嚴駿[汽車之家 行業] 伴隨新能源與人工智能等新技術不斷涌現，汽車行業正向著“技術引領、跨界創新”方向蓬勃發展，綠色低碳與智慧出行也成為了汽車行業轉型升級的重要方向。作為2024上海國際低碳智慧出行展覽會的官方活動，2024汽車電動化創新技術高峰論壇匯聚業內眾多專家精英，共同探討新能源“三電”（電機、電控、電池）的高質量技術發展，旨在為全面電動化走勢提供全方位技術解決方案。
論壇期間，中國汽車技術研究中心有限公司資深首席專家黃永和發表了題為《新能源汽車產業鏈供應鏈發展趨勢分析》的主題演講，以下為演講實錄：
在來之前實際上跟師建華秘書長也在說，汽車產業供應鏈，這是我今年第三次講，但是內容稍微有些變化，后來我說，講那么多了還講有意思嗎，我今天想說一些新的觀點，特別是有些觀點，需要跟大家共同討論，這幾年一直在做研究。那么今天給的時間還不錯，給了半個小時。
主要講兩個部分的內容，第一給大家簡單的過一下，新能源汽車整體的發展情況，實際上很多領導，包括朱小平主任，實際上已經把有關情況做了一個說明，我再簡單給大家過一下，首先第一個，我們大家都在說，我們很多領導也都在引用這句話，汽車產業正在經歷百年未有之大變局，但是具體含義是什么，我給大家簡單的介紹一下我們的理解，首先，進入新能源汽車這個時代以后，我們國家整個汽車產業的制造技術，包括工藝技術，都有了一些新的變化，那么比如說我們現在從2015年開始，原來新能源汽車都是油改電，大概從2015年開始，都變成新能源汽車專用的，同時又出現了很多其他的技術，比如說CTC，CTB，包括由特斯拉始創的一體化壓鑄技術，在我們國內現在正在發揚光大，但是這些技術出來之后，對于我們的品牌價值確實有非常大的提升。但是要發展這里有非常大的問題是什么，我們主機廠的成本是降了，但是在售后階段，甚至出現交通事故之后，我們很多的東西是無法修復的，比如說我記得師建華秘書長兩個月前也在上海召開了一個一體化壓鑄技術的研討會，那天我當時沒有參加，后來看了一下報道，這里面一個最大的問題就是如果出現交通事故，一體化壓鑄技術這些車身包括底盤，只能換基本上不能維修，那么它就把這個東西壓給了我們比如說保險公司，所以才造成了我們的整個新能源汽車的一些保險實際上它的保險費率是呈上升的狀態。
第二個是我們的基礎設施，那么特別是我們國家，我們在基礎設施投資比如說充電基礎設施這一塊，全球我們一直是領先的，包括4月份財政部和三個部委又出臺了縣域充電基礎設施補短板的一個試點政策，那么我們國家在這個方面和歐洲相比，和歐美日相比，我們是非常領先的。我們現在基本上是2.5：1，歐美基本上是16：1，這也是它新能源汽車發展速度比較慢的一個非常重要原因，同時我們國家的包括5G技術，網絡通信技術，領先于其他發達國家。
第三是新能源汽車正在推動我們整個汽車成為一個儲能的單元，那么隨著比如說我們在網上十點之后充電的話，現在所有電動汽車都有這個功能，設定好到晚上8點，享受的是峰谷電價，那么這是一個儲能，如果我們的V2G技術，能夠大量普及的話，我們離成為儲能單元這個目標就越來越近了。
第四個是萬物互聯的問題，智能化包括車聯網實際上改變了我們汽車的整個的屬性，如果再加上電動化，有可能變成智能的系統單元。
第五是市場競爭，特別是這一塊在新能源這一塊，我們年輕人的消費習慣和我們比如說Z世代，他們的消費習慣和我們目前比如說60后的這些人的消費習慣，是完全不一樣的，他們對于互聯網的接受程度也非常高，同時為什么說現在比如說買各種新車型，或者是我們具備一定的自動駕駛功能的一些車型，都是年輕人居多，也就是說年輕人的消費習慣和老一代的消費習慣是完全不一樣的，下一步不管是車企，包括零部件企業，可能要關注00后，包括我們原來說從80后然后到90后，00后，現在還有一些10后的這些人的消費習慣的變化，如果你不關注他們的消費習慣，對于企業來說，會影響整個長期發展。
