[汽車之家行業(yè)] 今年1-8月，新能源乘用車銷量超420萬輛，同比增長36%，市場滲透率持續(xù)保持30%+的水平。純電汽車保有量更是超過1400萬輛。那么，隨著新能源汽車越賣越火，其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要。動力電池作為新能源汽車的核心，直接影響著消費者的用車體驗，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費者的關注。
本期研究，汽車之家以獨家的新能源電池數據為基礎，選取新能源汽車30款明星車型進行較為全面系統的掃描，重點分析新能源純電車型在夏季環(huán)境中的使用表現與差異，并詳盡分析目前新能源乘用車市場發(fā)展動態(tài)，精準闡述市場中主流車型產品表現與電池性能水平，進而清晰了解國內外各品牌新能源汽車技術水平，以幫助車企更加深入分析產品競爭優(yōu)勢，提升產品性能，打造產品核心競爭力，突出產品特征與賣點的關鍵信息。
閱讀說明：
一、新能源純電市場發(fā)展
■純電新能源市場進入穩(wěn)定發(fā)展期，純電車型占新能源七成的市場份額，純電SUV車型競爭更加激烈
近年來，國內汽車市場受到疫情及經濟環(huán)境影響較大，但新能源市場銷量持續(xù)保持較快增長。尤其是今年，國家層面旨在進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費的政策頻出，工信部、商務部推動新能源車下鄉(xiāng)，啟動“百城聯動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季等活動均取得了很好的效果，對提振消費信心、恢復市場活力起到了突出的作用，使得新能源乘用車市場總體走勢較強。
同時，目前的純電新能源市場開始逐步邁入穩(wěn)定發(fā)展期，銷量增速相對有所減緩，隨著規(guī)模與體量的不斷增大，2021年的超高市場增速將無法重現，預計未來純電新能源市場增速將持續(xù)穩(wěn)定在10%~20%左右。今年7-8月，純電動乘用車銷售90萬輛，占全部新能源銷量的70.3%，同比增速不足三成。
轎車是目前新能源純電市場消費的主力車型，占據超60%的市場份額。但市場增速長期弱于SUV車型，且更不穩(wěn)定，今年一季度甚至出現短暫的負增長，在增量規(guī)模差距上也正在逐漸減小。
SUV車型銷量增速更顯良性，近年來均呈現出快速增長態(tài)勢，隨著市場的成熟與發(fā)展，SUV車型的市場份額將會像燃油車型一樣，形成與轎車并駕齊驅的局面。
從產品供給角度上看，在純電轎車市場中，緊湊型與微型車既是產品數量最多的細分市場，也是目前競爭最為激烈，產品更替速度與變化更快的細分市場。此前，受政策與價格優(yōu)勢利好，大批低價的微型車參與到市場競爭之中，但隨著消費者需求的不斷變化，尤其是在新能源汽車領域消費升級趨勢明顯，預計微型車需求將進一步弱化。同時，由于今年汽車市場“價格戰(zhàn)”市場終端不斷下探的影響，緊湊型車的市場終端價格受到來自更高級別中型、中大型車的擠壓，而又受到來自成本限制因素的影響，導致其自身生存空間不斷縮小，部分產品悄然退出競爭。
SUV車型各主要細分市場的在售車系數量更顯平均。可以看到，目前純電SUV同樣呈現出低端車型產品數量減少，并向上發(fā)展的趨勢。同時，針對競爭最為核心的緊湊型SUV市場各大車企繼續(xù)加碼，市場競爭將更加白熱化。
在8月成都車展的助推下，再次迎來眾多新車集中上市的行業(yè)盛宴，今年三季度純電轎車市場共有18款新車發(fā)布/上市。此外，“價格戰(zhàn)”貫穿近乎今年汽車市場始終，在這樣激烈的市場環(huán)境中，部分上市的中型、中大型新車的起售價已不足20萬元，進一步向下爭取市場空間，與緊湊型車價格已經基本沒有明顯的價格區(qū)隔。
在當前的純電轎車市場中，緊湊型車占據近3成的市場份額，成為最大的細分市場。小型車在比亞迪海豚、五菱繽果等明星車型的帶動下，市場份額持續(xù)擴大。比亞迪在小型車、緊湊型車、中大與大型車細分市場中，占據首位，整體競爭優(yōu)勢明顯。
