[汽車之家資訊] 恒大汽車（HK00708）2024年1月1日晚間在港交所公告，紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議已于2023年12月31日失效。不過，恒大汽車表示，紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議的訂約方以及若干利益相關(guān)方一直并將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進行磋商。
2023年8月14日晚，恒大汽車發(fā)布公告稱，公司獲得了紐頓集團（NWTN集團）首筆5億美元（約合人民幣35.5億元）戰(zhàn)略投資，交易完成后，紐頓集團對恒大汽車持股比例占擴大后已發(fā)行普通股總數(shù)的27.5%。同時，為支持恒大汽車的業(yè)務(wù)復蘇及增長，2023年8月14日盤后，紐頓集團旗下紐頓（浙江）汽車有限公司與恒大新能源汽車（天津）有限公司簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議，據(jù)此，在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下，紐頓方面應(yīng)分三筆向恒大汽車等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔保過渡性資金，用于恒大汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。
此外，恒大汽車在港交所公告，有關(guān)（其中包括）中國恒大集團債務(wù)重組，于2023年8月14日（交易時段后），公司與每名認購人（當中部分人士為公司的關(guān)聯(lián)人士）訂立股份認購協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此每名認購人有條件同意認購，而公司有條件同意按認購價每股認購股份3.84港元向認購人（或彼等所指定的任何人士）配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股新股份，總認購金額為208.95億港元。該認購金額應(yīng)以透過抵銷公司結(jié)欠認購人之相關(guān)貸款的方式予以償付。其中，許家印認購了20億港元的新股份（約合人民幣18.6億元），許家印夫人丁玉梅認購16億港元新股份。此外，鑫鑫作為許家印的關(guān)聯(lián)公司認購了6.5億港元，而好邦作為丁玉梅的關(guān)聯(lián)公司認購了6億港元。
不過，在2023年9月28日晚間，中國恒大在港交所公告，公司接到有關(guān)部門通知，公司執(zhí)行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法采取強制措施。
2023年10月8日晚間，恒大汽車在公告中披露，公司于2023年9月29日接獲紐頓集團(認購方)的一份函件，內(nèi)容包括：鑒于公司于2023年9月28日公布其股份暫停交易，連同近期中國恒大集團發(fā)生了一系列的變化，具有重大不確定性，進而亦會對股份認購協(xié)議及擬議交易帶來重大的不確定性。根據(jù)股份認購協(xié)議，恒大集團債務(wù)重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下，認購方暫停履行股份認購協(xié)議中的相關(guān)義務(wù)。
根據(jù)過渡期資金支持協(xié)議，由于目前存在導致股份認購協(xié)議項下先決條件無法獲得滿足的情況，紐頓(浙江)汽車有限公司(資金提供方)向恒大新能源汽車(天津)有限公司(資金接收方)支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足，資金提供方暫時無義務(wù)向資金接收方支付第二筆及第三筆資金。認購方希望公司回復明確：(a)股份認購協(xié)議中涉及的恒大集團債務(wù)重組方案需要進行重新調(diào)整，并有計劃推出新的重組方案；以及(b)中國恒大集團、公司、債權(quán)人及相關(guān)方有意愿在新的重組方案明確的前提下，對擬議交易方案所需的調(diào)整進行重新談判。認購方確認該函并不構(gòu)成終止股份認購協(xié)議的通知，截至該函件日期并未要求終止股份認購協(xié)議。
恒大汽車在公告中表示，公司于2023年10月5日向認購方發(fā)出回函，表示有意愿與認購方針對擬議交易的方案所需的調(diào)整進行重新談判。公司將于適時根據(jù)上市規(guī)則及收購守則刊發(fā)進一步公告。
值得注意的是，雖然戰(zhàn)略投資、股轉(zhuǎn)債遇阻，但是恒大汽車近期仍然動作頻頻。據(jù)恒馳官微，2023年12月26日，恒大汽車舉行了一次“大客戶交車儀式”。值得注意的是，現(xiàn)任恒大汽車總裁的劉永灼罕見公開露面。此外還有恒馳汽車執(zhí)行總裁高景深、沃德兄弟有限公司董事長周吉書、傲馳汽車銷售有限公司總經(jīng)理周玉秋出席。此外，就在12月底，恒馳汽車推出年終特惠，1萬元定金抵2萬元活動，同時，參與合伙人計劃至高獲得萬元/臺獎勵。目前恒馳僅有一款車型在售，恒馳5定位為一款緊湊型SUV，售價17.9萬元。
最新財報數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，恒大汽車營收1.54億元，同比增加540.98%，收入增加主要系恒馳5開始銷售。但毛利潤虧損6088萬元，2022年同期毛虧損964萬元，虧損額同比增長531.54%，主要是因為電池及芯片等核心零部件價格上漲、缺乏大規(guī)模生產(chǎn)使制造成本較高。凈虧損合計人民幣68.73億元，同比減虧48.6%，其中：持作出售之終止經(jīng)營之業(yè)務(wù)（即剝離地產(chǎn)項目）虧損人民幣10.61億元，資產(chǎn)處置、資產(chǎn)減值等非經(jīng)營性虧損人民幣37.16億元，經(jīng)營性虧損人民幣20.96億元。截至2023年上半年末，恒大汽車資產(chǎn)總額428.52億元，負債總額756.92億元，凈資產(chǎn)-328.4億元。恒大汽車涉及未能清償?shù)狡趥鶆?wù)累計約93.41億元，逾期商票累計約35.91億元。（消息來源：每日經(jīng)濟新聞微信公眾號；編譯/汽車之家 周易）