最后一個就是雙碳目標，對于整個生活方式，包括生產方式都出現了一個非常大的變化，所以我們一般大家都這么說，汽車經歷百年未有之大變局，具體含義我認為是這六個方面，進入快速發展期。
在這里介紹一下就是我國的中國品牌，或者是自主品牌的在世界上的表現，實際上從2015年開始，我們國家的整個這個新能源汽車品牌在全球排名，一直是靠前的，但是每年很多的企業，都有一定的變化，比如說當時的北汽新能源，排名非常靠前，現在看來，一直在往下走，也就是說在新能源汽車這個賽道上，競爭還是非常激烈的，所以在前20名的品牌當中，實際上目前有8家我們的中國品牌，主要有比亞迪、廣汽、五菱、理想、長安、吉利，名爵、蔚來，全球占比已經達到三分之一強了，到這一塊，簡單的說一下，我國的整個汽車市場，我國整個汽車市場已經進入了存量競爭的階段，那么汽車銷量連續15年位居世界首位，新能源汽車產銷量連續9年全球第一，傳統燃油車市場大家可以看到，傳統燃油車市場加速萎縮，隨著整個新能源汽車滲透率的提高，傳統燃油車一直在下降，但是這個速度是不是過快了，因為我們新能源車不賺錢，甚至我們的供應鏈這一塊也有在盈虧平衡的邊緣上，而傳統車是能夠賺錢的，是盈利的，那我們產業資本看重的是什么，產業資本如果不賺錢，在中國市場不賺錢，肯定就要撤了，那么如果在這種情況下，我們再加速的話，我們外資可能很多企業都要撤出，這不像金融資本，金融資本看重的是如何能夠套利，而產業資本是看重的長期的發展方向，那一旦幾年虧損，那就撤，那這樣的話，在我們國內的市場可能會出現非常不利于整個國家包括整體經濟形勢的這個問題，最近很多合資企業都在裁員，就是因為下降，新能源這一塊發展速度過慢，這個也是一個非常大的問題，還有一些深刻的認識，在這種公開場合，是不敢跟大家講的，擔心被人網暴。
關于存量競爭的問題，想說這么一個數據，請大家一定要關注，我們一直在做表觀消費量的一個統計，是指我們的國內的生產量，加上進口量再減當年的出口量，實際上是我們國內的應該接近于銷售量，但是大家可以看一下，從2017年開始，我們達到2900萬輛之后，我們就是一路下滑，去年新車注冊量是2456萬輛，協會公布的數據都是超過3000萬輛，這是非常容易引起大家誤解的，包括去年有很多的二手車出口，實際上也有很多新車出口，它是上牌了之后，立刻就銷戶，大家可以看，機動車交強險這個數也不準，只上了交強險，有效期是一年的，不管銷戶不銷戶，錢已經交了，公安部這個數據2456萬輛，是把銷售之后，銷戶的量也放在里面了，我認為我們的很多數據要做詳細的分析，否則會影響我們領導的決策，比如說在去年上半年，1到6月份協會公布的數據，我們整個汽車市場增長速度是9.8%，這個問題很大，影響各個領導及時出臺一些相應的政策，這一塊我就不做介紹了。
我說一下中汽政研做的一個大致預測，預計到明年新能源汽車銷量有可能達到45%，最近有很多領導說，明年應該超過50%，包括今年4月份新能源汽車的滲透率，已經達到了50%我認為有些過快，到2030年，可能會達到60%，我們這個汽車產業由誰去支撐的，我們的利潤來源在哪里，我們卷的這么厲害，這個問題非常大，那么預計到2030年，純電動還是成為主流技術路線，最近關于PHEV和BEV的占比的問題，大家都有不同的看法，但是我個人認為，PHEV包括我們的增程，我認為還應該是一個過度鏟平，在中間某幾個階段，可能會達到非常高的市場占有率，跟大家說兩個問題，第一個如果我們新能源汽車的購置稅到2027年年底，這個優惠沒有了之后，這是第一個條件，第二個條件如果固態電池到2030左右可以出來的話，我們的插電混包括我們的增程式市場占有率還有那么高嗎，基本上還是預測到時候還會占80%，并且燃料電池也有可能達到十萬輛的規模。
