[汽車之家 深評] 距離“國五”排放標準的全面實施僅過去兩年時間，國六就已經進入“倒計時”。國五與國六之間車型的切換，對當前月份及未來幾個月汽車銷售市場的影響越來越大，已經超出了汽車廠家和經銷商原來的預期。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業端用戶打造的節目，特約汽車行業資深從業者執筆，獨家解析／揭秘行業大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業評論員——許海東，中國汽車工業協會秘書長助理兼貿易協調部主任，教授級高級工程師。長期從事汽車行業的管理工作，現兼任中國汽車工業協會國際貿易協調委員會秘書長、市場貿易委員會秘書長、汽車后市場委員會秘書長。
60s快速了解核心論點：
1、在近2、3個月，乘用車國五向國六排放標準的切換，進一步引發了汽車消費市場的波動，成為加劇汽車消費市場下滑的重要原因之一。
2、很多地區計劃提前實施國六，與過去先試點再到全面標準升級的情況有些不同，而正是這些不同帶來了較大的影響。
3、目前中國汽車市場的低端消費群體購買力還沒有恢復，而中高端市場又出現切換標準的影響，這些都對消費者購買心理、汽車廠家和經銷商的進貨意愿產生了不良后果。
●國六排放標準切換，引發汽車消費市場波動
根據中國汽車工業協會發布的1-4月的汽車產銷數據顯示，前4月汽車產銷分別完成838.9萬輛和835.3萬輛，產銷量比上年同期分別下降11%和12.1%，降幅比1-3月分別擴大1.2和0.8個百分點。汽車消費市場整體在延續繼續下滑的趨勢。
我們的分析認為，除了去年下半年導致中國車市下滑的原因外，在近2、3個月，乘用車國五向國六排放標準的切換，進一步引發了汽車消費市場的波動，成為加劇汽車消費市場下滑的重要原因之一。如今的現實情況是，國五車型與國六車型的切換已經對汽車廠家的生產（車型的排產）、經銷商進貨意愿及庫存的處理、消費者的購買心理都產生了巨大的影響，也為全年的汽車銷售帶來更多不確定因素。
為什么會出現這樣的現象？中國汽車的排放標準過去幾年也在不斷的升級切換，似乎并沒有對整個汽車銷售市場產生較大的影響。從上圖我們可以看出2012-2018中國汽車市場月度銷量的變化趨勢，其中我們似乎看不到2013、2014年國三切換到國四，2016、2017年國四切換到國五對汽車消費市場帶來的重大影響，為什么這次從國五切換到國六會對市場出現較大的影響呢？
●排放標準屢次更替，國六實施步驟確有不同
2014年1月1日起全國開始全面實施國四排放標準。而北京更早就開始實施國四的標準，從2009年11月起對全市輕型汽油車、公交、環衛、郵政系統的柴油車提前實施國四排放標準。2013年7月1日起，北京、上海、廣州、深圳、南京、烏魯木齊、蘭州等19個地區開始嚴格執行國四標準。
國五排放標準的實施從2016年開始。環境部和工信部聯合發布的《關于實施第五階段機動車排放標準的公告》指出，自2016年4月1日起，東部11省市（北京市、天津市、河北省、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、廣東省和海南省）所有進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車（僅公交、環衛、郵政用途），須符合“國五”排放標準。從2017年1月1日起，全國范圍內執行“國五”標準。
再來看國六，其實標準和實施時間相關部門早就公布了。環境保護部、國家質檢總局2016年12月23日聯合發布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》（以下簡稱“輕型車國六標準”），公布了第六階段輕型汽車的排放要求和實施時間。
『自2019年7月起，北京市公交、環衛行業實施重型柴油車國六（B）排放標準。』
同時國家為保證汽車行業有足夠的準備周期來進行相關車型和動力系統變更升級以及車型開發和生產準備，國家對輕型車國六標準采用了分步實施的方式，設置國六a和國六b兩個排放限值方案，分別于2020年和2023年實施。但國家也允許對大氣環境管理有特殊需求的重點區域可提前實施國六排放限值。這次實施國六的提前地區和方式，與過去的試點到全面實施確實有些不同，而正是這些不同帶來了較大的影響。
