[汽車之家行業(yè)]5月，在乘用車整體市場(chǎng)銷量同比下滑的大環(huán)境下，中國(guó)品牌汽車銷量達(dá)到67.9萬輛，同比增長(zhǎng)18.6%。同時(shí)，市場(chǎng)份額達(dá)到了41.3%，同比增長(zhǎng)7.1%。市場(chǎng)熱度方面，6-9萬轎車細(xì)分市場(chǎng)，吉利帝豪和榮威i5的線索份額紛紛超過了常勝將軍本田飛度，著實(shí)令人眼前一亮。
不僅如此，15-20萬區(qū)間坦克300超越RAV4，緊緊跟隨在冠軍本田CR-V之后，紅旗E-HS9戰(zhàn)勝了寶馬X5，取得了50-100萬SUV細(xì)分市場(chǎng)冠軍。中國(guó)品牌5月奇襲出擊。下面，我們將以經(jīng)銷商月度線索量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)5月的消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行分析，洞察未來走勢(shì)。
【消費(fèi)洞察】是我們?nèi)峦瞥龅摹⒁越?jīng)銷商為研究對(duì)象的市場(chǎng)解讀節(jié)目。依托汽車之家海量精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)，有理有據(jù)，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)和經(jīng)銷商的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行月度解析，并在一些細(xì)分領(lǐng)域預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。旨在市場(chǎng)調(diào)控、經(jīng)營(yíng)決策等方面，對(duì)經(jīng)銷商集團(tuán)提供方向性的指引和幫助。
數(shù)據(jù)說明：本文分析所涉及到的線索數(shù)據(jù)，來源于經(jīng)銷商獲得的購(gòu)車意向數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車會(huì)有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)預(yù)示未來1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。本文所涉及的城市分級(jí)，是遵循權(quán)威的、最新的國(guó)家信息中心的分類標(biāo)準(zhǔn)。
30秒了解全文核心觀點(diǎn)：
1、豪華細(xì)分市場(chǎng)逆勢(shì)而上，銷量同比增長(zhǎng)7.2%；
2、一線城市顯著回溫，線索份額上漲2%，低線城市熱度降溫；
3、冰火兩重天，各級(jí)城市消費(fèi)熱度差異大；
4、吉利汽車高調(diào)奪冠，上汽大眾雖降仍勝；
5、頭部集中度小幅下滑，Top 10集團(tuán)線索份額微降0.4%。
■整體市場(chǎng)熱度環(huán)比下降 豪華細(xì)分市場(chǎng)逆勢(shì)而上
據(jù)中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，5月乘用車市場(chǎng)批發(fā)銷量取得了164.6萬輛的成績(jī)，環(huán)比下降3.4%，同比下降1.7%。分車型看，SUV同比下降較高，轎車與去年同期基本持平。雖然整體市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，但豪華細(xì)分市場(chǎng)逆勢(shì)而上，銷量同比增長(zhǎng)7.2%，1-5月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)53.8%。隨著產(chǎn)品力、營(yíng)銷、服務(wù)等各方面水平的不斷提升，中國(guó)品牌也實(shí)現(xiàn)了明顯了的進(jìn)步。其中長(zhǎng)安、紅旗、奇瑞、廣汽埃安等均呈現(xiàn)出同比高幅增長(zhǎng)。
■各地加大新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局
5月，國(guó)家及地方省市層面合計(jì)發(fā)布政策和通知18項(xiàng)，其中國(guó)家層面9項(xiàng)，地方省市層面9項(xiàng)，內(nèi)容涵蓋汽車消費(fèi)、新能源產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)、充換電設(shè)施保障、汽車數(shù)據(jù)安全等事項(xiàng)。
隨著智能汽車的不斷發(fā)展，汽車不再僅僅是機(jī)械產(chǎn)物，更是電子產(chǎn)品，而作為電子產(chǎn)品，數(shù)據(jù)的安全性就顯得額外重要。電腦、手機(jī)出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露或病毒攻擊，最糟糕的結(jié)果就是死機(jī)、丟數(shù)據(jù)，甚至經(jīng)濟(jì)損失。但，汽車如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)安全危機(jī)，便有可能直接威脅生命。如今，隨著汽車數(shù)據(jù)安全的逐漸立法化，對(duì)未來產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展也是一項(xiàng)巨大的保障。
地方省市層面，多以促銷費(fèi)、發(fā)展新能源基礎(chǔ)建設(shè)為主，其中上海力度相對(duì)較大。以專項(xiàng)資金用于支持新能源充換電設(shè)施推廣的同時(shí)，積極加快基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，此外，還以財(cái)政補(bǔ)貼的形式鼓勵(lì)消費(fèi)者置換老舊汽車，多管齊下推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展。