此外，我們從具體的車型銷量表現中可以發(fā)現，純電轎車各細分市場的集中度均較高，各細分市場排名前三的車型占據市場份額均超五成，已初步形成較為穩(wěn)定的市場格局。而在緊湊型及以下的中低端轎車市場中，銷量排名前5的車型均來自中國品牌，可以看到國產的純電新能源車型已經獲得消費者的普遍認可。
今年三季度，純電SUV市場共有16款新車發(fā)布/上市。上市的新車主要集中在車長為4400-4700mm，起售價格普遍在15萬元左右的緊湊級SUV市場與車長為4700-4900mm，起售價格區(qū)間在25-35萬元的中型及中大型SUV市場。中國車企在緊湊級SUV細分市場內近乎獨霸，鮮有合資、豪華車企產品出現，而中型及中大型SUV市場同時匯集自主、合資、豪華及新勢力車企各方的重量級產品，成為未來純電新能源SUV最“卷”的細分市場。
在當前的純電SUV市場中，緊湊型、中型SUV占據超8成的市場份額，成為純電SUV兩大至關重要的細分市場，小型SUV市場份額不斷萎縮，中大&大型SUV市場份額保持平穩(wěn)。比亞迪在緊湊型SUV占據首位，特斯拉在中型SUV具有明顯的競爭優(yōu)勢。
與純電轎車市場不同，除中型SUV市場，其余純電SUV各細分市場集中度則相對較為分散，市場競爭更為激烈。8月間，特斯拉終端價格政策靈活多變，再次以“價格戰(zhàn)”的形式對競品形成巨大的競爭壓力，其份額占據中型SUV市場超50%的份額。
二、主銷純電車輛電池表現
為了能夠更加直觀的了解到各新能源車型的使用表現，基于2023年1-8月累計銷量，選取轎車、SUV各細分市場的銷量擔當車型。其中，包含15款轎車純電車型，從以宏光MINNIEV為代表的微型車到比亞迪漢為代表的中大型車等5個轎車細分市場，與15款SUV純電車型，從以哪吒V為代表的小型SUV到ID.6 CROZZ為代表的中大型車等4個SUV細分市場，并兼顧合資、豪華、自主、新勢力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對目前新能源純電市場較為精準的掃描與對比。
同時，考慮PHEV車型與換電車型對電池性能評估有所影響，對數據結果造成較大偏差，故本次研究僅針對新能源純電（非換電）車型開展。
產品特征：兼具覆蓋磷酸鐵鋰及三元鋰，目前新能源汽車裝配最為主流的兩種電池類型。同時，區(qū)分細化車輛單雙電機，使研究結果更加準確、客觀。
用途特征：兼顧考慮不同的車輛用途類型對電池表現的影響，真實、全面反映出車輛在經過長期高強度運行后，續(xù)航里程、電池容量等關鍵指標的衰減程度。
■夏季能耗：相同車型夏季能耗高于春季，純電SUV能耗高于同級轎車，雙電機明顯高于單電機車型
夏季由于行駛過程中使用空調制冷消耗額外電能，導致絕大部分車輛百公里能耗與春季相比均有所增加。從數據結果上看，除個別車型外，大部分純電轎車平均百公里能耗在16-19度左右，較春季百公里能耗提高0.5-1度，車身尺寸對能耗水平的影響并不算大。雙電機車型能耗明顯高于單電機，消費者對車輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能。此外，我們還可以看到，由于特斯拉Model 3采用玻璃材質車頂，隔熱效果差，夏季能耗升高更為明顯。
百公里能耗在15-20度范圍內，是純電轎車各級別車型主要的能耗區(qū)間，各級別車型在這一能耗區(qū)間均有大量車型分布。相對于春季，夏季純電車輛行駛百公里能耗在20-25度區(qū)間的車型數量與占比均大幅增加。
與轎車情況一致，夏季絕大部分車輛百公里能耗與春季相比均有所增加，且較純電轎車而言能耗更高，純電SUV平均百公里能耗在17-22度左右，較春季百公里能耗提高0.5-1.3度，且車型級別的增大，百公里耗電水平隨之增加。
消費者對車輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能，雙電機車型能耗明顯高于單電機，夏季高溫對車輛不同單雙電機版本能耗增加沒有明顯差異。從具體車型角度上看，特斯拉Model Y與零跑C11采用玻璃材質車頂，隔熱效果差，夏季能耗升高更為明顯。
