[汽車之家行業]2022年1-11月，中國新能源汽車產銷分別達到625.3萬輛和606.7萬輛，新能源汽車產銷占總體汽車產銷的比例分別達到25.4%和28.5%。2022年11月，新能源汽車銷量78.6萬輛，其中純電動汽車銷量61.5萬輛，同比增長67.4%；插電式混合動力汽車銷量17.1萬輛，同比增長92.6%。下面，讓我們一起來看下本期的新能源汽車消費景氣指數的詳細解讀。
【新能源汽車行業景氣指數】是由中國電動汽車百人會和汽車之家充分發揮各自行業研究、市場數據的優勢，合力開展的行業指數研究。該項研究結合了我國新能源汽車產業鏈的相關數據，編制了新能源汽車行業的一致、先行和滯后指數，并對新能源汽車行業的景氣狀況進行了綜合分析。對分析和預測宏觀經濟及各行業周期波動起到了重要作用，為政府、企業相關決策提供強有力的參考信息。預判未來市場銷量，對生產和投資決策產生指導性意義。
■ 市場產銷趨勢分析
2022年11月，純電動乘用車市場的銷量結構中，SUV、微型車、緊湊型車占比約36.4%、16.3%、14.7%；插電式混合動力汽車銷量前三的車型級別為SUV、緊湊型車、中大型車占比約55.8%、19.7%、11.4%。2022年11月，Model Y、宏光MINI EV、宋PLUS DM、Model 3等車型銷售領先，分別為6.9萬輛、6.9萬輛、5.7萬輛、3.1萬輛，合計市場占比約28.8%。造車新勢力中，2022年11月，哪吒、理想、蔚來、零跑、小鵬分別為15072輛、15034輛、14178輛、8047輛、5811輛，各自實現了51%、11.5%、30.3%、42.98%、-62.8%的同比發展。
■ 新能源行業景氣指數分析
2022年11月，新能源汽車行業一致指數為104.7點，市場發展依然平穩。根據先行指數的預測，2023年1-2月新能源汽車市場仍將維持增長狀態。疫情防控政策不斷優化，但春運可能帶來短期疫情形勢的不確定性。對于新能源車企而言，國補退出、礦產資源價格高位回落、整車銷售價格戰打響，建議聚焦國內外市場需求，改善盈利。對經銷商而言，春節假期帶來一定消費釋放，建議理性管理庫存。滯后指數2022年11月持續維持在相對高景氣度，持續驗證前期新能源汽車市場增長預測符合實際。
■ 新能源行業未來發展機遇
新能源汽車行業未來幾年充滿發展機會，新能源汽車的上半場還未完全落幕，下半場剛剛開始。一個行業共識是，以新能源汽車行業是否進入新的發展階段為標志，新能源汽車發展分為上半場和下半場，該階段有兩個重要特征，一個是電動化，另一個是智能化。電動化的新內容加上智能化，構成了新能源汽車下半場的主要特征，行業發展也迎來新機遇。
第一，供應鏈環節機會非常多，其中最具有創新活力的領域當屬動力電池。一方面，動力電池性能仍未固化，還有較大提升潛力。2025年動力電池單體能量密度有望超過350Wh/kg，2030年系統成本將降至0.5元/Wh以內。另一方面，固態、鋰硫電池等新一代電池的競爭格局遠未形成，各主體仍有新的發展機會。因此，要做好下一代電池布局，緊盯原始創新。儲能的發展或讓行業期盼已久的鈉電池會出現爆發式增長，所以要加快鈉電池的規模化試驗示范，2023年初步形成產業化；加大對固態電池、鋰硫電池、鋰金屬電池等的研發投入，增強產業鏈完整性，在2025年左右實現多種產品的裝車試驗應用，并在2030年左右實現規模化應用。
