[汽車之家行業] 近年來，在國家“雙碳”戰略下，新能源汽車市場呈現出爆發式增長，截止2023年6月中國新能源汽車保有量已經突破1620萬輛，今年1-6月新能源乘用車更是取得超300萬輛銷量，同比增長逾三成，市場滲透率持續保持超30%的高水平發展。
隨著新能源汽車進入發展快車道，保有量規模不斷擴大，為我們研究車輛使用強度和消費者的用車習慣提供了基礎。汽車之家研究院聯合新能源汽車國家大數據聯盟，推出《中國·純電·新能源汽車》系列報告。該報告基于純電新能源乘用車全量數據，全面洞察真實車主行駛與充電行為特征，助力政府掌握新能源汽車運行情況，助力企業了解用戶行為與用戶需求，從而完善產業規劃、產品規劃，提升產品性能，推動新能源汽車行業健康發展。
閱讀說明：
一、純電新能源市場及充電設施概況
■新能源市場需求加快釋放，純電汽車保有量超1200萬輛
近年來，國內汽車市場受到疫情及經濟環境影響較大，從2021年三季度開始曾經歷了連續4個季度的負增長狀態，發展過程并不平坦，可謂是困難重重。時至今年，在中央及地方大力推進新一輪汽車下鄉、發放消費券與舉辦大型車展等多種形式的促消費舉措下，二季度的汽車市場表面上雖扭轉一季度下行的市場趨勢，形勢有所好轉。但實現66%高增長的背后，一方面是由于去年同期基數偏低，另一方面是疫情正式恢復后，各車企大批新車集中上市疊加空前的市場終端優惠力度的基礎上實現的。而經濟本身的恢復基礎尚不牢固，需求依舊相對疲軟，工廠復產所帶來的供給壓力增大等因素，將仍然困擾著國內汽車健康發展。
反觀新能源市場，雖受到同樣的環境因素影響，但在旺盛的需求下，即使是在疫情最為嚴重的時期，新能源的市場銷量依舊保持高速增長，可見其發展態勢更為良性，趨勢將長期持續向好。而從保有量的角度上看，近三年新能源汽車的保有量更是連續跨上三個臺階，達到1620萬輛。
由于比亞迪、理想等品牌旗下明星車型的影響，目前插混（含增程）車型銷量增速較快。純電車型銷量增速雖然相對較弱，但從絕對增量與存量兩個角度上看，新能源市場的大部分份額仍有由純電車型所占據，目前全國純電動汽車保有量為1259萬輛，占全部新能源車保有量的近80%。
當前的新能源純電市場中，中國品牌市場份額長期保持在75%以上，成為當之無愧的王者。曾經不可一世的合資車企其市場份額只能屈居末流，在電氣化的浪潮中處于競爭的邊緣地帶。
而從車型的角度上看，轎車是當前新能源純電市場的主力車型，市場份額保持在六成以上，但其份額正在不斷受到SUV車型的蠶食。隨著新能源市場不斷的發展與成熟，SUV車型的市場份額未來將會像燃油車型一樣，形成與轎車并駕齊驅的局面。
從區域角度上看，以長三角為代表的華東地區是中國經濟最發達的區域，消費者購車需求旺盛，市場份額長期保持在40%以上，成為新能源純電車型最為重要的區域市場，其他各區域市場份額均與華東存在較大差距。華南地區以18%左右份額位居第二；華中、華北、西南市場占比均在11%左右，份額十分相近；西北、東北市場占比尚不足5%。
從省份角度看，在排名前五的省份中，廣東省以近20萬輛的銷量占據首位，也是唯一非華東地區省份，排名第二至第五名的浙江、江蘇、上海、山東各省今年二季度銷量均在10萬輛以上，五省合計占近一半的全國市場份額。排名前10的省份中除上海外，河北省是目前市場成長性最為優異的細分市場，今年二季度銷量同比翻倍、增速最快。
■充電樁行業提速發展，公樁充電量逼近30億度大關
截止2023年6月，全國充電基礎設施累計數量為665萬臺，同比增加69.8%，車樁比為2.43，較去年同期略有下降，充電基礎設施保有量與新能源汽車保有量增速保持同步。
從充電設施安裝數量上看，今年上半年充電樁新增安裝144.2萬臺，其中二季度充電樁安裝81萬臺，新增規模與去年基本持平，增速出現較大回落。
從充電樁結構上看，私樁是目前新能源汽車補能的主要方式，占據充電樁近7成的保有量，而且發展增速更快，今年上半年私樁新增安裝109.1萬臺。而公共充電樁僅新增35.1萬臺，二季度更是只有19萬臺，較去年同期安裝量大幅縮減超10萬臺，呈現出增速下滑態勢，其發展規模與私人樁將越來越大。
公共充電樁在各省份上的發展與分布也并不均衡。作為新能源車銷量大省的廣東，同樣也是公樁保有量與增量最多的省份，并且其他省份具有壓倒性優勢。
從協同發展角度上看，全國公樁發展滯后于新能源車輛市場增量，較去年同期各主要省份車樁比全面上升。
從公樁使用情況上看，隨著新能源汽車保有量的快速增長，公樁充電量持續增長，今年二季度充電量已接近去年上半年充電量之和。今年6月進入夏季，由于政府鼓勵消費與旅游需求的增加，用車出行快速增長，使得全國公共充電樁充電量逼近30億度大關。
從各省份充電量上看，廣東省擁有全國22%的公共樁，充了全國24.5%的電量，在充電量方面同樣成為當之無愧的王者。
從公樁使用效率上看，在充電量排名前10的省份中，大部分省份樁均充電量呈現同比上升趨勢，其中河北、上海漲幅最大，河北樁均充電量遠遠高于全國平均水平，基礎設施建設或嚴重落后于充電需求。
