[汽車(chē)之家行業(yè)] 今年上半年，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量超300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%，市場(chǎng)滲透率持續(xù)保持“30%+”的水平。純電汽車(chē)保有量更是超過(guò)1200萬(wàn)輛。那么，隨著新能源汽車(chē)越賣(mài)越火，其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要。動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心，直接影響著消費(fèi)者的用車(chē)體驗(yàn)，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費(fèi)者的關(guān)注。
本次研究，以汽車(chē)之家以獨(dú)家的新能源電池?cái)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，選取新能源汽車(chē)30款明星車(chē)型進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的掃描，并詳盡分析目前新能源乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)闡述市場(chǎng)中主流車(chē)型產(chǎn)品表現(xiàn)與電池性能水平，進(jìn)而清晰了解國(guó)內(nèi)外各品牌新能源汽車(chē)技術(shù)水平，以幫助車(chē)企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，突出產(chǎn)品特征與賣(mài)點(diǎn)的關(guān)鍵信息。
閱讀說(shuō)明：
一、新能源純電市場(chǎng)發(fā)展
■純電車(chē)型銷(xiāo)量占新能源市場(chǎng)的七成，純電轎車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)份額高度集中，純電SUV車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)更為激烈
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)受到疫情及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，但新能源市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)保持較快增長(zhǎng)。尤其是今年，國(guó)家層面旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)的政策頻出，工信部、商務(wù)部推動(dòng)新能源車(chē)下鄉(xiāng)，啟動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”汽車(chē)節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車(chē)消費(fèi)季等活動(dòng)均取得了很好的效果，對(duì)提振消費(fèi)信心、恢復(fù)市場(chǎng)活力起到了突出的作用，使得新能源乘用車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)較強(qiáng)。
目前，雖然純電車(chē)型銷(xiāo)量增速相對(duì)放緩，但從絕對(duì)增量與存量?jī)蓚€(gè)角度上看，新能源市場(chǎng)的大部市場(chǎng)份額仍有由純電車(chē)型所占據(jù)。今年二季度，純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)售117萬(wàn)輛，占全部新能源銷(xiāo)量的68.4%。
轎車(chē)是目前新能源純電市場(chǎng)消費(fèi)的主力車(chē)型，占據(jù)超60%的市場(chǎng)份額。但市場(chǎng)增速放緩，今年一季度甚至出現(xiàn)短暫的負(fù)增長(zhǎng)。
純電SUV車(chē)型銷(xiāo)量增速長(zhǎng)期保持在轎車(chē)之上，雖然目前其份額僅有轎車(chē)市場(chǎng)的一半左右，但隨著市場(chǎng)不斷的成熟與消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變，相似于燃油車(chē)市場(chǎng)發(fā)展歷程，未來(lái)SUV車(chē)型的市場(chǎng)份額將會(huì)形成與轎車(chē)并駕齊驅(qū)的局面。
從純電車(chē)型產(chǎn)品供給角度上看，目前轎車(chē)在售車(chē)系數(shù)量也要多于SUV車(chē)型，轎車(chē)市場(chǎng)中緊湊型與微型車(chē)產(chǎn)品數(shù)量最多。大量低價(jià)的微型車(chē)參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中，這是轎車(chē)車(chē)型在消費(fèi)端與SUV車(chē)型拉開(kāi)差距的主要原因，但隨著消費(fèi)者需求的不斷變化，尤其是在新能源汽車(chē)領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)這部分需求將逐漸弱化。
