型轎車正淡出主流用戶的購(gòu)車視線。瑞納、起亞K2等小型轎車原本是北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞等車企搶占低級(jí)別城市的利器，但由于低級(jí)別城市的消費(fèi)升級(jí)、人口向中高級(jí)別城市轉(zhuǎn)移等因素，小型轎車的市場(chǎng)空間越來(lái)越小。2017年前5月小型轎車僅售41.12萬(wàn)輛，同比下滑27.42%，全年能否突破100萬(wàn)輛成未知數(shù)。
塞翁失馬焉知非福，小型轎車正成為一二線城市的代步車，新消費(fèi)群體對(duì)其操控性、舒適性等的要求，要高于對(duì)空間、外觀等的要求。POLO之所以在小型轎車領(lǐng)域一枝獨(dú)秀，與其良好的操控性密不可分，但個(gè)人建議POLO抓緊改善內(nèi)飾、座椅等，進(jìn)一步提升舒適性。至于那些還想進(jìn)一步突出小型轎車空間優(yōu)勢(shì)的車型，索性再“奔放”點(diǎn)，把軸距拉到2600mm以上，照著緊湊型轎車的樣子“描”吧，或許會(huì)有更大的市場(chǎng)空間。
● 緊湊型轎車：2017下半年緊湊型轎車加速優(yōu)勝劣汰
緊湊型轎車正處于艱難的調(diào)整期，2017年6月車型數(shù)量由去年同期的103款降至90款，一口氣淘汰了12.62%。進(jìn)入2017下半年相信還有部分車型要被淘汰，那些月銷量低于500輛的車型都將岌岌可危。個(gè)人判斷截止2020年緊湊型轎車的車型數(shù)量或維持在20-30款。個(gè)人建議目前部分車企可以把指導(dǎo)價(jià)下調(diào)一些，因?yàn)椴簧賰?yōu)惠價(jià)已經(jīng)長(zhǎng)期化和固化。另外，ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng)、電動(dòng)座椅等盡量實(shí)現(xiàn)標(biāo)配，從我們之前的調(diào)研報(bào)告來(lái)看，緊湊型轎車用戶對(duì)ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng)、電動(dòng)座椅等的配置需求是相當(dāng)強(qiáng)烈的。
● 中型轎車：帕薩特、邁騰等高舉價(jià)格戰(zhàn)，或打亂新凱美瑞/君威的上市節(jié)奏
近一兩個(gè)月邁騰、帕薩特等標(biāo)桿車型的大舉價(jià)格戰(zhàn)，使普通中型轎車的份額有所回升。2017年6月海外普通品牌中型轎車的線索占比70.91%，比2016年6月的67.21%提升3.7%。由于奧迪A4L、寶馬3系等豪華中型轎車還有一定的降價(jià)空間，再加中國(guó)品牌中型SUV的競(jìng)爭(zhēng)力有大幅提升，個(gè)人判斷邁騰、帕薩特的價(jià)格戰(zhàn)有可能會(huì)長(zhǎng)期化，屆時(shí)整個(gè)中型轎車的定價(jià)規(guī)則都會(huì)發(fā)生改變。短期內(nèi)，邁騰、帕薩特的價(jià)格戰(zhàn)對(duì)普通中型轎車的沖擊應(yīng)當(dāng)是最大的，極有可能打亂新凱美瑞、新君威等的上市節(jié)奏。會(huì)不會(huì)，咱們拭目以待。
● 小型SUV：接下來(lái)一年小型SUV的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)異常激烈，建議定價(jià)不要太高
過去一年小型SUV車市經(jīng)歷了一大波新車上市潮，6月在6-9萬(wàn)元、9-12萬(wàn)元、12-15萬(wàn)元等三大核心細(xì)分車市的領(lǐng)軍車型分別為寶駿510、哈弗H2、本田XR-V。但這一格局是暫時(shí)的，在接下來(lái)的一年半載將陸陸續(xù)續(xù)涌入豐田、大眾、吉利、榮威、傳祺等多家主流車企的小型SUV，該車市將變得越來(lái)越“紅”，建議車企“謹(jǐn)慎”定價(jià)。
● 緊湊型SUV：有進(jìn)必有出，緊湊型SUV將迎來(lái)第一輪“大淘汰”