夏季純電SUV百公里能耗在15-20度區(qū)間是各級別車型主要的能耗區(qū)間，且純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區(qū)間均有所集中。相對于春季，夏季中型及以上級別的純電SUV能耗區(qū)間集中上移至20-25度區(qū)間。
從全國不同區(qū)域上看，自北向南，夏季氣溫條件逐漸更加炎熱，夏春兩季能耗差異逐漸加大。從具體車型數據上看，大眾ID.3 、特斯拉Model 3與零跑C11由于車輛自身造型與材質的原因，隔熱能力不佳，導致隨著維度南移，氣溫升高夏、春兩季差距增大。
■夏季續(xù)航：純電轎車續(xù)航好于同級SUV，中國車企產品表現優(yōu)異，磷酸鐵鋰電池高溫性能略好于三元鋰電池
續(xù)航里程方面，由于車身尺寸與重量的原因，微型與小型車的里程達成率普遍要高一些。夏季吉利幾何A的里程達成率同樣表現最好。
由于，夏季車輛能耗普遍增加，導致絕大部分車輛的里程達成率均有不同程度的下降。受自身隔熱能力不足與雙電機版續(xù)航低的拖累，特斯拉Model 3的標稱里程達成率低于其他車型。
SUV車型整體的里程達成率要弱于轎車，吉利旗下幾何E的續(xù)航里程超過90%，同樣優(yōu)于其他車型，中國產品表現好于合資、豪華產品。與轎車相似，由于夏季能耗普遍增加，使絕大部分車輛的里程達成率均出現下降。受自身隔熱能力不足與雙電機版續(xù)航低的拖累，特斯拉Model Y的標稱里程達成率同樣弱于其他競爭對手。
單電機車型的里程達成率均高于雙電機版本車型，在包含雙電機版本的三款車中，極狐阿爾法T與比亞迪唐因季節(jié)切換所產生的綜合里程達成率差異較小。
從用途角度看續(xù)航里程的變化，在同等里程下，營運車輛的續(xù)航里程均高于非營運車輛2-3個百分點。此外，由于氣候環(huán)境方面因素影響，相較于春季，營運與非營運車輛在東北、西北地區(qū)，夏季續(xù)航里程均有所增加，非營運車輛表現相對更為明顯。
從電池類型角度看，不同于春季氣溫相對較低，在夏季高溫環(huán)境中，由于電池降溫需要額外額外電能，磷酸鐵鋰與三元鋰電池續(xù)航較春季均有一定幅度的下降。同時，由于磷酸鐵鋰電池熱峰值可達350℃-500℃，有著更好耐高溫的表現，故在夏季車輛經過長期行駛后，磷酸鐵鋰電池續(xù)航表現略好于三元鋰電池。
同時，不同區(qū)域電池表現存在差異明顯，夏季在東北、西北相對涼爽地區(qū)的里程達成率略有增加，而在愈加炎熱地區(qū)，里程衰減愈明顯。
結語：
從發(fā)展趨勢上看，國內汽車消費市場新能源滲透率依然在不斷的加深，各大車企持續(xù)加大研發(fā)投入與新產品投放力度。并且隨著市場競爭的加劇與多輪激烈的價格博弈的作用下，不管是轎車還是SUV市場，低端車市場逐漸被中高端車型擠壓的現象越來越明顯。
從電池表現上看，由于夏季使用空調的緣故，車輛能耗要高于春季，隨之續(xù)航有所縮短。受電池特性的影響，磷酸鐵鋰電池高溫性能好于三元鋰電池。此外，在30款車的橫向對比中，中國車企的產品表現優(yōu)異，部分車型在續(xù)航里程與電池容量等關鍵指標上，多方面領先海外合資車企的產品，居于優(yōu)勢地位。
2023年，新能源領域注定成為中國汽車市場的主戰(zhàn)場，隨著各方車企繼續(xù)加碼。接下來，汽車之家研究也將長期跟蹤市場中明星車型在各季度中的表現，著力打造各季度“中國純電新能源汽車系列研究報告”，系統闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對比國內外車企主流的產品表現，以助力車企更加深入分析產品競爭優(yōu)勢，提升產品性能，打造產品核心競爭力，突出產品特征與賣點。了解后續(xù)文章與更多內容，請您點擊/掃描下圖二維碼，關注“汽車之家研究院”公眾號，讓我們一起見證中國汽車市場發(fā)展。（文/汽車之家研究院）