第二部分給大家介紹一下產業鏈供應鏈的一些問題，我這個角度可能相對來說宏觀一些，不像剛剛說的，重點是從電機行業來做的，首先第一個因為這個數據，汽車產業這么多年，我們一直都在說是叫做技術密集型，資金密集型和勞動密集型的一個非常特殊的產業，那么產業關聯度高，我剛剛畢業的時候，把其他產業都叫做相關產業，但是現在已經出現了非常大的變化，比如說我們的電機，原來屬于相關產業，不直接屬于汽車產業，目前是國民經濟重要的支柱產業之一，應該兩個月前，某一個自媒體突然發表了一個文章，包括百度，騰訊新聞等說了這么一個數據，汽車產業的工業總產值占國家GDP超過了10%所以說我們汽車產業就已經成為我們國家的支柱產業了，這是一個嚴重的常識型錯誤，給大家簡單說一下。
根據我們中國汽車工業年鑒和國家統計局的統計數據，大致做了一個測算，我們汽車工業增加值占工業增加值的比重，基本上在4%到5%之間，這是到2022年的數據，而汽車工業增加值占我們GDP的比重這么多年一般到2022年應該是1.9%到2.0%之間，去年由于我們的整個汽車產量超過三千萬輛，因為這個數據還沒有出來，應該能夠接近2.5%，所以我們只能這么說，不會超過3%，所以那是一個常識型錯誤，但是我們作為支柱產業用什么來表達，用什么來表現，有三個10%可以看一下，2023年全國汽車零售超過4.85萬億元，占全國社會消費零售總額超過10%，第二個10%是稅收，我們汽車相關稅收包括我們所說的購置稅，消費稅，增值稅包括燃油消費稅把這些東西都加上，占整個稅收超過了10%，這么多年都是這樣，如果要是把后市場包括從銷售開始一直到報廢，應該超過15%。第三個就是我們整個從業人員，從業人員占城鎮就業人員，一直超過10%，但是不能說跟整個全國人口相比，那肯定相對來說比較小，所以在這里這句話也給大家簡單說一下。
重點介紹一下這個圖，從2017年就開始用這個圖最近做了一個相應的改變，這個圖講過很多次了，但是現在我們發現一個重大的問題，也就是說現在為什么新能源車企不賺錢，只有前面這四家特斯拉，比亞迪，理想，廣汽埃安從去年開始有盈利了，為什么？大家可以看一下。我們從傳統的汽車產業鏈我們發動機變速箱變成大三電小三電之后，發現一個非常重要的問題，我們的純電也就是BEV，產業鏈變短了，而插電混包括增程式，實際上產業鏈變長，為什么？大三電我們基本上來說是很難做到這些的，我們售后服務大家可能在座的有很多人開電車，保養做什么，基本上是以檢查為主，你要保養最多換一下輪胎，包括內飾，或者是其他的一些，包括剎車件，這個圖里面可以看到右上角這個圖，傳統汽車零部件這個不管你是什么車，這些東西都要用的，沒有什么太大的變化，但是比如說理想為什么能夠盈利，第一個它在售后服務階段，我的發動機變速箱都要進行相應的保養，這是一個非常重要的再者說我們的發動機包括變速箱原來是可以做再創的，甚至是里面的零部件都可以做再制造的，但是電機我們的電池還能做再制造嗎，但是要想做維修，非常困難，包括后面會重點講一下這么多合一的電機一個最大的問題就是拆了想維修，基本上是不可能的，只能在線上生產線上裝，因為它的體積越來越小，所以就是在整個我們整個產業鏈變化過程當中，我們應該研究一下新能源汽車的經濟規模到底是多少，上個世紀70年代汽車的經濟規模定論是三十萬輛，那下一步我們這個新能源汽車到底是多少萬輛，最后真正能夠盈利，所以目前正在研究這樣的問題。
