[汽車之家行業(yè)]2023年已悄然離去，縱觀2023年的汽車市場，可以說突出了“卷”字，從卷技術(shù)、卷價格，到卷出海、卷合作，以新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車為代表的中國汽車行業(yè)已跨入一個新的發(fā)展階段，而激烈的競爭預計也會在2024年繼續(xù)蔓延。
11月中旬，國家有關(guān)部委發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，正式提出L3/L4自動駕駛準入規(guī)范和具體規(guī)則，北京上海重慶三城開啟測試，多家車企獲得測試牌照，標志著汽車的智能化進程新階段的正式開啟。1月上旬在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2024美國電子展會上，眾多車企紛紛闖入AI賽道，并展示了最新的技術(shù)突破，汽車行業(yè)與時下最熱的AI技術(shù)相結(jié)合將碰撞出怎樣的火花，讓我們拭目以待。
數(shù)據(jù)說明：
1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價：以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計算當月車系的加權(quán)售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關(guān)注車型占比，均會影響最終車系加權(quán)售價的月度波動；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。
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一、市場銷量表現(xiàn)
■新能源車及智能車銷量均達到全年最高
12月新能源車市場零售銷量為94.5萬輛，同比增長47.3%，環(huán)比增長12.1%，新能源滲透率連續(xù)兩月超過四成，達到40.2%。2023年的最后一個月，國內(nèi)汽車市場堪稱是狂飆猛進，眾多車企通過降價措施交出了增速非常明顯的月度銷量成績。而再看全年的銷量成績，僅理想、吉利、嵐圖、比亞迪四家車企完成銷量目標，未完成目標的車企中，有些正走出低谷，有些則后繼乏力，2023年的成績單已成為過去，新的一年的競爭才剛剛開始。
12月特斯拉出臺了變相降價的補貼政策，伴隨國內(nèi)交付的周期性復蘇，特斯拉Model Y和Model 3 總計交付7.58萬輛，兩款車系銷量分列新能源銷量榜第1位和第13位。比亞迪則有共六款車系躋身新能源銷量榜前十，分別為海鷗、元PLUS、宋PLUS新能源插混版、秦PLUS插混版、宋Pro新能源的插混版和海豚。此外，五菱的五菱繽果和宏光MINIEV也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第七位和第十位。值得關(guān)注的是，經(jīng)過了產(chǎn)能爬坡的問界M7共交付了25545臺新車。
12月智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、理想汽車、AITO問界和大眾。其中，AITO問界超越大眾排在智能汽車銷量品牌榜第四位。其中比亞迪的市場份額有所下降，占智能電動汽車全部銷量的21.0%，環(huán)比有所下降，比亞迪在12月沖銷量突破30萬輛，但智能車比例有所下降。
再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，Model Y仍然穩(wěn)居榜首，Model 3則下滑至第五位。問界M7和理想L7分列第二和第三位，形成了最直接的競爭遭遇戰(zhàn)。面對問界M7的攻勢，理想L7也做出了回應(yīng)，近期出臺了一些優(yōu)惠政策。此外，理想L8和L9也位列智能車銷量榜的第六和第七位。比亞迪銷量最高的智能車系為宋Pro新能源插混版，元PLUS和漢也躋身智能車銷量排行榜前十位。分品牌類型來看，問界M7、大眾ID.3和Model Y分別位列中國品牌榜、海外主流品牌榜和海外豪華品牌榜的榜首。
■智能插混汽車占比提升，轎車車型銷量占比下降
12月智能電動汽車銷量環(huán)比提高14.4%，為49.9萬輛，是統(tǒng)計以來的最高銷量。分能源類型來看，純電車型銷量占比有所回落，為52.2%，除特斯拉的兩款純電車型銷量環(huán)比有所增長外，比亞迪的宋PLUS新能源和元PLUS的智能純電版車型的銷量則有所下滑。插混的銷量占比有所回升，至28.4%，其中以比亞迪宋Pro新能源、漢和唐新能源的銷量環(huán)比增長為代表。
分車型來看，12月各車型的智能電動汽車銷量均有增長。其中智能轎車車型的銷量占比下滑2.9個百分點，至25.1%，這主要是由于銷量排在前列的幾款智能轎車車系如Model 3、大眾ID.3和比亞迪漢環(huán)比增長有限，相比之下，以Model Y、問界M7、理想L7和宋Pro新能源為代表的智能SUV車系均有超過20%的環(huán)比增長。MPV車型中，新近上市的傳祺E8和極狐考拉在12月都有出色的銷量增長，兩款車型僅次于騰勢D9，位列智能MPV銷量榜第二和第三位。