而SUV車(chē)型各主要細(xì)分市場(chǎng)的在售車(chē)系數(shù)量則更為平均。可以看到，雖然目前純電SUV市場(chǎng)份額相對(duì)較小，但各大車(chē)企對(duì)其各細(xì)分市場(chǎng)的都給予了高度重視，傾注了大量的產(chǎn)品投入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正處于白熱化階段。
在今年上海車(chē)展的加持下，迎來(lái)眾多新車(chē)集中上市的行業(yè)盛宴。二季度，純電轎車(chē)市場(chǎng)共有20余款新車(chē)發(fā)布/上市。上市的新車(chē)多集中在20萬(wàn)元+的中型及中大型車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，謀求高端化成為眾多新能源車(chē)企向上突破重要的發(fā)力點(diǎn)。
在當(dāng)前的純電轎車(chē)市場(chǎng)中，緊湊型車(chē)占據(jù)近3成的市場(chǎng)份額，成為最大的細(xì)分市場(chǎng)。小型車(chē)在比亞迪海豚、五菱繽果等明星車(chē)型的帶動(dòng)下，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。比亞迪在小型車(chē)、緊湊型車(chē)、中大與大型車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中，占據(jù)首位，整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
此外，我們從具體的車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn)，純電轎車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)的集中度均較高，排名第一的車(chē)型占據(jù)市場(chǎng)份額均超3成，已初步形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。而在緊湊型及以下的中低端轎車(chē)市場(chǎng)中，銷(xiāo)量排名前5的車(chē)型均來(lái)自中國(guó)品牌，可以看到國(guó)產(chǎn)的純電新能源車(chē)型已經(jīng)獲得消費(fèi)者的普遍認(rèn)可。
今年二季度，純電SUV市場(chǎng)共有22款新車(chē)發(fā)布/上市，較轎車(chē)市場(chǎng)多2款。新車(chē)價(jià)格區(qū)間在20-40萬(wàn)元，車(chē)長(zhǎng)在4700-4900mm的中型SUV市場(chǎng)分布更加集中，同時(shí)匯集自主、合資、豪華及新勢(shì)力車(chē)企各方的重量級(jí)產(chǎn)品，將成為未來(lái)純電新能源SUV最“卷”的細(xì)分市場(chǎng)。
在當(dāng)前的純電SUV市場(chǎng)中，緊湊型、中型SUV占據(jù)超8成的市場(chǎng)份額，成為純電SUV兩大至關(guān)重要的細(xì)分市場(chǎng)，小型SUV市場(chǎng)份額不斷萎縮，中大&大型SUV市場(chǎng)份額保持平穩(wěn)。比亞迪在緊湊型SUV占據(jù)首位，特斯拉在中型SUV具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
與純電轎車(chē)市場(chǎng)不同，除中型SUV市場(chǎng)，其余純電SUV各細(xì)分市場(chǎng)集中度則相對(duì)較為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。由于特斯拉終端價(jià)格政策靈活多變，其Model Y入門(mén)門(mén)檻一度降至26萬(wàn)元，通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”對(duì)競(jìng)品形成巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
二、主銷(xiāo)純電車(chē)輛電池表現(xiàn)
為了能夠更加直觀的了解到各新能源車(chē)型的使用表現(xiàn)，基于2023年1-6月累計(jì)銷(xiāo)量，選取轎車(chē)、SUV各細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)車(chē)型。其中，包含15款轎車(chē)純電車(chē)型，從以宏光MINNIEV為代表的微型車(chē)到比亞迪漢為代表的中大型車(chē)等5個(gè)轎車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，與15款SUV純電車(chē)型，從以哪吒V為代表的小型SUV到ID.6 CROZZ為代表的中大型車(chē)等4個(gè)SUV細(xì)分市場(chǎng)，并兼顧合資、豪華、自主、新勢(shì)力等不同品牌方的銷(xiāo)量主力車(chē)型，做到對(duì)目前新能源純電市場(chǎng)較為精準(zhǔn)的掃描與對(duì)比。
同時(shí)，考慮PHEV車(chē)型與換電車(chē)型對(duì)電池性能評(píng)估有所影響，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果造成較大偏差，故本次研究?jī)H針對(duì)新能源純電（非換電）車(chē)型開(kāi)展。
