[汽車之家 行業(yè)] 如今整體車市持續(xù)低迷，唯有新能源市場還能為市場帶來一絲暖意。但隨著2019年新能源補(bǔ)貼政策的出臺，補(bǔ)貼的大幅退坡，勢必會對用戶的購車成本及購車意愿產(chǎn)生較大的影響。經(jīng)歷了2018年的逆市上揚(yáng)，后補(bǔ)貼時代，用戶購車意愿會發(fā)生哪些變化，新能源市場是否還能一騎絕塵？接下來，我們通過汽車之家銷售線索數(shù)據(jù)來看5月新能源購車熱度分析，銷售線索數(shù)據(jù)在一定程度上可預(yù)判未來1-3個月的市場走勢。
【車市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠囀袌鲒厔萁庾x節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，從整體走勢、區(qū)域走勢、價區(qū)分布、用戶偏好等維度，對用戶購車熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具前瞻性。
本文分析對象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、 MPV，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶購車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會在一定程度上預(yù)示未來1-3個月的市場走勢。
● 整體走勢：用戶購車熱情升溫，插混車型熱度回升
首先，我們來看一下新能源汽車整體走勢如何。5月，新能源車用戶購車意向數(shù)量環(huán)比增長9.5%，相較上月環(huán)比增長率提高26.4個百分點(diǎn)，用戶購車意向經(jīng)歷下滑后，開始回升。汽車市場具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的購車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對比來看，今年5月與上一年同期相比，上漲走勢有所放緩。去年3至5月環(huán)比均為增長走勢，但增幅逐月縮窄；今年4月份，受補(bǔ)貼退坡影響，用戶購車意向環(huán)比大幅下滑，而隨著政策過渡期的即將結(jié)束及廠商促銷政策的推出，5月份購車熱度開始反彈。
2019年5月，新能源車中純電動車型用戶購車意向數(shù)量占比為52.4%，相較上月小幅下跌0.4個百分點(diǎn)，購車意向占比見頂回落；插電式混合動力車型用戶購車意向占比為46.8%，與上月相比小幅上漲1.0個百分點(diǎn)，用戶購車意向占比經(jīng)歷連續(xù)下滑后開始反彈；增程式車型用戶購車意向占比僅為0.7%。整體來看，插電式混合動力車型用戶購車意向數(shù)量迎來了持續(xù)擴(kuò)張，它可以享受新能源的優(yōu)惠政策，又不像純電動車型一般具有里程焦慮、充電困難等瓶頸。同時，隨著產(chǎn)品技術(shù)的提升，插電式混動車型的成本也有了較好的控制。隨著新能源車補(bǔ)貼逐漸退坡直至退出，新能源市場由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動變軌后，插電式混動車型或會強(qiáng)化在私人領(lǐng)域的優(yōu)勢。
● 分車型級別走勢：轎車用戶購車熱情持續(xù)升溫，SUV用戶意向占比降低
5月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為60.5%、36.3%、3.2%。轎車用戶意向占比相較上月增加5.2個百分點(diǎn)，開始轉(zhuǎn)跌為升。SUV用戶購車意向占比繼續(xù)下滑，環(huán)比降低4.5個百分點(diǎn)。MPV用戶購車意向占比5月環(huán)比降低0.7個百分點(diǎn)，用戶購車熱度仍較低。整體來看，SUV車型用戶購車意向占比在經(jīng)歷了一段時間的份額擴(kuò)張后逐步回調(diào)，轎車用戶熱度逐步升溫。純電動SUV相對更大更重的車身，會影響其續(xù)航里程，同時續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制，也使純電動SUV不適合長途旅行，無法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢。目前從用戶的意向來看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對SUV車型更具優(yōu)勢。
● 分廠商類型市場走勢：中國品牌用戶意向占比降溫，合資品牌用戶購車意向走強(qiáng)
5月，中國品牌用戶購車意向占比相比上月，降低2.3個百分點(diǎn)，達(dá)到72.4%，用戶意向占比有所下滑。合資品牌用戶購車意向占比為22.9%，相對上月上升3.5%。進(jìn)口品牌用戶購車意向占比呈現(xiàn)下滑走勢。中國品牌在新能源市場仍居絕對主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進(jìn)入，新能源領(lǐng)域的市場競爭將會加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會加速，這對于期望通過新能源汽車實現(xiàn)彎道超車的中國品牌來說，是一個嚴(yán)峻的考驗。后補(bǔ)貼時代，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會具備競爭優(yōu)勢。
● 分區(qū)域市場走勢：限購城市用戶購車意向居主力，東、南部發(fā)達(dá)地區(qū)用戶更活躍