二、汽車消費熱度
■新能源關(guān)注占比回升，智能車關(guān)注占比達新高
根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，12月新能源的關(guān)注占比明顯回升，環(huán)比上升3.0個百分點至57.3%，是統(tǒng)計以來最高的關(guān)注水平，較去年12月的42.4%同比提升了14.9個百分點。智能電動車的關(guān)注人數(shù)同樣有所提升，關(guān)注占比環(huán)比提升1.0個百分點至66.2%，同樣是歷史最高水平，較去年12月的57.9%同比提升了8.3%。兩個數(shù)據(jù)全年基本保持增長趨勢，也為2024年的新能源和智能電動車市場積累動能。
■新能源汽車：中國新勢力品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升
在整體新能源市場中，特斯拉關(guān)注熱度占比同比有較大幅度下降，環(huán)比與11月持平，為4.0%。中國新勢力品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比分別提升4.8和1.6個百分點至19.3%。新勢力品牌經(jīng)過過去一年的競爭，經(jīng)過了一次大洗牌，突圍者也再次證明了自身的競爭力，市場地位不斷得到夯實。
具體品牌來看，海外主流品牌中，別克10月上市的E5熱度有所減退，關(guān)注熱度被本田超越，降至海外主流品牌榜第四位，福特則由于新款福特電馬上市，關(guān)注熱度提升，躋身至第五位。中國新勢力品牌中，問界繼新款M7后又在12月推出M9，獲得了極大的關(guān)注，關(guān)注熱度一舉超越理想汽車，位列新勢力品牌榜榜首。海外豪華品牌和中國傳統(tǒng)品牌的關(guān)注榜前五名則沒有發(fā)生變化。
■智能汽車：特斯拉關(guān)注熱度同比環(huán)比下降，中國新勢力品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升
在智能電動汽車市場中，經(jīng)過一年的行業(yè)演變，海外品牌的關(guān)注度具有不同程度的下降，市場關(guān)注度份額讓位給了中國新勢力和傳統(tǒng)品牌車企。處在良好發(fā)展勢頭的是中國新勢力品牌，不僅關(guān)注熱度占比同比提升了6.5個百分點，環(huán)比也連續(xù)數(shù)月保持增長，已占到市場關(guān)注熱度四分之一以上的份額。其中增長勢頭最猛的當以問界M9、理想L7、智界S7、零跑C11等為代表。在新勢力車企角逐的下半場，我們可以看到更多來自于傳統(tǒng)車企合作或主導的身影，如問界、智界、阿維塔等，新勢力的市場格局已發(fā)生變化。
具體品牌來看，海外豪華品牌中，雷克薩斯推出新款雷克薩斯RZ，獲得了一定的關(guān)注度，躋身榜單第五位。新勢力品牌中，零跑和阿維塔均有新近上市的新車型，關(guān)注度位列榜單的第四和第五位。中國傳統(tǒng)品牌中，嵐圖憑借12月上市的嵐圖夢想家和追光新車型，位列中國傳統(tǒng)品牌榜第四位。值得關(guān)注的是，一直較為低調(diào)的嵐圖，開始逐漸得到消費者的認可，12月交付突破萬輛，也成為僅有的四家完成全年銷售目標的品牌之一。
■中型及大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比提升，緊湊型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比下降
分車型來看，新能源整體市場中，爭奪最為激烈的為SUV賽道，中型及大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比均有提升，中型SUV更是達到17.3%的關(guān)注占比，其中以，Model Y、零跑C11、方程豹5、和新上市的比亞迪宋L的關(guān)注熱度提高為代表。而緊湊型SUV的關(guān)注熱度則同比環(huán)比分別下降了2.6和1.4個百分點，至13.7%。
再看智能電動汽車市場，一年來轎車各級別車型的關(guān)注熱度均有下降，SUV關(guān)注度逐漸向更高級別遷移，小型和緊湊型關(guān)注熱度同比下降，中型以上級別的SUV關(guān)注熱度則同比提升明顯。大型SUV則是同環(huán)比分別提升4.1和2.7個百分點至7.4%，具備了一定的市場地位，進入這一級別市場的以問界M9、比亞迪仰望U8和理想L9為代表，位列關(guān)注度前三位，展現(xiàn)了中國新能源品牌汽車的行業(yè)自信。
■AITO問界超越理想逼近特斯拉的關(guān)注度
再看新勢力品牌市場熱度分布情況，TOP5品牌關(guān)注度占比略有一定環(huán)比提升至67.6%。AITO問界在M7和M9的共同發(fā)力下，關(guān)注度一舉超越理想，與特斯拉僅差距1個百分點。零跑汽車也憑借新車型上市的熱度，將小鵬擠出前五開外。