產(chǎn)品特征：兼具覆蓋磷酸鐵鋰及三元鋰，目前新能源汽車(chē)裝配最為主流的兩種電池類(lèi)型。同時(shí)，區(qū)分細(xì)化車(chē)輛單雙電機(jī)，使研究結(jié)果更加準(zhǔn)確、客觀。
用途特征：兼顧考慮不同的車(chē)輛用途類(lèi)型對(duì)電池表現(xiàn)的影響，真實(shí)、全面反映出車(chē)輛在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期高強(qiáng)度運(yùn)行后，續(xù)航里程、電池容量等關(guān)鍵指標(biāo)的衰減程度。
■能耗方面：純電SUV能耗高于同級(jí)轎車(chē)，且有明顯梯度，雙電機(jī)明顯高于單電機(jī)車(chē)型
除個(gè)別車(chē)型外，大部分純電轎車(chē)平均百公里能耗在16-17度左右，車(chē)身尺寸對(duì)能耗水平的影響并不算大。雙電機(jī)車(chē)型能耗明顯高于單電機(jī)，消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能。
百公里能耗在15-20度范圍內(nèi)，是純電轎車(chē)各級(jí)別車(chē)型主要的能耗區(qū)間，各級(jí)別車(chē)型在這一能耗區(qū)間均有大量車(chē)型分布。純電轎車(chē)雙電機(jī)車(chē)型能耗區(qū)間明顯高于單電機(jī)，極氪001用戶定位更加追求個(gè)性與極速破百的快感，百公里高能耗區(qū)間占比更多。
純電SUV較純電轎車(chē)而言能耗更高，平均百公里能耗在17-20度左右，且車(chē)型級(jí)別的增大，百公里耗電水平隨之增加。雙電機(jī)車(chē)型能耗水平同樣高于單電機(jī)，但由于SUV車(chē)型基礎(chǔ)能耗更高，所以能耗增加的幅度小于轎車(chē)。
純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區(qū)間均有所集中。純電SUV在百公里25-30度高能耗區(qū)間占比多以雙電機(jī)版車(chē)型為主。
從全國(guó)不同區(qū)域上看，自北向南，氣候條件由寒冷逐漸步入溫暖，春冬兩季能耗差異逐漸縮小從結(jié)果上看，寒冷地區(qū)奧迪Q5 e-tron普遍更為均衡，兩季能耗差異相對(duì)較小。東北和西北地區(qū)春季和冬季耗能差距普遍在30%左右，而在華南地區(qū)春、冬兩季差距較小。
■續(xù)航方面：純電轎車(chē)?yán)m(xù)航好于同級(jí)SUV，中國(guó)車(chē)企產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，三元鋰電池耐低溫性能更好
由于車(chē)身尺寸與重量的原因，微型與小型車(chē)的里程達(dá)成率普遍要高一些。此外，吉利幾何A在所有的車(chē)型中表現(xiàn)最好。
單電機(jī)車(chē)型的里程達(dá)成率均高于雙電機(jī)版本車(chē)型，同時(shí)在包含雙電機(jī)版本的三款車(chē)中，比亞迪漢與極氪001的綜合里程達(dá)成率均達(dá)到80%以上。受雙電機(jī)版續(xù)航低的拖累，特斯拉Model 3的標(biāo)稱(chēng)里程達(dá)成率不盡如人意。
在轎車(chē)的15款車(chē)型中，吉利幾何A、AION S、比亞迪漢與秦Pro新能源表現(xiàn)較好，行駛20萬(wàn)公里后，里程達(dá)成率依然高于70%。特斯拉Model 3與紅旗E-QM5在行駛超20萬(wàn)公里后續(xù)航里程相對(duì)較低，長(zhǎng)安Lumin則已不足60%。
從單雙電機(jī)配置上看，雙電機(jī)初始里程達(dá)成率均大幅落后于同車(chē)系單電機(jī)版車(chē)型。雙電機(jī)版車(chē)型，3萬(wàn)公里之內(nèi)里程達(dá)成率快速下降，行駛超3萬(wàn)公里后降幅平緩，單電機(jī)版車(chē)型里程達(dá)成率更加線性。
SUV車(chē)型整體的里程達(dá)成率要弱于轎車(chē)，在對(duì)比的15款車(chē)中，僅有吉利幾何E的續(xù)航里程超過(guò)90%，中國(guó)產(chǎn)品表現(xiàn)好于合資、豪華產(chǎn)品。與轎車(chē)相似，單電機(jī)車(chē)型的里程達(dá)成率同樣好于雙電機(jī)版本車(chē)型，但兩者之間差距并不十分明顯。在七款包含雙電機(jī)版本的車(chē)型中，大眾ID.4 CROZZ與極狐 阿爾法T的綜合里程達(dá)成率均達(dá)到80%以上。受雙電機(jī)版續(xù)航低的拖累，奧迪Q5 e-tron的標(biāo)稱(chēng)里程達(dá)成率較低。
在SUV的15款車(chē)型中，吉利幾何E、哪吒V、比亞迪元PLUS與哪吒U表現(xiàn)較好，行駛20萬(wàn)公里后，里程達(dá)成率依然高于70%。特斯拉Model Y與比亞迪唐新能源在行駛超過(guò)15萬(wàn)公里后續(xù)航里程相對(duì)較低，特斯拉Model Y行駛超20萬(wàn)公里后已不足60%。
從單雙電機(jī)配置上看，SUV車(chē)型的雙電機(jī)初始里程達(dá)成率同樣落后于同車(chē)系單電機(jī)版車(chē)型。且隨著行駛里程的增加，同車(chē)系單雙電機(jī)版的車(chē)型里程達(dá)成率逐步增大。雙電機(jī)版車(chē)型，3萬(wàn)公里之內(nèi)里程達(dá)成率下降最快，行駛超3萬(wàn)公里后降幅略有放緩，但降幅依然較快。
