[汽車之家 行業(yè)] 把“寒冬”這頂帽子扣在汽車產(chǎn)業(yè)上并不過分，全球市場皆是如此。在“寒冬”中要生存下去的基本理念就是開源節(jié)流，并且要眼疾手快，而一向被視為非常“死板”的日系企業(yè)如何應(yīng)對當(dāng)前的局勢？今年以來的一些整合事件將日本供應(yīng)商重新拉到我們的視線中，其中包括日立與本田零部件企業(yè)整合、康奈可與意大利馬瑞利重整、電裝與愛信精機(jī)合資等。這些名字還不夠熟悉？看看后邊的內(nèi)容就能清楚它們在全球汽車市場中的地位。
30秒讀懂全文：
1、本田全球市場發(fā)展不及預(yù)期，為縮減成本開始對旗下零部件業(yè)務(wù)進(jìn)行重整，讓原有的供應(yīng)體系抱團(tuán)取暖是最佳方式。
2、僅是體系內(nèi)整合不足以提升全球市場影響力，康奈可選擇與意大利供應(yīng)商合并，資源互補(bǔ)拓寬全球業(yè)務(wù)范圍。
3、寒冬之中要開源節(jié)流，放眼未來集中資源主攻前瞻性業(yè)務(wù)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的選擇。
“寒冬”真的存在。豐田把2020財(cái)年（2019年4月-2020年3月）的全球銷量目標(biāo)下調(diào)至1070萬輛；本田2020財(cái)年上半年合并銷售收入同比下降1.8%至7.72萬億日元（約4990億人民幣），營業(yè)利潤同比下降8%至4726億日元（305約305億元人民幣）。實(shí)際上，包括斯巴魯、三菱等多家日系企業(yè)均調(diào)低了對2020財(cái)年的銷量預(yù)期和利潤預(yù)期。
這種影響早已傳導(dǎo)致上游零部件廠商。無論是整車企業(yè)還是供應(yīng)商，應(yīng)對寒冬無非有三種主線，一是捂緊腰包、收縮成本；二是出售利潤率低的業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)；三是持續(xù)布局新技術(shù)以在新市場獲得更高的利潤率。
■ 合而共贏：日系企業(yè)抱團(tuán)取暖
我們把目光首先聚焦于本田的零部件供應(yīng)體系。近期，日立汽車系統(tǒng)（HITACHI）與本田旗下三家零部件供應(yīng)商日本京濱（Keihin Corp）、日本昭和（Showa Corp）、日信工業(yè)（Nissin Kogyo Co）的重組就是各方應(yīng)對市場寒冬的戰(zhàn)略舉措。此次調(diào)整已經(jīng)超越了傳統(tǒng)意義上的基于產(chǎn)品層面的資源整合。
實(shí)際上，日立汽車系統(tǒng)本身就是本田的重要供應(yīng)商。在本田進(jìn)行相關(guān)股權(quán)整合后，日立汽車系統(tǒng)將對這3家零部件公司進(jìn)行兼并，同時(shí)成為新公司的持股人，持股比例為66.6%，其余為本田持有。
在全球來看，日立旗下的汽車零部件業(yè)務(wù)銷售額不算高，日立汽車系統(tǒng)在2017年和2018年的汽車業(yè)務(wù)銷售額分別為581.77億元和594.73億元（數(shù)據(jù)來源：2019汽車零部件“雙百強(qiáng)”榜單）。在全球百強(qiáng)零部件企業(yè)中排名為34位。而整合后的新公司年銷售額可達(dá)1.7萬億日元（約1100億元人民幣）。這意味著新公司在超越住友電工和矢崎之后，成為繼電裝、愛信精機(jī)之后的排名第三的日本汽車零部件公司（不包括輪胎企業(yè)）。
『日立汽車系統(tǒng)參加2019上海國際汽車展』
非常明確的是，這次整合是本田零部件供應(yīng)體系的一次戰(zhàn)略調(diào)整，直接收益就是本田采購成本、管理成本的下降。本田近年全球市場表現(xiàn)并不突出，尤其是在歐洲。本田在整個(gè)歐洲市場的新車銷量一度降至市場總量的1%以內(nèi)。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年本田在歐洲地區(qū)銷量僅為約13萬輛，占?xì)W洲總銷量0.8%。
今年初，本田宣布計(jì)劃于2022年關(guān)閉其在英國唯一的工廠，以應(yīng)對英國的政治局勢，以及應(yīng)對進(jìn)一步加快電動車生產(chǎn)的資源需求。據(jù)悉，該工廠每年生產(chǎn)汽車約15萬輛。這一事件對本田及其供應(yīng)體系造成巨大影響，也觸動了本田將旗下零部件資源與日立汽車系統(tǒng)進(jìn)行整合的決心。
■ 規(guī)模效益：重整全球優(yōu)勢資源
當(dāng)前，全球汽車零部件市場已經(jīng)處于“緊縮”階段，企業(yè)之間的合作多是“去重”并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。日立制作所副社長小島啟二認(rèn)為，日立汽車系統(tǒng)與本田零部件企業(yè)的整合目的是發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，提升國際市場競爭力。
『康奈可內(nèi)飾系統(tǒng)』