2019年5月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、上海、浙江、山東，廣東以21.8%的用戶購車意向占比獨(dú)居鰲頭，大幅甩開其他省份。線索量Top 10省份用戶購車意向占比累計達(dá)78.3%，相較上月降低0.4個百分點(diǎn)，市場區(qū)域集中度有所下降。全部省份中有13個省份用戶購車意向占比有所增加，而11個省份的用戶購車意向占比出現(xiàn)下滑，其中，山東、河南、安徽相較上月購車意向占比分別增加1.3%、0.3%、0.2%，為增長最高的3個省份；上海、北京、四川用戶購車意向占比分別減少0.7%、0.6%、0.4%，為下降最多的3個省份。
了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年5月，限購城市的用戶購車意向占比達(dá)51.4%，居市場主力。用戶購車意向占比最高的5個城市包括北京、深圳、上海、廣州、天津，北京以12.4%的意向占比榮登榜首。Top 10城市用戶購車意向占比累計達(dá)57.0%，相較上月降低1.1個百分點(diǎn)，市場區(qū)域集中度有所下降。全部城市中有31個城市用戶購車意向占比有所增加，而29個城市的用戶購車意向占比出現(xiàn)下滑，其中，鄭州、濟(jì)寧、蘇州相較上月用戶購車意向占比分別增加0.4%、0.3%、0.2%，為增長最高的3個城市；上海、北京、成都用戶購車意向占比分別減少0.7%、0.6%、0.3%，為下降最多的3個城市。
● 分價區(qū)市場走勢：低價區(qū)用戶意向份額上漲，中高價區(qū)購車意向占比降溫
價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何，一起來了解！今年5月，12萬以下價區(qū)用戶購車意向占比為3.1%，相較上月增加1.8個百分點(diǎn)；12-20萬價區(qū)用戶購車意向占比達(dá)27.2%，對比上月下滑2.0%；20-30萬為用戶關(guān)注的主力價區(qū)，用戶購車意向占比為32.2%，相較上月下滑0.4%；30-50萬價區(qū)用戶購車意向占比為12.3%，比上月增加1.2個百分點(diǎn)；50萬以上價區(qū)用戶購車意向占比為5.2%，較上月下滑0.7%。通過分析近12個月的用戶購車意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年06月至今年5月，12萬以下價區(qū)用戶購車意向占比增加2.9個百分點(diǎn)，低價市場有所升溫；12-20萬價區(qū)用戶購車意向占比上漲6.3%，份額保持大幅增長；20萬以上價區(qū)用戶購車意向占比，下跌9.2個百分點(diǎn)，其中，20-30萬價區(qū)用戶購車意向占比下滑明顯，近12個月下跌11.4%。未來，隨著新能源車型的布局更全面，市場將進(jìn)一步細(xì)分，價區(qū)覆蓋也會更加均勻。
● 廠商銷售線索走勢：頭部廠商格局穩(wěn)定，中國品牌仍占主導(dǎo)
在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭奪也是愈演愈烈。縱觀5月市場，Top 10廠商用戶購車意向占比累計達(dá)71.9%，相較上月份額下滑0.2個百分點(diǎn)，市場區(qū)域集中度有所下降。十個廠商中，有4個廠商用戶購車意向占比實現(xiàn)上漲，增幅最大的廠商為比亞迪，以2.2%的增幅領(lǐng)漲Top 10廠商；跌幅最大的廠商為上汽集團(tuán)，下降比例為1.0%。合資品牌廠商僅有上汽大眾、華晨寶馬躋身Top 10榜單，用戶購車意向占比分別為7.5%、4.0%。比亞迪為用戶最為青睞的廠商，用戶購車意向占比為28.8%，大幅領(lǐng)先于其他廠商，榜首地位穩(wěn)固。
● 用戶意向偏好：女神更愛轎車，男神更能一擲千金
不同特征的用戶，其汽車消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會對用戶購車意向帶來哪些變化，讓大數(shù)據(jù)來揭秘！通過分析線索數(shù)據(jù)，可以看到，女性用戶比男性用戶，對于轎車的偏好更強(qiáng)，在5月女性用戶來源的購車意向數(shù)據(jù)中，轎車占比為58.3%，比男性轎車購買意向占比高0.9個百分點(diǎn)。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性MPV購買意向占比比女性高0.9個百分點(diǎn)。與上月相比，男性、女性用戶來源的SUV、MPV購買意向占比均有所下滑，而轎車購買意向占比存在一定程度的上漲。
對于新能源車，愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？今年5月，男性在12萬以下價區(qū)的購車意向占比為19.0%，而女性為22.2%，在低價區(qū)中男性份額比女性低3.2個百分點(diǎn)。在12-20萬價區(qū)中，女性購車意向占比相較男性低3.2%。在20萬以上價區(qū)，女性購車意向占比，比男性低3.8個百分點(diǎn)，但女性相較其上月意向占比實現(xiàn)了增長，在20-30萬、30-50萬、50萬以上價區(qū)，女性比男性分別低1.3%、1.3%、1.2%，可見男性對高價區(qū)偏好明顯。
● 總結(jié)
5月份用戶對于新能源車的購車熱情開始升溫，政策過渡期即將結(jié)束及廠商促銷政策的加碼，提升了用戶的購車熱情。從車型級別來看，轎車意向占比繼續(xù)上揚(yáng)，獲得更多用戶的青睞；從廠商類型來看，中國品牌汽車用戶購買意向有所下降；從價區(qū)走勢來看，低價市場逐步擴(kuò)張，中高價區(qū)份額有所下滑。新的補(bǔ)貼政策正式實施在即，屆時新能源市場能否繼續(xù)保持熱度，讓我們拭目以待！（文/汽車之家 數(shù)說行業(yè)）
