[汽車之家行業(yè)]新能源車出口將是2023年的重點(diǎn)。從數(shù)據(jù)看，2022年我國新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。進(jìn)入2023年后，我國新能源汽車“出海”再提速，1—3月出口數(shù)量高達(dá)24.8萬輛，同比增幅高達(dá)110%。由此可見，若按照這個(gè)勢頭，2023年新能源汽車的出口量有望突破百萬大關(guān)。
不過，比亞迪執(zhí)行副總裁李柯近日批評(píng)了美國的新氣候法案《通脹削減法案》，認(rèn)為這會(huì)提高美國消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車的成本，并非常明確地表示，“美國市場不在我們目前的考慮范圍之內(nèi)”。
不同于美國，歐洲市場成為了香餑餑。近日，畢馬威中國與畢馬威歐洲成員所聯(lián)合推出《中國新能源汽車筑夢歐洲》這一行業(yè)深度報(bào)告，從全球視角出發(fā)，對(duì)中國新能源汽車出口歐洲以及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在歐洲的布局進(jìn)行了深入解析。
為什么越來越多的中國車企選擇歐洲出口？并且是以新能源汽車為主？與歐洲老牌車企競爭對(duì)抗，我們需要面對(duì)哪些挑戰(zhàn)？以及進(jìn)入美國市場，新能源車企到底機(jī)會(huì)大不大？發(fā)布報(bào)告期間，汽車之家與畢馬威中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家康勇，以及畢馬威中國海外投資并購交易咨詢主管合伙人、畢馬威全球中國業(yè)務(wù)發(fā)展中心負(fù)責(zé)合伙人李瑤進(jìn)入深入交流。
■為何歐洲是中國新能源車企第一站？
縱觀全球市場，目前歐洲是全球第二大新能源汽車市場，且率先提出于2035年禁售燃油車。畢馬威認(rèn)為，中國新能源汽車“出海”歐洲是中國汽車產(chǎn)業(yè)走向全球的重要一步。
近幾年，造車新勢力在國內(nèi)市場獲得一定知名度后，開始布局歐洲市場。2021年5月，蔚來官宣了“挪威戰(zhàn)略”，計(jì)劃兩年內(nèi)在歐洲交付7000輛ES6和ES8；同年8月，首批出口的小鵬P7(參數(shù)|詢價(jià))在廣州新沙港啟航，已于10月交付；2022年，蔚來又加快步伐，宣布開始在德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國市場提供服務(wù)。此外，包括比亞迪、吉利等車企開始在匈牙利、英國等地興建新能源巴士和乘用車廠。
不同于過去的跟跑，在新能源汽車時(shí)代，中國品牌有了同臺(tái)競技的勇氣，甚至在某些方面還引領(lǐng)了全球。2022年，比亞迪超越了特斯拉，成為全球新能源汽車總銷量排名第一的整車廠，全年銷售181.6萬輛。
這背后折射的是中國品牌汽車產(chǎn)品綜合競爭實(shí)力的提升。記得2021年11月，在德國慕尼黑寶馬研發(fā)中心附近，一輛帶有偽裝的寶馬i7測試車與小鵬P7同框出現(xiàn)，一時(shí)間引起了汽車圈的熱議。知情人士稱，“這不是巧合，大概率是i7在研發(fā)中后期做競爭車對(duì)比測試，把P7列為了競品。”
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的新能源汽車出口數(shù)據(jù)，2021年中國對(duì)歐洲出口量超過了新能源汽車傳統(tǒng)出口地亞洲，占新能源汽車出口量48%。
為何歐洲成為中國新能源汽車出口的第一大區(qū)域？畢馬威中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家康勇認(rèn)為，歐洲對(duì)新能源汽車的政策支持、歐洲強(qiáng)勁的新能源汽車市場表現(xiàn)，以及低碳環(huán)保的消費(fèi)觀念，疊加中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善、規(guī)模優(yōu)勢明顯等因素共同促進(jìn)越來越多的新能源車企“出海”歐洲。
歐洲新能源汽車市場廣闊，發(fā)展?jié)摿^大。2018-2022年，歐洲新能源汽車銷量的年均增長率為58%，僅次于同期的中國（61%），增速世界第二。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的預(yù)測，到2030年，歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率達(dá)到60%，遠(yuǎn)超全球26%的滲透率。