第二，當新能源乘用車滲透率突破30%之后，下半場進入完全靠市場驅動的發展軌道，而新能源商用車領域滲透速度不一。截至目前，內地主要城市的公交車的增量基本實現百分之百新能源化，物流領域商用車的新能源化速度明顯加快。值得注意的是，新能源乘用車中不大可能再出現“新勢力”，但在商用車領域可能會出現一批類似特斯拉、“蔚小理”的新力量，這些新力量的進入會對未來商用車市場產生底層性的影響。
第三個機遇在國際市場。2022年1-9月，我國新能源汽車出口38.9萬輛，同比增長超過1倍，可以看到出口規模越來越大。到2030年，全球純電動汽車銷量將超過3500萬輛，意味著中國電動汽車和電池的出口潛力巨大。因此，整車出口會成為當前重要發展機遇。
第四，能源設施就會變得愈加重要。過去，新能源汽車行業的主要矛盾是“把車造出來”，此后幾年的主要矛盾將轉變為“怎樣讓消費者把電動汽車用得更好”，意味著網絡化的能源基礎設施亟待建立。未來，慢充、大功率充電、換電、加氫站等多樣化的補能手段將在不同場景得到應用，滿足用戶多樣化補能需求。預計2025年800V高壓平臺車型及大功率快充樁將實現大規模商業化，充電10分鐘可續航400公里，電動車補能困境將大幅改善。同時，大功率直流快充成本約為5年前的20%。
第五，新能源汽車的上游能源產業值得關注。將來，汽車跟著能源走，哪里有新能源哪里就有新能源汽車產業。新能源汽車、電網、風能、光伏、氫能、儲能等多要素協同體系將逐步形成。其中電動汽車通過有序充電、車網互動（V2G）、換電、在用和退役電池儲能等方式逐步解決可再生能源發電受季節、氣象和地域條件影響的不連續性和不穩定問題，預計2035年電動汽車日內V2G及有序充電靈活性調節能力將接近120億千瓦時。
第六，車企和電池廠商當前都在追求低碳化，哪個企業能夠實現低碳甚至零碳，哪個企業就更容易走出去。所以，為制造企業賦能的低碳技術，將是汽車行業未來幾年的剛需。當前，國內零碳技術供給不足，因此該領域投資機會巨大，不僅整車廠需要零碳化，整個供應鏈也需要零碳化。整個汽車鏈條的零碳化改造，會釋放大量市場機會，也會吸納和培育大量汽車之外的跨界技術。
第七，當上千萬輛新能源汽車上路后，汽車后市場也就是“服務化”，自然變得愈發重要。基于服務化，將形成新一代運營商、物流運營商、解決方案運營商、后市場服務運營商等服務主體。
第八，智能化技術與產品將重塑行業的競爭格局，并創造新的產業價值。從現有新能源汽車產業的競爭格局來看，各技術路線已經進入相對平穩狀態。汽車產品和企業的競爭重點不再完全取決于動力系統，而更多取決于汽車產業競爭的下半場，也就是在電動化基礎之上的智能化。哪個技術路線與智能化結合得深、結合得廣、融合得早，哪個技術路線就會借助智能化有更好的發展。智能化會成為產業未來競爭力的核心，也將決定不同技術路線未來的命運。中國智能網聯汽車的發展涉及車、路、城、網等多個領域，將基于此形成新的產業生態，這是一個系統性的工程，帶來的變化遠遠超出汽車本身。
未來種種變革，主要不是依靠已有企業，而是剛剛進入或者準備進入的科技企業，因為他們代表著跨界，代表著一種新的思維。在乘用車、商用車等整車領域，需要新勢力；在整個電動化的供應鏈，也需要新的主導者。智能化更需要新的進入者，跨界科技企業可能是新能源汽車下半場變革的主導性力量。如果能夠把行業政策梳理順暢，讓跨界力量順利地進入，對中國新能源汽車的下半場至關重要。（文/中國電動汽車百人會、汽車之家研究院）