從用途角度看續(xù)航里程的變化，在同等里程下，營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的續(xù)航里程均高于非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛。由于氣候環(huán)境方面因素影響，春季東北、西北的續(xù)航里程均低于其他地區(qū)，非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛更加明顯。
從電池類(lèi)型角度看，由于三元鋰離子電池有能量密度大、電壓高基礎(chǔ)特征，所以三元鋰電池續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)。同時(shí)，由于三元鋰電池耐低溫性能更好，春季在東北、西北地區(qū)受到的氣候環(huán)境相對(duì)較小，與其他地區(qū)差別不大。
■電容方面：純電SUV電池容量衰減早于轎車(chē)，雙電機(jī)車(chē)型衰減速率更快
在15款轎車(chē)中，小鵬P5、吉利幾何A與AION S表現(xiàn)較好，行駛30萬(wàn)公里后，電池容量依然高于90%，長(zhǎng)安Lumin在行駛超15萬(wàn)公里，特斯拉Model 3在行駛超20萬(wàn)公里后，電池容量已降至接近80%。
從單雙電機(jī)配置上看，相同行駛里程下，雙電機(jī)的電池容量均落后于同車(chē)系單電機(jī)版車(chē)型。相同車(chē)系，單雙電機(jī)版車(chē)型在電池容量衰減趨勢(shì)基本相同，Model 3雙電機(jī)的電池容量衰減速率稍快于單電機(jī)版車(chē)型。
在15款SUV中，吉利幾何E與小鵬G3表現(xiàn)較好，行駛30萬(wàn)公里后，電池容量依然高于70%，比亞迪唐新能源在行駛超過(guò)20萬(wàn)公里后，電池容量已降至接近80%。
從單雙電機(jī)配置上看，相同行駛里程下，雙電機(jī)的電池容量均落后于同車(chē)系單電機(jī)版車(chē)型。雙電機(jī)版車(chē)型的電池容量衰減速率明顯快于單電機(jī)版車(chē)型，尤其是在ID.6 CROZZ與特斯拉Model Y上體現(xiàn)的更為明顯。
從用途角度看電池容量的變化，在同等里程下，由于非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的年均行駛里程更短，往往需要使用更長(zhǎng)的年限，從而導(dǎo)致電池容量較低。東北、西北的氣候環(huán)境相對(duì)其他區(qū)域更加寒冷，電池容量衰退程度高于其他地區(qū)。
從電池類(lèi)型角度看，由于三元鋰離子電池有著能量密度大，電壓更高的特點(diǎn)，故同等重量下三元鋰的電池容量更大。同時(shí)由于三元鋰電池耐低溫性能更好，春季在東北、西北地區(qū)受到的氣候環(huán)境相對(duì)較小，與其他地區(qū)差別不大。
結(jié)語(yǔ)：
從發(fā)展趨勢(shì)上看，國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的變革，隨著技術(shù)瓶頸不斷得到突破與充電基礎(chǔ)設(shè)施的普及，必將推動(dòng)更多的消費(fèi)者觀念有所轉(zhuǎn)變，使新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景廣闊。
從產(chǎn)品上看，區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車(chē)，新能源汽車(chē)電池隨著使用周期的增長(zhǎng)，其性能上有所衰減無(wú)可避免，那么電池性能的好壞，就決定了消費(fèi)者最終的駕駛體驗(yàn)。令人可喜的是，在30款車(chē)的橫向?qū)Ρ戎校袊?guó)車(chē)企的產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，部分車(chē)型在續(xù)航里程與電池容量等關(guān)鍵指標(biāo)上，多方面領(lǐng)先海外合資車(chē)企的產(chǎn)品。在新能源領(lǐng)域，中國(guó)車(chē)企的提升不僅僅反應(yīng)在“量”上，更是在“質(zhì)”上的反超。
2023年，新能源領(lǐng)域注定成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，隨著各方車(chē)企繼續(xù)加碼。接下來(lái)，汽車(chē)之家研究也將長(zhǎng)期跟蹤市場(chǎng)中明星車(chē)型在各季度中的表現(xiàn)，著力打造各季度“中國(guó)純電新能源汽車(chē)系列研究報(bào)告”，系統(tǒng)闡述目前主流的純電新能源車(chē)型電池情況，對(duì)比國(guó)內(nèi)外車(chē)企主流的產(chǎn)品表現(xiàn)，以助力車(chē)企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，突出產(chǎn)品特征與賣(mài)點(diǎn)。了解后續(xù)文章與更多內(nèi)容，請(qǐng)您點(diǎn)擊/掃描下圖二維碼，關(guān)注“汽車(chē)之家研究院”公眾號(hào)，讓我們一起見(jiàn)證中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。（文/汽車(chē)之家研究院）