不僅是日立和本田，下面這家公司更是日系零部件企業(yè)進(jìn)行資源整合的代表。康奈可（Calsonic Kansei），其前身日本散熱器有限公司創(chuàng)立于1938年。康奈可聚焦傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)，主要生產(chǎn)汽車散熱器、車用空調(diào)、消音器等。2018年，得益于股東對FCA集團(tuán)旗下的意大利零部件公司馬瑞利（Manietti Marelli）的收購，康奈可實(shí)現(xiàn)了對馬瑞利的整合。
今年5月，康奈可與馬瑞利在2019橫濱汽車技術(shù)展覽會上首次整合亮相，并確立兩者整合后將統(tǒng)一使用新品牌“Marelli”。10月初，雙方已經(jīng)整合并完成了新品牌的切換。
『康奈可與馬瑞利整合后的新標(biāo)識』
據(jù)統(tǒng)計(jì)，康奈可的2018年?duì)I收為619.98億元，馬瑞利為393.81億元，兩者合并后總營收將超千億元。從康奈可到馬瑞利，即是日本零部件企業(yè)對全球零部件資源，尤其是歐洲企業(yè)的一次完美整合。新馬瑞利希望發(fā)展成為全球知名的一級汽車零部件供應(yīng)商，將在產(chǎn)品多樣化和成本控制上獲得更大優(yōu)勢。
10月初，新馬瑞利成立了外部咨詢委員會，首位成員是在博世工作了14年Bernd Bohr，他在博世ABS、制動器、噴射系統(tǒng)和電子產(chǎn)品等業(yè)務(wù)等方面擔(dān)任了管理者。馬瑞利首席執(zhí)行官Beda Bolzenius強(qiáng)調(diào)，“我們不能低估汽車行業(yè)正在發(fā)生的變化，企業(yè)要想保持領(lǐng)先的地位就必須更廣泛的了解市場正在發(fā)生的變革，并借助外部經(jīng)驗(yàn)來制定企業(yè)執(zhí)行策略。”
另外，馬瑞利還計(jì)劃將旗下全部汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)出售給中資企業(yè)上海海立集團(tuán)，以集中力量發(fā)展主要的“內(nèi)飾系統(tǒng)”、“自動駕駛”、“互聯(lián)系統(tǒng)”、“電氣化”、“綠色技術(shù)”以及“賽車運(yùn)動”等板塊。
■ 戰(zhàn)略定位：面向未來汽車技術(shù)
寒冬之中，零部件企業(yè)更要加大前瞻性技術(shù)的投入，保證未來市場回報(bào)率。在日立汽車系統(tǒng)看來，要提高特定汽車零部件的市場占有率，在提高收益性的基礎(chǔ)上掌握自動駕駛等技術(shù)。的確，自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)正在引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革。作為全球第三大、日本第一大汽車零部件企業(yè)，電裝的對外合作就未曾停歇過，自動駕駛也必然是發(fā)展熱點(diǎn)。
去年以來，電裝先是聯(lián)合愛信精機(jī)、捷太格特和愛德克斯（均為豐田系零部件企業(yè)），集各家電子及轉(zhuǎn)向優(yōu)勢資源，組建自動駕駛技術(shù)研發(fā)公司J-QuAD DYNAMICS；之后電裝又與愛信精機(jī)就變速驅(qū)動橋、電動發(fā)電機(jī)和逆變器等資源成立合資公司Blue Nexus，不僅向豐田還向全球其他整車企業(yè)供應(yīng)全套電驅(qū)動組件。
電裝引領(lǐng)了一眾日本零部件供應(yīng)商進(jìn)行資源重組，然而這僅僅是電裝眾多布局中一小部分。在電裝加速布局的背后，還有豐田這只推手。近幾年來，豐田一直在積極進(jìn)行旗下零部件資源的重組。
豐田的電子零部件業(yè)務(wù)中，先行開發(fā)、量產(chǎn)開發(fā)及生產(chǎn)均是由豐田與電裝共同進(jìn)行。去年，豐田與電裝展開協(xié)商，希望把其中的量產(chǎn)開發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)集中到電裝。這種調(diào)整有助于雙方消除重復(fù)業(yè)務(wù)、節(jié)約大量資源并把更多精力轉(zhuǎn)移到高流動性價(jià)值的新領(lǐng)域，使資源得到最大限度的應(yīng)用。其中包括部分豐田日本本土電子零部件工廠的生產(chǎn)向電裝轉(zhuǎn)移；2022年4月1日前豐田所有電子零部件的量產(chǎn)開發(fā)都集中到電裝，并打造新的組織體系。
編輯總結(jié)：
日系企業(yè)都有一個(gè)共同特點(diǎn)——資本捆綁。整車和零部件企業(yè)成為利益共同體，在遇到市場寒冬之時(shí)，在急需技術(shù)整合、攻關(guān)克難之時(shí)，這些企業(yè)協(xié)同作戰(zhàn)的優(yōu)勢就會凸顯，對內(nèi)、對外的資源整合也是基于此而操作。不可否認(rèn)，日系企業(yè)已經(jīng)拉開了資源整合序幕。反觀國內(nèi)市場，大部分細(xì)分零部件領(lǐng)域仍處于淘汰賽階段，“合”的條件似乎仍有欠缺，汽車制造產(chǎn)業(yè)和零部件供應(yīng)體系的資源利用率依然不高。寒冬之下，我們的腳步也該加快了。（文/汽車之家 劉宏龍）
