[汽車之家行業] 3月7日，第24屆深圳國際智慧出行、汽車改裝及汽車服務產業展覽會(CIMP Auto Ecosystems簡稱：九州汽車生態博覽會)于深圳國際會展中心正式開幕，展覽規模達到28萬平米。作為國內首個以汽車生態為主題的展會，九州汽車生態博覽會將吸引來自汽車廠、4S集團、省市代表、電商及跨境電商等專業買家及汽車愛好參觀。
展會期間，由中國國際貿易促進委員會汽車行業分會主辦，汽車之家和九州國際承辦的第二屆中國定制改裝汽車峰會（以下簡稱“改裝峰會”）也同期舉辦。會上，汽車之家資訊中心負責人兼總編輯仝斐現場發布了《2024中國官方定制改裝消費洞察》報告，助力行業參與者更精準地了解汽車改裝消費需求，研判未來改裝發展及消費趨勢，從而推進汽車定制改裝行業發展。（微信搜索“汽車之家研究院”公眾號，回復“2024改裝”可獲取完整報告）。
『汽車之家資訊中心負責人兼總編輯 仝斐』
一、官方定制改裝市場現狀
■ 改裝多元化發展格局加速形成，車企著力打造定制產品和體系架構
汽車改裝正在朝著多元化方向發展，它可以被分為三個細分領域，分別是消費改裝、定制改裝和授權改裝。其中，定制改裝是指汽車整車出廠前，汽車生產企業對車輛外飾、內飾或性能等方面進行改動的行為。
當前，很多主機廠已經開始著力打造自己的定制改裝產品和體系架構，致力于搶占這個新興市場。改裝多元化發展格局正在加速形成，據汽車之家數據統計，共有31個品牌推出了定制改裝車型，其中近六成為中國品牌。在這31個品牌當中，多家主機廠其實已經開始著力打造自己的定制改裝產品和體系結構，進入這個新興市場。
■中國乘用車市場增速放緩，官方定制改裝銷量增速顯著，兩年復合增長率達62.0%
據乘聯會數據顯示，2021年開始中國乘用車銷量同比恢復正增長，至2023年，中國汽車市場規模基本恢復至疫情前水平，同比增速趨緩。而定制改裝市場展示出大跨步向前的發展態勢。
2021-2023年定制改裝終端乘用車銷量年增速分別達到了89.0%和38.9%，遠高于整體市場，兩年復合增長率高達62.0%。市場正在快速崛起。
■中國品牌車型銷量占比超八成，細分市場集中度高，76%來自Top 3級別市場
分品牌類型來看，2022年超九成銷量來自中國品牌， 2023年份額雖有下降，但也達到了82.2%。海外豪華品牌迅速擴張，至2023年，份額由0.7%增長至8%。單一品牌來看，銷量最高的Top 3均來自中國，它們的占比總和高達57%。
分車型級別來看，2023年轎車的貢獻最高，占比57%，但相比2022年份額下降了近20%。SUV份額增長明顯，其中最受歡迎的是緊湊型SUV，銷量占比達到24%。MPV市場雖整體份額不高，但增速顯著，2023年銷量份額同比增長5倍。整體來看，76%的銷量來自Top 3細分市場，市場頭部集中度顯著。
■20-30萬是意向用戶預算主力區間，改裝市場存在供需不平衡
定制改裝市場仍處于發展初期階段，供需關系存在顯著的不平衡。據汽車之家大數據顯示，在意向用戶預算20-30萬主力區間，車型供應明顯不足。未來，車企可以針對該市場投放更多車型，滿足用戶需求。
二、官方定制改裝人群分布
■ 七成以上用戶對定制改裝興趣十足，興趣用戶意向轉化率高
據汽車之家調研數據顯示，對汽車改裝感興趣的占比達到81.6%，細分至定制改裝層面，75.2%的用戶表示對定制改裝車型興趣十足，到達意向層，依舊有高達71.3%的用戶考慮購買定制改裝車型，興趣用戶意向轉化率高，定制改裝市場消費潛力大。
■定制改裝意向用戶集中在新一線城市，以80后為主
由用戶畫像方面分析，分代際看，80后意向用戶占比最高，達50.9%。分地區看，新一線城市用戶占比最高，達24.3%。分家庭收入水平看，10-20萬意向用戶占比最高，達31.1%。分日常愛好看，喜愛旅行的意向用戶占比最高，達77.4%。
■定制改裝意向用戶偏愛中國品牌，最中意插混動力車型和SUV
購車需求方面分析，分品牌類型看，中國品牌是主力，近六成意向用戶表示會選擇。分能源類型看，插電式混合動力車型占比最高，達31.2%，其次是燃油車。分車型級別看，超六成用戶選擇SUV，三廂轎車則位列第二。
三、官方定制改裝文化認知
■改裝意向用戶獲取信息主要通過線上渠道，90后、95后用戶更偏好線下渠道
