[汽車之家行業(yè)] 在剛剛過去的2019年，圍繞“遇冷”、“寒冬”的討論貫穿全年。經(jīng)歷了“金九銀十”的短暫翹尾后，車市熱度有所回暖，但下行壓力仍在繼續(xù)。那么作為承接2019和2020年最重要的月份，12月份的車市表現(xiàn)到底如何？一起來看下。
【車市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠囀袌鲒厔萁庾x節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，對用戶購車熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)，代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價(jià)值。2018年，汽車之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時(shí)效性與前瞻性。
本文分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶購車意向數(shù)據(jù)即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算，用戶從意向下單到實(shí)際購車會有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預(yù)示未來1-3個(gè)月的市場走勢。
■整體走勢：乘用車購車熱度降幅收窄，新能源用戶購車熱度微降
首先，我們來看一下用戶整體購車熱度的走勢如何。經(jīng)歷了“金九銀十”的購車黃金期后，自11月份開始，用戶購車熱情下降。2019年12月，乘用車用戶意向數(shù)量環(huán)比下降0.6%，較上月環(huán)比增長率提高8%，降幅有所收窄；但與2018年12月份的14.7%增幅相比，差距較大。
2019年12月，乘用車中新能源車用戶購車意向占比為2.5%，相較上月小幅下跌0.1%。從下圖中可見，2019年新能源車用戶意向占比最低的情況出現(xiàn)在7、8月份，而這與當(dāng)年新能源汽車自6月26日起補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡正相吻合，說明7、8月份的用戶對新能源汽車意向度的下降與補(bǔ)貼退坡直接相關(guān)。不過隨著車企應(yīng)對補(bǔ)貼退坡的策略逐漸實(shí)施，以及新能源產(chǎn)品力和服務(wù)能力的提升，新能源車用戶意向占比已在逐步回升、保持維穩(wěn)。
■分車型級別走勢：轎車用戶意向占比回落，SUV意向占比轉(zhuǎn)跌為升
2019年12月，轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為54.3%、42.8%、3.0%。轎車用戶意向占比相較上月下降0.9%，份額開始回落。SUV用戶意向占比開始轉(zhuǎn)跌為升，環(huán)比增加1%。MPV用戶意向占比已連續(xù)4個(gè)月保持3%的狀態(tài)。不過這也說明MPV市場仍有較大空間，隨著多家車企積極布局，MPV購車熱度或可在2020年迎來進(jìn)一步提升。
■分廠商類型走勢：合資品牌優(yōu)勢明顯，中國品牌份額回升
12月，合資品牌用戶購車意向占比為69.4%，相對上月用戶購車意向占比上升0.2%。中國品牌用戶意向占比相較上月增加0.4%，達(dá)到24.5%，用戶熱度有所升溫；進(jìn)口品牌用戶意向占比則下滑0.6%。自2018年以來，隨著車市競爭態(tài)勢的升級，中國品牌車企承受的壓力增大，但其也在通過不斷調(diào)整策略、加大營銷力度來適應(yīng)市場的變化。
■分區(qū)域走勢：東、南部發(fā)達(dá)地區(qū)用戶更活躍，廣東購車意向下滑
2019年12月，用戶購車意向占比最高的5個(gè)省市分別為廣東、北京、山東、江蘇、浙江，其中廣東以12.2%的意向占比明顯領(lǐng)先。用戶購車意向Top 10省份線索份額累計(jì)66.3%，相較上月降低0.7%，市場區(qū)域集中度有所下降。具體來看，河北、山東、河南相較上月用戶意向占比分別增加0.6%、0.5%、0.4%，為購車意向占比增長最高的3個(gè)省份；廣東、北京、浙江用戶意向占比分別減少1.5%、0.5%、0.5%，為下降最多的3個(gè)省份。