那么動力電池已經形成了四大產業集群，主要是長三角，珠三角，環渤海，還包括西南地區，為什么西南地區最近大家往那邊投的多，因為他們用的是水電，那你向歐洲出口過程當中，所有電池包括碳足跡要求方面，可能是有利的，所以大家都開始往那里做相應的投資，整個礦山資源和可再生能源豐富的地區在集聚，同時動力電池這一塊，我想簡單說一下，這是2023年動力電池的裝車量的整個的排名，大家可以看一下前十的企業，從目前來看，動力電池以磷酸鐵鋰和三元為主，但是在固態電池這個方面，我們國內企業都在發力，但是關于固態電池的問題，最近一直在學習，固態電池究竟什么時候可以量產，這個對我們國家來說，確實是非常大的，最近想找機會去一些固態電池的生產線去看一看，看什么？看它的工藝裝備和目前的三元和磷酸鐵鋰電池它的設備有什么變化，會不會出現最終固態電池顛覆我們三元和磷酸鐵鋰電池的這種現象出現。
這是材料的問題，時間關系不講這么多了，講一下電機電控，從目前來看，電機電控基本上也是三大產業集群，京津冀，珠三角和長三角，這個里面大家都可以看一下，這是我們做的一個詳細的分析，這個是把2023年我國乘用車的電機電控企業排名，給大家列了一下。講一下這一塊，大家可以看一下，我們的指標，在整個驅動電機行業，我們定義的是和國外水平基本相當，但是我們在性能指標方面，我們越來越領先，包括華為的八合一，小米的七合一，包括東風納米的十合一，兩個禮拜之前比亞迪發布了十二合一電機，那么最牛的是高速轉速是兩萬三千轉，那么這個里面就說明在電機方面，包括在轉速功率密度和電機效率方面，我們已經開始領先了，但是總體技術水平基本上還是差一點的，我們不能吹的太厲害。關于電機的問題，最近跟一些電機企業正進行溝通，特別是他們搞技術的，如果我們這個變成了十合一，十二合一電機，到底能不能維修，朱博士跟我說，確實很難，因為它的功能太多了，都集中在一塊了，這是一個。第二個空間越來越小，因為生產線裝的時候，都是按照專業生產線來做的，想作為一個比如說汽車維修廠，想拆下來再裝回去，這個太難了，所以這些東西也出現一個同樣的問題，一旦出現問題了怎么辦，這個東西只能換件，比如說從車上直接拆下來不用件，那是可以直接用的，想做再制造幾乎不太可能，這個我們行業應該做深入的研究，如果是這樣的話，為什么包括國外，英國對很多電車不給做，不給你搞了，我們國內的有一些對于某些單一的車型，也提高了相應的保費，這是特斯拉和比亞迪為什么自己干保險公司，一個重要的原因。這是我分析的一個結論。
講講最后一塊，這一塊想給大家分享一下我的觀點，也就是說，在三化融合發展的趨勢下，新能源汽車整個的產品定位包括核心技術產業生態商業模式和企業價值都會出現新的變化，目前階段比如說從產品定位來看，是移動出行的一個交通工具，未來會形成大型移動智能終端，儲能單元和數字空間，什么時候能到來？很難預判。但是確實是未來的趨勢，那么核心技術從現在的三電，會向電子電器架構，包括前面說的操作系統，芯片，傳感器，車聯網和V2G等延伸，產業鏈的結構也就是從上中下游的這個鏈式生態結構，會向網狀的生態結構轉變，也就是說將覆蓋整個汽車交通能源通信互聯網出行，它是一種網狀的結構，不像我們現在是一個鏈式的，雖然你的鏈可以閉環，但是它畢竟還是一個鏈條，但是下游會向網狀結構變化，這樣就有很多的機會，產品價值是以大三電的硬件為主，下一步會硬件加軟件，特別是OTA升級增值將會成為未來我們主機廠的非常重要的一個盈利的手段，商業模式目前是以產品為中心，下一步完全都會向消費者需求來轉移，你設計的產品一定要以消費者需求，可能由消費者的需求來決定你的產品設計，包括產品開發，產業格局目是以整車企業為主，下一步會轉向，包括主機廠，ICT企業，包括出行服務商大家在同一個平臺上進行競爭，最后一個就是企業價值，目前以銷量和規模來評判企業價值的主要的因素，但是下一步可能會在銷量和規模的基礎上，要增加比如說企業未來的發展前景，盈利能力，研發能力，包括品牌的議價能力，將會成為未來的重要的參考因素，跟目前是不一樣的，我就介紹這么多，希望大家批評指正，謝謝大家。（編譯/汽車之家 嚴駿）