另外，歐洲關(guān)稅較低，德國、法國等國新能源汽車整車進(jìn)口關(guān)稅為10%，挪威對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)口零關(guān)稅，并且沒有明顯的針對(duì)本地區(qū)汽車企業(yè)的保護(hù)政策，各國營造的市場環(huán)境也對(duì)新能源汽車有利，這些因素都吸引著中國新能源汽車企業(yè)進(jìn)入歐洲市場。
不同于歐洲市場的機(jī)遇，美國不是中國新能源汽車的主要出口市場，中國新能源汽車在美國的市場份額也不高。據(jù)了解，2022年出臺(tái)的《通脹削減法案》（以下簡稱《法案》）提出，在2023-2033年對(duì)符合條件的新能源汽車消費(fèi)者和生產(chǎn)者進(jìn)行補(bǔ)貼，其中新購電動(dòng)汽車抵稅上限為7500美元/輛，但是《法案》對(duì)符合要求的車輛做了嚴(yán)格的要求，包括電池材料要求、車輛裝配要求、車輛價(jià)格要求、購車人收入要求等。其中，對(duì)于產(chǎn)地/組裝地的要求表明，只有鋰或者鎳等電池關(guān)鍵物質(zhì)以及電池組件中一定比例由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家開采、加工、生產(chǎn)，且新車本身的組裝在北美進(jìn)行，才能申請(qǐng)有關(guān)稅收減免。
“但是隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，供應(yīng)鏈更加成熟，成本優(yōu)勢進(jìn)一步提升，疊加國內(nèi)市場競爭激烈，新能源車企有較強(qiáng)的“走出去”的意愿，《法案》對(duì)于新能源車稅收減免的嚴(yán)格要求將對(duì)中國新能源車企進(jìn)軍美國產(chǎn)生一定阻力。”李瑤稱。
■處于狂熱而初級(jí)階段
不過，目前中國車企“出海”歐洲仍處于初期階段。畢馬威中國海外投資并購交易咨詢主管合伙人、畢馬威全球中國業(yè)務(wù)發(fā)展中心負(fù)責(zé)合伙人李瑤指出，以純電動(dòng)汽車為例，2022年中國在歐洲市場銷量排名前三的品牌（Volvo、MG、Polestar）均是中國車企收購的歐洲本土的汽車品牌，占?xì)W洲純電動(dòng)汽車市場份額的8.6%，而中國自主品牌的純電動(dòng)汽車在歐洲的市場份額不足2%。比亞迪是中國自主品牌中在歐洲市場銷量最多的企業(yè)，但市場份額也只有0.3%，蔚來、小鵬、理想、愛馳等造車新勢力在歐洲的銷量則更少。
歐洲消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠度較高，雷諾、奔馳、寶馬、奧迪等燃油車巨頭已經(jīng)有了幾十年甚至上百年的品牌積累，并已早早推出新能源汽車產(chǎn)品線，與中國新能源汽車相比，前者顯然更容易被歐洲消費(fèi)者所接受。
但李瑤認(rèn)為，隨著中國新能源汽車技術(shù)的逐步提升和品牌形象的塑造，未來進(jìn)入歐洲仍具備很大的發(fā)展?jié)摿ΑＡ硗猓履茉雌嚦蔀槲覈鴮?duì)外貿(mào)易的亮點(diǎn)和對(duì)外綠地投資的重要行業(yè)，政府積極推動(dòng)新能源汽車“走出去”。2022年9月，商務(wù)部提出：“將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門支持新能源汽車企業(yè)加快建設(shè)海外營銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加大品牌宣傳推廣力度。”預(yù)計(jì)中國新能源汽車將繼續(xù)向歐洲市場拓展，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)更好地滿足歐洲市場的需求。
從領(lǐng)域來看，目前大多中國車企在歐洲還未進(jìn)入德國、英國等主流市場，在與歐洲老牌企業(yè)競爭還有很長一段路要走。康勇稱，“中國新能源車企需要克服以下幾方面的挑戰(zhàn)。一是中國新能源汽車品牌在歐洲市場品牌認(rèn)知度不高，中國汽車企業(yè)需要進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)，加強(qiáng)品牌推廣和宣傳，提高品牌知名度。二是歐洲市場對(duì)汽車的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求較高，包括排放、數(shù)據(jù)安全等各方面的要求，中國車企需要密切關(guān)注并嚴(yán)格遵守相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。