線上，是用戶獲取信息的主要渠道，近八成用戶信息獲取主要來自于線上，提供海量且分類清晰的線上內容，更有利于傳播。線下，也是年輕用戶的偏好渠道，90后和95后用戶更喜歡線下交流。
■線上內容：改裝案例是意向用戶的最愛，90后更喜愛車友分享類內容，95后更關注改裝資訊
細分具體內容來看，改裝案例是意向用戶的最愛，占比58.0%。據汽車之家論壇數據，僅一個吉姆尼的改裝案例分享就吸引了超過20萬用戶的關注和討論。
分代際看，80后對改裝車體驗評測和改裝廠/配件資源偏好度更高，90后對改裝案例和車友改裝分享類內容偏好度更高，95后除了也喜歡分享類內容之外，對改裝資訊興趣更為濃厚。
■線下活動：近半數意向用戶喜歡改裝車試駕會，95后尤愛各類賽事與嘉年華活動
線下活動方面，意向用戶偏好排名第一的是改裝車試駕會，48.7%的用戶表示對其充滿興趣。分代際看，70前對改裝車試駕會和展會的偏好度更高，95后更喜歡改裝車嘉年華，對賽事類活動的偏好度也很高，例如改裝車模型大賽、VR設計大賽等。
年輕用戶更喜歡深度、面對面的交流，汽車之家曾舉辦性能車嘉年華活動，受到了非常多年輕用戶的喜愛和參與。在活動上，用戶、行業專家之間實現了充分的交流，甚至碰撞出不少共創的火花。為用戶創造更多線下活動的機會，將有利于進一步推動定制改裝行業向前發展。
四、官方定制改裝消費偏好
■ 34.9%的用戶愿意為改裝額外支出1-3萬元，預算30萬以上的用戶主力支出區間在3萬元以上
整體來看，意向用戶愿意為定制改裝車額外支付的費用，主要集中在1-3萬元，占比34.9%。分購車預算來看，30萬以上高預算用戶的溢價承受能力更強，主力支出區間均為3萬及以上。預算20萬以下意向用戶主力支出區間，主要集中在5000元-1萬元。
■70前更側重對車輛通過性進行升級，90后更偏好提高內外飾美觀度，95后更注重動力表現
從改裝方向來看，整體意向用戶偏好度最高的Top 3分別為外觀/內飾美觀度、操控性和舒適性改裝。分代際來看，70前對改善通過性更偏好，90后更注重外觀/內飾美觀度的提升，95后對動力性提升的偏好最高。
■三廂轎車用戶更偏好動力升級，SUV用戶更側重提高車輛通過性，MPV用戶更看重空間和舒適性提升
分車型級別來看，兩廂轎車用戶更在意顏值，外觀/內飾美觀度的改裝偏好度最高，三廂轎車用戶則更看重動力升級，MPV用戶對空間利用率、舒適性的改裝偏好都很高。
■90后更愛加裝包圍和改色拉花升級顏值，95后偏好加裝尾翼體現個性
從改裝項目來看，整體意向用戶偏好度最高的Top 3分別為音響升級或改裝、輪轂以及車燈改裝。分代際來看，90后則更傾向于加裝車身包圍和改色拉花，95后對加裝尾翼最喜歡。
■三廂轎車用戶更注重車燈改裝，SUV用戶偏好音響升級
分車型級別來看，兩廂轎車用戶更偏愛加裝尾翼和更換輪轂，三廂轎車用戶更偏愛車燈改裝，SUV用戶更偏愛音響升級或改裝，MPV用戶更看重車機娛樂系統升級。
五、總結與建議
■四大行業痛點有待解決
通過對定制改裝市場的洞察，以及對興趣和意向用戶進行深度剖析，汽車之家提出四個行業痛點，亟待解決。痛點一，意向用戶對實際交易仍存顧慮。雖然意向用戶占比超七成，但實際交易占比不足1%。痛點二，供需存在顯著不平衡。20-30萬高需求市場意向用戶占比36.9%，但車型供給占比僅為23.8%。痛點三，市場集中度過高。銷量過度集中于Top 3品牌。細分級別市場也存在結構失衡的問題。痛點四，用戶的信息獲取渠道較單一。近八成用戶主要偏重線上獲取信息，線下渠道價值并未被充分挖掘。
■以用戶為核心，精準定位問題致因并解決
以用戶為核心，精準定位問題致因能夠更快、更好的解決問題。為了消除用戶顧慮，我們建議車企由具體問題出發，優化價格結構、豐富產品投放、完善售后服務體系。
為了達到供需平衡，我們建議在20-30萬價格區間，投放更多滿足用戶需求的產品，可以重點關注SUV和插電式混合動力細分市場，提供用戶愿意埋單的改裝方案，聚焦外觀內飾、操控性、舒適性改裝方向。
為了合理優化市場結構，在品牌投入方面，加強品牌傳播以提高聲量，改善現有產品以擴大銷量。在級別優化方面，我們建議車企關注高增長細分市場，重點聚焦市占率快速增長的SUV和MPV市場，挖掘市場潛力。
為了補足線下渠道短板，充分發揮線上線下的共振價值，我們建議可以組織更多諸如改裝車試駕會、改裝嘉年華以及各類展會等線下活動，提高文化溝通交流，促進改裝產業發展。（文/汽車之家研究院）