●國六排放升級，影響繁多，消費者心理表現明顯
1、較快的提前實施對市場造成了較大的影響。
按照國家公布的方案，設置了國六a和國六b兩個限值方案，并且分別為2020年和2023年實施。而這次提前實施的重點區域，基本上都提前到2019年，并且是直接實施國六b，缺少了中間的過渡期，可以說是相比國家的實施時間直接提前了4年，如此大幅度的提前，留給廠家準備的時間，市場的接受和轉換時間以及消費者對新車型認知熟悉的時間也大為減少，因此對汽車消費市場產生了較大的沖擊。
2、提前實施國六標準的環保重點區域數量較多，另外還有非重點區域的部分城市提前積極跟進，進一步擴大了這種切換對市場范圍的影響。
『多地公布的藍天保衛戰“作戰計劃”』
國務院2018年印發了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，計劃指出，在工作領域上，以大氣污染最為嚴重的京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等地區作為重點區域，這些區域可以提前實施國六排放標準。但有些區域，因為完成地區藍天保衛戰行動計劃的需要，也準備提前實施國六排放標準，導致實施范圍進一步擴大。目前已經明確要實施國六的地區主要有：北京（商用車）、上海、天津、重慶、廣東省、海南省、四川省、河南省、河北省、山東省、山西省、陜西省、浙江省、安徽省等15個省市已經明確提出，準備提前到今年的7月1日實施國六排放標準。這些重點區域的汽車銷售數量大大高于國四向國五切換時，11個省市的試點范圍，如果在加上其他主動跟進的城市，導致對銷售市場的影響更為擴大。
而簡要分析這些提前的環保重點區域2017、2018年的乘用車（交強險數據）銷量，也可以看出這些地區的總銷量已經超過了全國總銷量的一半，達到了2017年乘用車銷量的55.8%和2018年銷量的57%，如果再加上一些準備主動跟進的地區，對全國銷量的影響更大。這種結果，已經完全不是之前國三、國四切換的試點推廣方式，不是一種小范圍的試點，而是在重要主流市場和主流客戶群體范圍內的大面積直接實施，其對消費市場的影響必然和之前的切換無法相比。
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提前實施國六標準地區的銷量情況 |
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| 地區 | 2017年 | 2018年 | 同比增速 |
| 廣東省 | 2313356 | 2360813 | 2.1% |
| 山東省 | 1767740 | 1564648 | -11.5% |
| 浙江省 | 1549167 | 1495040 | -3.5% |
| 河南省 | 1644261 | 1489035 | -9.4% |
| 河北省 | 1581854 | 1353044 | -14.5% |
| 安徽省 | 874962 | 780537 | -10.8% |
| 上海 | 637432 | 624950 | -2.0% |
| 陜西省 | 640663 | 624950 | -2.5% |
| 成都 | 555106 | 545887 | -1.7% |
| 山西省 | 602833 | 526376 | -12.7% |
| 重慶 | 488402 | 481256 | -1.5% |
| 天津 | 233024 | 246489 | 5.8% |
| 海南省 | 152982 | 116637 | -23.8% |
| 合計 | 13041782 | 12209662 | -6.4% |
| 全國交強險數 | 23392568 | 21412843 | -8.5% |
| 國六地區占比 | 55.8% | 57.0% | |
| 制表：汽車之家行業評論員 | |||
另外，這些環保重點區域屬于經濟發達地區，消費者收入較高，大部分限購城市都在其中，消費者車輛換購的需求較大，屬于支撐車市發展的重要力量。同時，這些地區車輛消費檔次也比較高，因此對自主車企更加不利，因為符合國六排放標準的合資車型相對準備更加充足，無形中削減了自主車企的競爭力。