十大熱門車系中，問界M7和M9僅次于Model Y，名列十大熱門車系第二、三位，智界S7也展現(xiàn)了足夠的競爭力，繼上月上市即進入十大熱門車系第八位后，本月又沖至第五位。華為的技術(shù)加持已成為智能汽車領(lǐng)域中的一股強勢力量。華為車BU的獨立，引入車企入股合作也將成為2024年智能汽車行業(yè)的一場具有深遠影響的事件。
三、智能產(chǎn)品分析
■12月新能源上市新車100款，智能新車占比79%
12月新能源上市新車100款，環(huán)比下降25.9%，同比上升194.1%。12月的上市新車的智能化配置率達到全年最高，共上市智能新車79款，占比79%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為長安啟源Q05的2023款 125 Pro，指導價為13.99萬元；價格最高的來自蔚來ET9的2024款 基本型，指導價為80萬元。
■12月新車智能配置整體水平全年最高
12月的上市新車智能化配置水平為79%，智能配置整體水平為全年最高。市場上，“極致性價比”的自駕方案接連推出。車聯(lián)網(wǎng)和OTA升級的配置率均超過94%；主動剎車、自適應(yīng)巡航和車道保持輔助系統(tǒng)的配置率均在八成左右；自動泊車入位的配置率也達到接近五成的48%。車中控屏幕尺寸配置方面，15寸以上的中控屏配置比例達到54.0%。當L2級智駕逐漸成為標配，L3級自駕進入測試階段，智能汽車行業(yè)也從2024年伊始開啟了新的一輪迭代升級。
■20萬價位以上上市新車基本實現(xiàn)L2級自駕配置
下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。12月上市的新能源車型中，10萬以下價位沒有車型達到智能汽車標準。10-20萬價位新車的智能化配置率為53.6%，20-30萬價位新車的智能車型最多，為28款，僅1款車型沒有實現(xiàn)L2級自駕配置。上市智能新車的平均指導價為32.75萬元，中位數(shù)則為28.99萬元。
四、市場價格走勢
■合創(chuàng)A06高價車型線索量提高，加權(quán)報價上漲；嵐圖追光新車型上市下調(diào)價格
12月為沖全年銷量，車企進行價格調(diào)整，整體降價水平超過漲價。新能源轎車市場加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：合創(chuàng)A06、寶馬i3、菲斯塔純電動、極氪007和智界S7。其中，合創(chuàng)A06是由于高價車型線索量的提高帶來了加權(quán)售價的上漲。寶馬i3同樣是由于高價車型的線索量提高，但根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，可以看到高價車型的經(jīng)銷商報價有所下降，從而帶來了更高的線索量，間接拉高了車系的加權(quán)售價。
加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：嵐圖追光、秦PLUS、榮威D7、比亞迪海豹和星紀元 ES。嵐圖追光的加權(quán)售價下降主要來自新車型上市下調(diào)了價格。秦PLUS的加權(quán)售價下降與比亞迪12月的低價款限時優(yōu)惠1萬元的優(yōu)惠政策相關(guān)。
■寶馬iX3新車型上市，加權(quán)售價波動；AION LX近期實施降價策略，加權(quán)售價下降
SUV中，加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：寶馬iX3、廣汽豐田bZ4X、福特電馬、睿藍9和奔馳EQB。其中，寶馬iX3的加權(quán)售價上漲是由于新車型上市帶來的加權(quán)售價波動。廣汽豐田bZ4X則是由于經(jīng)銷商報價上漲。福特電馬的加權(quán)售價上漲是由于新的高價款車型上市所致。
加權(quán)售價降幅前五的車系分別是：AION LX、寶馬XM、極越01、宋L和Polestar 4。其中，AION LX是由于經(jīng)銷商的降價優(yōu)惠策略帶來加權(quán)報價的下降。寶馬XM則是由于低價車型線索量的提高帶來了加權(quán)售價的下降。
五、總結(jié)
12月的汽車市場在車企紛紛沖刺追求年內(nèi)目標的情況下，銷量達到了全年最高，新能源乘用車滲透率也站穩(wěn)了40%的臺階。雖然全年僅四家車企完成了2023年的銷量目標，但仍有不少車企也交上了一份差強人意的答卷。2023年的汽車行業(yè)發(fā)生了不少大事件，但整體上圍繞一個“卷”字，雖然2023年已經(jīng)過去，但汽車市場競爭的戰(zhàn)火仍未消退。隨著新車智能化配置比率的不斷提升，L3級別自駕測試的落地，新的電池技術(shù)的落地和推廣，智能電動汽車新一輪的技術(shù)周期已經(jīng)開啟，技術(shù)、應(yīng)用、政策、市場在未來將如何相互促進相互博弈值得我們共同關(guān)注。（文/汽車之家研究院）