[汽車之家 深評(píng)] 俄烏戰(zhàn)爭至今已經(jīng)開打了一個(gè)月有余，有近40家汽車相關(guān)企業(yè)受到波及而主動(dòng)或被迫調(diào)整業(yè)務(wù)，尤其歐美車企受到的影響更嚴(yán)重。一位大眾集團(tuán)的發(fā)言人坦言，“烏克蘭不是我們供應(yīng)鏈的中心，但我們突然發(fā)現(xiàn)，當(dāng)這一部分缺失時(shí)，它就是中心?！?/p>
目前戰(zhàn)爭的局勢還未明朗，牽連汽車原材料短缺、停工減產(chǎn)、油價(jià)上漲、車價(jià)上漲的消息不絕于耳。這種影響將持續(xù)多久？本文將基于俄烏戰(zhàn)爭對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響，做出未來中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分析和預(yù)判。
市場信心動(dòng)蕩大過實(shí)際供應(yīng)缺口
俄羅斯和烏克蘭在東歐都屬于大國，特別是在軍事上。但從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)體量來看，俄羅斯占世界經(jīng)濟(jì)總量的比例較小。2020年，俄羅斯GDP總額為1.48萬億美元（按現(xiàn)價(jià)美元計(jì)），全球排名第13，占全球當(dāng)年GDP比例1.73%。
烏克蘭相對(duì)俄羅斯來說經(jīng)濟(jì)體量更小，2020年GDP為1553億美元，占全球0.2%。實(shí)際上，世界經(jīng)濟(jì)受其俄烏沖突的影響是有限的。但戰(zhàn)爭的不確定性在于，短期內(nèi)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)尤其最敏感的金融市場造成信心上的影響，從而引發(fā)大宗原材料價(jià)格、股價(jià)、匯率等方面波動(dòng)。
俄羅斯和烏克蘭是世界上重要的銅、鎳以及石油等原材料供應(yīng)國，隨著戰(zhàn)爭的開打以及西方國家對(duì)俄羅斯采取的經(jīng)濟(jì)封鎖措施，導(dǎo)致俄羅斯大量的原材料無法出口到有需求的工業(yè)國。
雖然俄羅斯并不是世界唯一的原材料供應(yīng)國，但封鎖造成的恐慌在短時(shí)間內(nèi)已經(jīng)造成了期貨市場的供不應(yīng)求，從而導(dǎo)致了鎳的大幅度漲價(jià)。
鎳與新能源汽車產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，三元鋰電池所謂的“三元”指的就是由“鎳鈷錳”三種元素構(gòu)成的電級(jí)材料。除此之外，鎳也是生產(chǎn)不銹鋼所必須要的材料，圓柱形電芯的外殼是由不銹鋼或者鋼殼鍍鎳制造而成，以達(dá)到防腐蝕耐用的目的。所以鎳的價(jià)格暴漲，會(huì)極大影響到車用動(dòng)力電池的生產(chǎn)成本，最終影響到終端銷售車型價(jià)格的上漲。這一點(diǎn)，新能源汽車市場已經(jīng)在短短的一個(gè)月時(shí)間內(nèi)應(yīng)驗(yàn)了。
當(dāng)然，這種原材料價(jià)格在極短時(shí)間內(nèi)的暴漲，主要也有期貨交易市場投機(jī)者利用戰(zhàn)爭帶來的恐慌做多的原因，并不完全因?yàn)楣?yīng)鏈出現(xiàn)斷供問題而產(chǎn)生的暴漲，所以如果把時(shí)間線放長一些的話（以年為周期）相信鎳的價(jià)格會(huì)回歸到一個(gè)正常水平。
除鎳以外，石油價(jià)格也是對(duì)國內(nèi)整車市場影響巨大的因素。由于戰(zhàn)爭導(dǎo)致西方對(duì)俄羅斯出口能源產(chǎn)品的封鎖，導(dǎo)致俄羅斯這個(gè)大產(chǎn)油國的石油很難銷售到國際市場，再加上投機(jī)者們利用石油緊缺預(yù)期的恐慌心理做多石油，從而使得國際油價(jià)在短短的一個(gè)月時(shí)間內(nèi)連續(xù)攀升。所帶來的后果就是國內(nèi)成品油屢次調(diào)價(jià)，從油價(jià)破8塊到9塊都是在這一個(gè)月時(shí)間的事，讓每一個(gè)需要加油的車主們深刻感受到了錢包的緊張。
油價(jià)在短時(shí)間內(nèi)如此快的漲幅，會(huì)給用戶帶來一種油價(jià)將會(huì)持續(xù)上漲、通勤成本持續(xù)增加的焦慮。由于開支的持續(xù)增加，開高油耗舊車的用戶群想換低排量低油耗的新車型，或者是混動(dòng)甚至電動(dòng)車型，從而擺脫油價(jià)上漲的困擾。這就如同消費(fèi)稅和排量稅（車船稅）的提高會(huì)抑制大排量高檔車銷量一樣。