三是如何更好地滿足消費(fèi)者本土化需求。中國車企需要了解歐洲當(dāng)?shù)厥袌龅奶攸c(diǎn)和消費(fèi)者的需求，并根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r進(jìn)行針對(duì)性的本土化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，以提高產(chǎn)品在歐洲市場的競爭力。四是中國新能源車企需要深入了解歐洲市場上其他汽車品牌的產(chǎn)品特點(diǎn)、價(jià)格、銷售渠道等信息，以制定更具競爭力的定價(jià)策略。”
總之，中國車企進(jìn)入歐洲主流市場并與歐洲老牌汽車競爭是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，不可一蹴而就，需要投入大量的資源和精力，持續(xù)深耕歐洲市場。
■適應(yīng)本土市場才能立足
不同于過去單一的出口貿(mào)易模式，現(xiàn)在中國新能源車企逐漸發(fā)展為通過跨國并購、建設(shè)海外生產(chǎn)基地、設(shè)立全球研發(fā)中心、鋪開銷售網(wǎng)點(diǎn)、開展品牌宣傳等方式開拓海外市場，通過本地化策略更加貼合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，提升品牌影響力，加深全球化布局。
歐洲不少國家針對(duì)大型投資項(xiàng)目出臺(tái)了稅收優(yōu)惠及非稅補(bǔ)貼政，一些中國車企通過投資建廠的方式布局歐洲，不少中國車企也在歐洲設(shè)立了研發(fā)中心，以更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟆?/p>
李瑤指出，新能源車企要持續(xù)深耕歐洲市場，仍需面對(duì)綠色低碳要求、數(shù)據(jù)安全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、品牌認(rèn)知度低等一系列挑戰(zhàn)。一是歐盟“綠色新政”是中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)必須面對(duì)的一攬子綠色準(zhǔn)入機(jī)制。二是歐洲消費(fèi)者對(duì)中國本土新能源汽車品牌認(rèn)知度依然偏低。三是數(shù)字化和智能化加大個(gè)人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。四是亟需加強(qiáng)本地化運(yùn)營能力以更好地滿足歐洲用戶本土化需求。
為了適應(yīng)歐洲用戶的消費(fèi)習(xí)慣，不少中國車企采用了訂閱模式。例如領(lǐng)克已在歐洲開設(shè)11家線下用戶體驗(yàn)中心。用戶可按月訂閱領(lǐng)克，每月支付550歐元，至少訂閱一個(gè)月，無月份上限，隨時(shí)可以取消。蔚來在開設(shè)直營店的基礎(chǔ)上，也將在德國、荷蘭、丹麥、瑞典歐洲四國提供短期和長期兩種訂閱服務(wù)，其中短期訂閱消費(fèi)者可以提前兩周隨時(shí)取消當(dāng)月訂閱，且可任意更換車輛，隨著車齡增加，月費(fèi)將相應(yīng)降低，而長期訂閱，消費(fèi)者只能選擇一款車型，訂閱價(jià)格固定且訂閱周期為12個(gè)月至60個(gè)月不等。
然而，“中國新能源車企要想通過“訂閱制”在歐洲市場占領(lǐng)一席之地并非易事。”康勇稱，“歐洲市場競爭激烈，消費(fèi)者對(duì)汽車品牌聲譽(yù)、品質(zhì)和服務(wù)要求較高，企業(yè)需要在這些方面做好準(zhǔn)備。同時(shí)，“訂閱制”服務(wù)也需要滿足當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的要求。因此，中國的新能源汽車企業(yè)需要做好充分的市場研究，了解歐洲市場的需求和消費(fèi)者心理，制定適合當(dāng)?shù)厥袌龅匿N售策略，才能立足歐洲市場。”
眼下，中國新能源車企在歐洲布局仍是初級(jí)階段，正如蔚來CEO李斌所言，“國際化是特別艱苦的事情，不是那么容易的，難度肯定比在中國市場要難一個(gè)量級(jí)還不止，但是再難的事情總是要有人去做的。”機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，期待這些“種子”能在不久的將來長成參天大樹。（文/汽車之家 彭斐）