了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。2019年12月，用戶購車意向最高的5個(gè)城市包括北京、上海、成都、廣州、鄭州，其中，北京以7.9%的購車意向占比居首。Top 10城市用戶意向占比累計(jì)34.6%，相較上月降低0.3%，市場城市集中度有所下降。其中，西安、成都、重慶相較上月用戶意向占比分別增加0.3%、0.2%、0.2%，為意向占比增長最高的3個(gè)城市；北京、深圳、廣州用戶意向占比分別減少0.5%、0.3%、0.2%，為下降最多的3個(gè)城市。
■分價(jià)區(qū)走勢：低價(jià)區(qū)用戶熱度升溫，高價(jià)區(qū)用戶熱度降溫
價(jià)格是用戶購車時(shí)考慮的主要因素之一，那么用戶對不同價(jià)位車型的意向度究竟如何？2019年12月，12萬以下價(jià)區(qū)用戶意向占比為28.4%，相較上月增加1%；12-20萬為用戶關(guān)注的主力價(jià)區(qū)，用戶意向占比37.6%，對比上月上漲0.2%；20-30萬價(jià)區(qū)用戶意向占比為16.9%，相較上月下降0.1%；30-50萬價(jià)區(qū)用戶意向占比為13.3%，比上月降低0.9%；50萬以上價(jià)區(qū)用戶意向占比為3.8%，較上月下降0.3%。
通過分析近12個(gè)月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年1月至2019年12月，12萬以下價(jià)區(qū)用戶意向占比降低3.4%，低價(jià)市場需求明顯萎縮；12-20萬價(jià)區(qū)用戶意向占比上漲1.5%，市場熱度保持小幅增長；20萬以上價(jià)區(qū)意向占比上漲1.9%，其中，30-50萬價(jià)區(qū)熱度增長最為顯著。未來，隨著消費(fèi)升級及汽車置換周期的到來，將進(jìn)一步利好中高端市場的發(fā)展。
■分廠商走勢：頭部廠商格局穩(wěn)定，合資品牌仍占主導(dǎo)
在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭取也是不遺余力。縱觀12月市場，Top 10廠商用戶意向占比累計(jì)52.0%，頭部企業(yè)占比優(yōu)勢明顯。其中，有4個(gè)廠商用戶意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，份額增幅最大的為上汽大眾和廣汽本田，增幅均為0.4%；跌幅最大的廠商為一汽-大眾奧迪，下降了0.5%。中國品牌廠商僅有長城汽車、吉利汽車躋身Top 10榜單，用戶意向占比分別為3.9%、3.8%。上汽大眾、一汽-大眾仍為用戶最為青睞的兩個(gè)廠商。
■用戶意向偏好：女生對SUV意向度提升，男生對轎車的意向度明顯下滑
不同特征的用戶，其汽車消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會呈現(xiàn)出怎樣的意向偏好呢？去年12月，女性用戶來源的轎車、MPV購車意向占比有所下滑，而SUV意向占比上漲；男性用戶來源的轎車購車意向占比下跌，而SUV、MPV意向占比有所增加。值得一提的是，由于男性用戶對轎車意向度下滑較為明顯（-1.9%），女性用戶對于轎車的意向數(shù)據(jù)已經(jīng)超過了男性用戶，這在前幾個(gè)月中未曾出現(xiàn)。
愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？2019年12月，男性在12萬以下價(jià)區(qū)的用戶意向占比為25.7%，而女性僅為22.8%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性高出2.9%。在12-20萬市場主力價(jià)區(qū)中，女性用戶意向占比相較男性低4.1%。在20萬以上價(jià)區(qū)，女性用戶意向占比則比男性高7.2%。在20-30萬、30-50萬、50萬以上價(jià)區(qū)，女性比男性分別高2.0%、4.0%、1.2%，可見女性對高價(jià)區(qū)偏好明顯。男性與女性對于價(jià)格偏好的差異，主要也在于男性購車人群更為廣泛，對不同收入群體的覆蓋更為全面，而女性購車群體一般更加集中在高收入人群。
■總結(jié)
總體來看，雖然12月份乘用車用戶購車熱度相較11月份有所回暖，但車市增長仍面對較大壓力，而這壓力自然而然過渡到了2020年。在這全新的一年，中國品牌汽車如何止跌回升，不斷爭取市場份額；轎車與SUV、MPV之間熱度又將出現(xiàn)何種走勢；高低價(jià)市場之間用戶熱度是否會進(jìn)一步分化；“馬太效應(yīng)”是否會在車企間繼續(xù)加深，都值得我們持續(xù)關(guān)注。（文/汽車之家 數(shù)說行業(yè)）