二、純電新能源汽車行駛及充電行為
■23年春季車輛使用強度增加，西安成為營運最拼城市，上海每天行駛時間最長
與去年同期相比，純電車輛在行駛里程、出行天數、行駛時長及單次行駛平均里程、每周充電次數等方面均有所增加，且營運車輛增幅更明顯。從不同車輛性質對比上看，營運車輛的使用強度遠超非營運車輛，兩者在行駛里程方面相差6倍，在日均時長則亦有近5倍的差距，在每周充電次數則相差4倍。
今年春季，隨著經濟回暖、消費刺激，旅游出行等需求增加的影響，營運與非營運車輛行駛里程均有明顯增長。具體來看，有近80%的營運車輛每天行駛里程集中在100-300公里以內，其中每天行駛里程在150-250公里的車輛占比超過50%。而非營運車輛日均里程多在50公里以內。
隨著疫情逐漸淡去，生產生活恢復正軌，今年春季營運車輛每月行駛天數較去年同期明顯增加，平均每月出勤天數在25天以上的車輛增加17個百分點。非營運車輛每月行駛天數在25天以上的車輛同樣有著較大幅度的提高，也可以從側面說明，純電新能源車型確實走進了大部分消費者的生活，影響著人們的生活習慣。
在日均時長方面，營運車輛的行駛時間較去年同樣有所延長，每日行駛8-10小時的占比增加4.7個百分點，行駛10-12小時的占比增加2.5個百分點。非營運車輛每天行駛的時間集中在1-2小時，其占比超過四成，今年春季非營運車輛每天行駛的2-4小時的車輛占比增加最為明顯。
30個城市中，西安、鄭州的營運車輛月均行駛里程超過7000公里，超過6000公里的城市有9個。非營運車輛的城市行駛里程與營運車輛差異較大，里程最多的是貴陽，最少的則是蘭州，兩者相差一倍。
在月均天數方面，30城市中，西安的營運車輛行駛天數同樣最多，平均超過了27天，排名前10的城市月出勤天數均超過全國平均水平。非營運車輛排名前10的城市，月均行駛天數各城市間相差不大，蘇州行駛天數相對較多，北京的車主跑的最少。
在行駛時長方面，30城市中，上海的營運車輛行駛時間最長，平均超過了11個小時。非營運車輛排名前10的城市，貴陽時長突出，其他城市相差不大；南昌私家車主跑的時間最短，平均每天僅行駛84分鐘。
■營運與非營運車輛充電行為差異明顯，兩者充電峰谷涇渭分明
純電營運車輛每周充電超過7次的占比超過60%，且在所有的補能行為中，使用快充的占比高達80%。非營運車輛中超四成的車輛，每周僅充電1次，選擇快充方式補能的占比不足30%。
當選擇快充補能時，營運與非營運車輛的充電時長基本一致，充電0.5-1小時的比例占一半左右，與時長在0.5小時以內的占比合計高達八成。
當選擇慢充補能時，營運與非營運車輛的行為差異較大，營運車輛多數只充電2小時，而非營運車輛時長分布則相對分散，各時長段均有分布。
從充電開始電量上看，營運與非營運車輛均存在一定比例的電池過放有害電池健康的現象。同時，營運車輛在剩余電量在50%以上就開始充電的占比明顯高于非營運車輛，營運車輛車主對剩余里程更容易產生焦慮感。
從充電結束電量上看，營運與非營運車輛充電完畢時，車輛處于滿電狀態的占比均超一半。此外，由于非營運車輛車主對未來行程有所把握，故存在更高比例的車主在充電結束時，電量依舊較低，充電行為更為隨意。
從充電開始時間上看，營運車輛在充電時，快充與慢充的波峰、波谷時間基本一致。早9時與晚19時是營運車輛充電的低谷，同時夜間充電比例更高。
此外，當選擇快充進行補能時，營運與非營運車輛充電的高峰均出現在13-17時，各時段占比均高于5%。當選擇慢充進行補能時，非營運車輛第一次充電高峰出現在上午9時，此后從19時開始一路攀升，至23時到達頂點，充電時間與營運車輛存在明顯差別。
結語：
從趨勢上看，在政策引導與消費轉型的雙重驅動的作用下，國內新能源消費市場與充電基礎設施的建設，將會繼續保持較快發展。在這一電氣化的浪潮之中，中國車企已經牢牢占據主導地位，并加速研發與產品迭代，實現邁進高端市場與品牌向上的目標。
就純電車輛行駛數據而言，不管是行駛里程、行駛時間還是充電次數等方面，純電新能源營運車輛的使用強度都遠高于非營運車輛，在西安、鄭州、上海等城市更是尤為明顯，這對主打滴滴、出租車市場的純電車輛提出了更高的考驗。且營運車輛與非營運車輛在充電行為上可以說是差異巨大，對于充電樁合理布局，引導車主合理安排充電時間，讓充電樁的建設更加合理、高效，同樣有著重要的意義。
接下來，汽車之家研究還將推出“中國純電新能源汽車系列研究報告-主銷車型電池表現篇”，通過對精選的30款明星車型進行較為全面系統的掃描，闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對比國內外車企主流的產品表現，以助力車企更加深入分析產品競爭優勢，提升產品性能，打造產品核心競爭力，突出產品特征與賣點。了解后續文章與更多內容，請您點擊/掃描下圖二維碼，關注“汽車之家研究院”公眾號，讓我們一起見證中國汽車市場發展。（文/汽車之家研究院）