由于非國家藍天保衛戰計劃之外的其他地區也有跟風勢頭，造成國六標準切換的影響市場進一步擴大，影響和放大對國六車型市場需求的變化，造成國五銷量下降。
3、對消費者購買心理的產生較大影響。
對于國六車型，因為本次提前實施的區域主要是經濟發達地區，消費者的消費能力、接受新事物的能力、環保意識都相對較高，因此消費者的選擇意向基本都是選擇新的國六車型。但在具體實施中，消費者在心理上面臨三種選擇：
一是部分消費者希望等待更多國六車型上市。可能消費者心儀的車型還未出現，需要等待；發達地區的消費者，接受新事物比較超前，考慮問題更為長遠，擔心國五車型未來的提前強制淘汰，因此不會選購國五車型而趨向于購買國六車型，造成國五車型的滯銷；同時由于國六車型相對較少，消費選擇車型較少，有些難以滿足消費者需求，消費者的購買力就會暫時被抑制，影響購買力的釋放。
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二是部分消費者會主動延緩購買國六車型。消費者可能希望等待國六車型的批量上市、等待國六車型質量、可靠性的驗證、等待先期消費者使用的口碑等反饋，然后再實施購買國六新車型。因此這些消費者會繼續使用現有的國四、國五車型，這就造成了這些地區的部分消費者等待或延遲購買的行為，并且這種觀望、等待的風氣也會傳染并形成消費者的部分共識，較大的影響了消費力的釋放，也抑制了一部分消費。
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三是國六車型成本有一定的提高，會導致車價上升，影響消費者購車心理。實施國六，車型成本上升，汽車售價進一步提高，在目前車市低迷，車廠降價競爭、車價下降趨勢的環境中，消費者接受車價的上漲有一定的心理障礙，也影響消費者的購車需求，造成購買力的延緩釋放，為本來下滑的市場又帶來一定的負面影響。而低端消費者對車價更為敏感，因此對排放升級對低端車型影響更大。如果低端消費群體受損，而高端消費群體又保持觀望，因此在國六標準切換的前后，車市的下跌趨勢可能會進一步加重或延續。
4、汽車廠家安排生產的難度大為增加。
汽車生產是一種大規模連續性的生產，需要整個零部件供應鏈隨時的協調和響應。國六標準的實施，導致國五車型的生產與國六車型的生產有一個切換的過程，而這種切換過程中的生產安排往往給汽車生產廠家帶來巨大的挑戰。生產多少國五車型或生產多少國六車型，因不同地區消費者的需求和愛好不同，其中可變因素太多，由于提前實施區域范圍超過全國一半以上的市場，這讓廠家很難準確估計。
由于目前中國汽車銷售市場巨大，這種切換帶來的影響遠遠不是以前的國三、國四到國五的切換過程可以直接比較的。目前現狀就是因切換影響巨大，廠家無法預估市場的變化，導致廠家排產困難，并帶給整個供應鏈體系的壓力增加，使整個汽車生產出現較大波動，對汽車生產廠是一種巨大的挑戰。
5、經銷商進貨意愿及庫存也出現較大波動。
汽車經銷商在面臨國五和國六排放標準的切換中，也處于觀望狀態，他們也不清楚消費者的選擇會怎樣變化？消費者是希望低價的購買國五車輛還是價格高一些的國六車輛？消費者如何選擇及變化經銷商也不清楚，因此他們的做法就是減低庫存，少進車輛，等待消費者的需求進一步明確。
而經銷商少進車輛的意愿，必然影響生產廠家的排產計劃，導致廠家只能進一步減產來做應對，這將導致5、6月份出現汽車生產和銷售的一個低潮期，從而影響全年的汽車銷售總量。
7月1日相關區域正式實施國六b標準之后，市場是否能夠快速恢復也很難判斷，消費者是不是能夠及時釋放出因為之前等待的購買力也還要受其他因素的影響，從而使今年整個汽車銷售市場變化因素增多、難以預測。
總之，因國六排放標準的切換帶來的這些影響因素，將對今年中國車市產生較大的影響，這不是一個利好的因素，對整個車市的影響可以稱之為雪上加霜。按照我們前期的分析，目前中國汽車市場的低端消費群體購買力還沒有恢復，而中高端市場又出現切換標準的影響，這成為影響今年中國汽車消費市場的又一重要因素，其造成的重大影響還要進一步觀察。（文/汽車之家行業評論員 許海東）