過去三年緊湊型SUV的車型數(shù)量持續(xù)飆升，2015年6月、2016年6月、2017年6月分別為57款、68款、80款。在短時(shí)間內(nèi)如此多的投放，已使緊湊型SUV車市出現(xiàn)飽和跡象，如單車線索指數(shù)出現(xiàn)下滑走勢(shì)，單車線索的同比增長(zhǎng)甚至出現(xiàn)下滑，2017年6月為-21.96%。意味著緊湊型SUV的銷量或?qū)⒔Y(jié)束多年來(lái)的高歌猛進(jìn)狀態(tài)，緊湊型SUV車市或?qū)⒂瓉?lái)首次大調(diào)整，部分車型將被淘汰。
緊湊型SUV更大層面的挑戰(zhàn)，我相信會(huì)在2018年出現(xiàn)。一旦車市消費(fèi)由轎車向SUV轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)停滯，甚至倒退，緊湊型SUV的競(jìng)爭(zhēng)將比緊湊型轎車還要慘烈。5月緊湊型SUV的線索同比下滑1.51%，6月進(jìn)一步擴(kuò)大了下滑幅度，具體為7.96%，這是該級(jí)別的首次連續(xù)下滑。目前緊湊型SUV已成價(jià)格戰(zhàn)的重災(zāi)區(qū)，進(jìn)入7月廣大車商或?qū)⒗^續(xù)開展緊湊型SUV的優(yōu)惠促銷。
● 中型SUV：WEY VV7表現(xiàn)穩(wěn)定，性價(jià)比力壓多數(shù)主流中型SUV
『WEY VV7』
6月中型SUV車市進(jìn)步最明顯的是WEY VV7，在線索占比的總排行中由上月的第14位躍升第11位，離TOP10僅有一步之遙。并在15-25萬(wàn)元價(jià)區(qū)這一細(xì)分車市立穩(wěn)腳跟，線索占比擠進(jìn)TOP5。個(gè)人覺得VV7的核心賣點(diǎn)之一是超強(qiáng)的性價(jià)比，其16.78-18.88萬(wàn)的定價(jià)，再加誠(chéng)意十足的配置，瞬間暴露了很多主流車型“高價(jià)低配”的老套路。
事情往往都是雙面的，VV7對(duì)哈弗的“負(fù)面影響”也非常顯著，哈弗H7與VV7的線索走勢(shì)大體是此消彼長(zhǎng)。同樣需要警惕日后VV5對(duì)哈弗H6的沖擊，如果說(shuō)H7銷量有限，長(zhǎng)城可以忽略得失，而哈弗H6則是長(zhǎng)城的銷量頂梁柱，一旦VV5和哈弗H6不能實(shí)現(xiàn)有效過渡或均衡存在，對(duì)長(zhǎng)城的沖擊絕對(duì)不會(huì)亞于2016年底的自動(dòng)變速箱事件。
● 中大型SUV：中國(guó)品牌在中大型SUV車市構(gòu)建起了“臨時(shí)陣地”
3月底長(zhǎng)安投放CS95，5月中旬長(zhǎng)城投放新款哈弗H8/H9，5月底眾泰投放T700……2017上半年中國(guó)品牌開創(chuàng)了中大型SUV的9-25萬(wàn)元價(jià)區(qū)這一新細(xì)分車市。接下來(lái)能否鞏固該細(xì)分車市，有待市場(chǎng)驗(yàn)證。另外新款哈弗H9的售價(jià)在25-50萬(wàn)元價(jià)區(qū)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)狀態(tài)，如下個(gè)月的報(bào)告中還是高增長(zhǎng)，可以判斷新款H9初戰(zhàn)告捷。
● MPV：凌軒等來(lái)勢(shì)洶洶，寶駿730依舊是6-15萬(wàn)元價(jià)區(qū)MPV用戶的最愛
『寶駿730』
在MPV的6-15萬(wàn)元、15-25萬(wàn)元、25-50萬(wàn)元三大核心價(jià)區(qū)，領(lǐng)軍車型分別為寶駿730、大眾途安、別克GL8。其中的寶駿730在2017上半年接到的“戰(zhàn)書”要多點(diǎn)，軒朗、凌軒等不少新MPV的核心目標(biāo)就是要把寶駿730斬落馬下。當(dāng)然，退一步講，不叫板寶駿730，其實(shí)也沒其它車型好叫板了。但從6月MPV的線索排行來(lái)看，寶駿730依舊獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，尤其是在6-15萬(wàn)元的低價(jià)MPV車市。如果不探究產(chǎn)品力的問題，相信渠道不足等可能是上述新MPV的核心問題之一，希望即將上市的歐尚A800的渠道能更加接近市場(chǎng)。