而恰恰在這個(gè)全球油價(jià)普遍上漲的關(guān)鍵時(shí)期，國內(nèi)幾大主機(jī)廠都推出了其搭載最新研發(fā)的混動(dòng)系統(tǒng)車型，如：長城魏派的拿鐵、摩卡系列；搭載DMi動(dòng)力總成的比亞迪軍艦系列；搭載雷神動(dòng)力系統(tǒng)的吉利星越L等等。這些最新發(fā)布的車型，無一例外都配備了熱效率超過40%的發(fā)動(dòng)機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，滿油續(xù)航里程超過一千公里、百公里油耗3-4升也不是什么新鮮事。這些搭載了高效混動(dòng)系統(tǒng)的新車型在國際油價(jià)持續(xù)上漲的背景下推出，切合了市場需求，相信接下來也會(huì)有不錯(cuò)的市場表現(xiàn)。
油價(jià)的上漲對(duì)使用成本幾乎只有油車十分之一的純電動(dòng)車也是利好。過去很多人購買純電動(dòng)車更多是迫于一線城市上牌限制政策的無奈。而如今，隨著電池技術(shù)和整車技術(shù)的發(fā)展，續(xù)航里程持續(xù)提升，純電動(dòng)車成本持續(xù)下降，充電樁越來越普及，再加上油價(jià)的上漲，目前剛好處在燃油車價(jià)值下降，電動(dòng)車價(jià)值上升的交叉點(diǎn)上。特別是目前國內(nèi)正處在新能源車補(bǔ)貼退坡的最后階段，原本擔(dān)心補(bǔ)貼完全取消之后會(huì)硬著陸的主機(jī)廠焦慮，隨著油價(jià)的暴漲，有望實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼取消之后的軟著陸。
所以，總結(jié)這次俄烏開戰(zhàn)產(chǎn)生的蝴蝶效應(yīng)，時(shí)間點(diǎn)就像是“計(jì)算好了”一樣，將會(huì)對(duì)國內(nèi)汽車市場進(jìn)行全面向新能源轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來很大刺激。
油價(jià)和原材料上漲是否會(huì)一直持續(xù)？
俄羅斯雖然是能源出口大國，但美國對(duì)石油價(jià)格的掌控力要高于俄羅斯。由于國際油價(jià)的持續(xù)上漲，導(dǎo)致美國成品油價(jià)格屢創(chuàng)新高，而美國汽車市場上可供選擇的主流新能源汽車產(chǎn)品遠(yuǎn)沒有中國這么豐富，也沒有中國價(jià)格這么低廉。所以油價(jià)上漲對(duì)美國民眾帶來的經(jīng)濟(jì)壓力比中國用戶要大得多。
雖然，高油價(jià)對(duì)美國本土開采頁巖油有極大的好處，但能夠左右選票的美國民眾勢必會(huì)給其政府帶來巨大壓力，最終導(dǎo)致美國政府必須通過各種手段降低國際油價(jià)。這一點(diǎn)，從國際原油期貨價(jià)格也能得到驗(yàn)證。從短期來看，本輪油價(jià)上漲從表面上看是因?yàn)閼?zhàn)爭導(dǎo)致西方制裁封鎖俄羅斯造成的，但其背后仍然是投機(jī)者們利用恐慌心理做多石油產(chǎn)生的結(jié)果。
而從長期來看，美國也無法容忍持續(xù)下去的高油價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)和民生產(chǎn)生的沖擊，所以同樣以年為周期來看的話，未來油價(jià)將會(huì)回歸到戰(zhàn)爭前的理性水平。從目前的原油期貨交易價(jià)格也能驗(yàn)證這一點(diǎn)。預(yù)計(jì)到4月份油價(jià)將會(huì)到達(dá)頂點(diǎn)，而到年底價(jià)格或?qū)⒒芈渲?00美元左右，明年的這個(gè)時(shí)候國際油價(jià)或?qū)⒌陀?0美元。
可能會(huì)持續(xù)近乎一年的高油價(jià)，間接提高了新能源車的性價(jià)比，將會(huì)促進(jìn)中國汽車產(chǎn)業(yè)從燃油時(shí)代向新能源時(shí)代進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)。同時(shí)，鎳、鋰等金屬原材料的上漲，會(huì)抬高新能源車的成本和售價(jià)，從而抵消掉部分需求，但新能源長期向好的邏輯不變?；氐奖举|(zhì)，“真正持久的勝利是和平，而不是戰(zhàn)爭”，希望戰(zhàn)火盡快平息，不再有硝煙和轟鳴。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員 湯啟?。?/p>