■一線城市顯著回溫 低線城市熱度降溫
5月，一、二線城市線索份額均實(shí)現(xiàn)了環(huán)比上升，其中一線城市增長(zhǎng)較為明顯，環(huán)比上漲2%。低線城市均呈現(xiàn)出環(huán)比下降的情況，其中四線和五線城市回落明顯，環(huán)比均下降0.8%。
分廠商來看，環(huán)比線索量增長(zhǎng)最高的是吉利汽車、北京奔馳、華晨寶馬、一汽紅旗和WEY。分價(jià)格來看，紅旗E-HS9的熱度在5月問鼎50-100萬SUV價(jià)格區(qū)間細(xì)分市場(chǎng)，帶動(dòng)了品牌線索量環(huán)比上漲。而全新一代奔馳C級(jí)的亮相，及部分旗下中高端車型的持續(xù)曝光等，助力奔馳品牌穩(wěn)霸30萬以上價(jià)格區(qū)間市場(chǎng)。
此外，奔馳G500車型的回歸，也為奔馳贏得了不少增量，奔馳G級(jí)的線索份額環(huán)比增長(zhǎng)34.7%。吉利帝豪在5月完成了全新?lián)Q代，熱度表現(xiàn)十分優(yōu)異，在6-9萬價(jià)格區(qū)間戰(zhàn)勝傳統(tǒng)強(qiáng)者本田飛度，奪得了細(xì)分市場(chǎng)第一。
■冰火兩重天 各城市消費(fèi)熱度差異大
5月，雖然上海車展已經(jīng)落幕，但依然有很多新車借著車展余溫在持續(xù)上市，不過各地消費(fèi)者的消費(fèi)熱情冰火兩重天。一二線城市的線索量環(huán)比表現(xiàn)陣營(yíng)劃分較為明顯。其中，一線城市的廣州線索份額環(huán)比增長(zhǎng)最高，與5月初開幕的2021廣州（五一）汽車展覽會(huì)不無關(guān)系。為期３天的車展現(xiàn)場(chǎng)成交逾4000臺(tái)，銷售額近10億元。雖然，隨后有疫情發(fā)生，但正因如此，消費(fèi)者也更注意出行與社交的安全，從而對(duì)汽車消費(fèi)形成了間接的促進(jìn)利好。
分廠商看，廣州5月線索量環(huán)比增長(zhǎng)80.6%，主要線索增量來自北京奔馳、廣汽本田、廣汽豐田和華晨寶馬，其總計(jì)線索增量占比總增量42.3%。北京作為一線城市環(huán)比增量最高的城市，主要線索增量來自一汽紅旗、北京奔馳、比亞迪和吉利汽車，其總計(jì)線索增量占比總增量70.8%。
■吉利汽車高調(diào)奪冠 上汽大眾雖降仍勝
5月，整體市場(chǎng)來看，豪華品牌陣營(yíng)線索量份額增長(zhǎng)最高，上漲3.29%達(dá)到27.0%。分廠商來看，主要線索增量來源于北京奔馳、華晨寶馬和一汽紅旗，其合計(jì)線索增量占品牌整體增量的72.3%。分地區(qū)看，線索增量主要來源于北京、廣東、浙江和江蘇，合計(jì)線索增量占品牌整體增量62.1%。
分品牌陣營(yíng)來看，中國(guó)品牌陣營(yíng)吉利汽車線索量份額環(huán)比實(shí)現(xiàn)5.1%的大幅增長(zhǎng)，高調(diào)取得了細(xì)分市場(chǎng)的冠軍，也是同陣營(yíng)中Top 5廠商唯一一個(gè)份額環(huán)比增長(zhǎng)的廠商。分地區(qū)來看，其主要線索增量來自浙江、廣東、山東和江蘇，其合計(jì)線索增量占品牌整體增量的34.1%。
海外主流品牌陣營(yíng)，上汽大眾雖然份額環(huán)比下降了5.4%，但由于其成績(jī)有著明顯的優(yōu)勢(shì)，因此依舊衛(wèi)冕細(xì)分市場(chǎng)冠軍。分地區(qū)來看，上汽大眾的主要消費(fèi)潛力市場(chǎng)位于山東、江蘇、河北、河南和廣東，其合計(jì)線索增量占品牌整體增量的40.0%。
海外豪華品牌細(xì)分市場(chǎng)北京奔馳份額環(huán)比上升1.6%，取得冠軍。分地區(qū)看，其主要市場(chǎng)增量位于廣東、北京、江蘇和浙江，其合計(jì)線索增量占品牌整體增量的60.3%。
■頭部集中度小幅下滑 Top 10集團(tuán)線索份額微降0.4%
5月，頭部集團(tuán)店獲取線索的能力環(huán)比4月微降0.4%，份額達(dá)到47.7%。分地區(qū)來看，集團(tuán)店的環(huán)比線索增量主要來自浙江和北京，環(huán)比線索增量占比總增量的53.9%。而環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)主要源自山東、河北和河南，環(huán)比線索下降量占總下降量的38%。
Top 10經(jīng)銷商集團(tuán)中，中升（大連）集團(tuán)有限公司可謂是最大的贏家，線索量份額實(shí)現(xiàn)了環(huán)比1.1%的高增長(zhǎng)。其中，增長(zhǎng)量主要來源于北京奔馳，單一品牌的增量占整體增量的49.7%。分地區(qū)看，線索量上升主要來自廣東、江蘇和浙江，線索量增長(zhǎng)量占比總增長(zhǎng)量的63.8%。
由于奔馳品牌優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)，僅代理單一品牌的利星行自然也水漲船高，份額環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，上升一位獲得了第三名。一向穩(wěn)定的Top 5集團(tuán)位次出現(xiàn)了少有的波動(dòng)。分地區(qū)看，線索量增長(zhǎng)主要來自上海、江蘇、北京和浙江，線索量增長(zhǎng)量占比總增長(zhǎng)量的72.2%。
由于海外疫情仍然嚴(yán)峻，芯片短缺的問題依然沒有得到明顯的緩解。因此，6月開始供應(yīng)鏈的安全和韌性將成為主機(jī)廠排產(chǎn)的關(guān)鍵。而對(duì)于經(jīng)銷商而言，有計(jì)劃的控制庫(kù)存量將有利于未來的循序發(fā)力。同時(shí)，隨著智能汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，在服務(wù)和后市場(chǎng)產(chǎn)品方面的創(chuàng)新也應(yīng)重視起來，獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)將有利于贏得更多消費(fèi)者的關(guān)注和青睞。（文/汽車之家 孫瑩）