[汽車之家 資訊] 2022年7月19日，《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》發(fā)布會暨中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會在北京正式召開。
會議采取線上和線下相結合的模式進行，工信部裝備一司、社會科學文獻出版社、國家信息中心、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國汽車工業(yè)協(xié)會有關負責人，一汽解放、北汽福田、長城汽車、中通客車、招商車研、武漢檢驗中心等商用車企業(yè)和行業(yè)機構的領導、專家代表出席現(xiàn)場會議，中國重汽、陜汽集團、東風股份、東風商用車、上汽紅巖、江淮汽車、廈門金龍、宇通客車、浙江吉利新能源、東北工業(yè)集團和日本汽車工業(yè)協(xié)會等有關專家和報告主要執(zhí)筆者通過騰訊會議線上參會。
會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基主持。葉盛基表示，商用車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有十分重要的作用，國家雙碳目標對商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高要求。《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》自2020年首次出版，本年度為第三冊，由中國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國汽車工程研究院、一汽解放汽車有限公司組織商用車企業(yè)、行業(yè)服務機構和相關單位共同編纂。商用車藍皮書作為文獻類資料，為商用車行業(yè)企業(yè)發(fā)展和政策決策提供了重要參考價值。同時，借商用車藍皮書發(fā)布會這一契機，聯(lián)合召開中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會，研判宏觀經(jīng)濟環(huán)境及未來走向、商用車現(xiàn)狀及趨勢，推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長 葉盛基
會上，工信部裝備一司有關領導發(fā)表致辭講話，對商用車藍皮書的發(fā)布表示祝賀，并提出商用車作為一種生產(chǎn)資料，不僅完整見證了中國汽車工業(yè)的發(fā)展進程，還對經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生重大推動作用。此外，當前雙碳戰(zhàn)略對商用車節(jié)能減排提出了更高要求，成為未來行業(yè)企業(yè)的關注重點。工信部裝備一司有關領導結合商用車轉型升級進入關鍵期的發(fā)展現(xiàn)狀，介紹了裝備一司關于商用車相關標準和管理政策的最新情況，表示將通過政策制定推動商用車發(fā)展。同時，鑒于商用車生產(chǎn)企業(yè)眾多、產(chǎn)品類型多樣化，行業(yè)管理難度大，政策制定會更加注重當前市場發(fā)展階段和國內國情。商用車藍皮書的研究和編制，系統(tǒng)梳理了商用車發(fā)展經(jīng)驗，總結了商用車發(fā)展成效，為政策制定提供了很好的依據(jù)，有利于增強消費者對商用車的認知。
社會科學文獻出版社社長王利民發(fā)展致辭講話，向蒞臨會議并給予指導的各位領導表示感謝，向研創(chuàng)單位和參與藍皮書創(chuàng)作的專家學者表示熱烈的祝賀。王利民表示，商用車藍皮書系統(tǒng)、全面論述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，為助推中國商用汽車產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展貢獻了智慧和力量。社會科學文獻出版社將繼續(xù)做好藍皮書的編輯出版和傳播推廣工作，提升皮書的內容質量和影響力。
社會科學文獻出版社社長王利民致辭
中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理 羅長亮
中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理羅長亮和一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理趙國清作為主編單位分別發(fā)表講話，表示將繼續(xù)支持和參加《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》編纂工作，為中國商用汽車高質量健康發(fā)展貢獻力量。
一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理 趙國清
研討會環(huán)節(jié)，國家信息中心處長謝國平就2022年商用車行業(yè)發(fā)展形勢做了專題演講，剖析了上半年商用車市場情況，并對全年商用車發(fā)展前景進行了預判。
葉盛基表示，商用車產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展需要政府部門的大力支持和政策法規(guī)的強力引導，需要行業(yè)上下以及整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同努力。商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展道阻且長，需要我們堅定前行，不斷朝著高質量發(fā)展的目標邁進。商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索永無止步，中國汽車工業(yè)協(xié)會依托產(chǎn)業(yè)研究基礎和舉辦大型論壇的豐富經(jīng)驗，將于9月21-22日在十堰市舉行以“應變、求變、謀變——共創(chuàng)商用車發(fā)展新局面”為主題的中國商用車論壇，歡迎各位齊聚盛會，共商商用車行業(yè)發(fā)展大計。
《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》內容及亮點：
《汽車工業(yè)藍皮書：中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》由總報告、車型篇和專題篇三部分組成，共10篇報告。總報告描述了2021年全球商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，闡述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，深入研討了商用車海外發(fā)展思路和商用車低碳化發(fā)展前景，剖析了中國商用車全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在的問題，結合商用車市場及競爭形勢等，提出了商用車未來發(fā)展方案和建議。車型篇包括中重型載貨車、輕型載貨車、客車、皮卡車、專用汽車等五類車型發(fā)展報告，綜合介紹了各類車型的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，識別分析了各類車型發(fā)展中存在的問題，提出了未來商用車各類車型發(fā)展思路和建議等。專題篇剖析了當前商用汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點，研判了商用車電動化和新能源物流車發(fā)展趨勢，分享了商用車智能網(wǎng)聯(lián)和后市場發(fā)展趨勢等有關內容。
本書基于中國汽車工業(yè)協(xié)會的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息，聯(lián)合各骨干企業(yè)、行業(yè)服務機構和智庫機構的力量，組織數(shù)十位專家、學者研究和編制，其中還特別納入商用車海外市場發(fā)展和商用車低碳化發(fā)展等研究成果，提出了行業(yè)發(fā)展建議。
全書有以下幾個亮點：
亮點1：全書系統(tǒng)論述“十四五”期間，商用車市場發(fā)展趨勢，新能源商用車滲透率快速提升，二手車業(yè)務量增大
2022年商用車市場仍面臨全球疫情反復、外部環(huán)境復雜、經(jīng)濟波動、治超治限常態(tài)化等因素影響，市場由“增量競爭”轉變?yōu)椤按媪扛偁帯保译S著股比放開政策的實施，國際車企加緊布局中國市場，國內商用車企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。同時，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局不斷被重塑，為商用車行業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇。“十四五”期間，商用車市場進入調整期，市場波動促進企業(yè)優(yōu)勝劣汰，推動產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。
（1）商用車市場進入下行區(qū)間
2021年由于重型柴油車國六排放法規(guī)切換，國內商用車市場需求出現(xiàn)波動，同時受“藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望情緒和房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)遇冷等因素影響，商用車市場下行壓力增加。近幾年支撐商用車銷量增長的政策紅利逐步減弱，商用車市場進入調整期，預計“十四五”末，國內商用車市場銷量將恢復至疫情前的水平，總量逐漸穩(wěn)定在450萬輛左右。
（2）新能源商用車滲透率快速提升
2021年，國內新能源汽車市場快速發(fā)展，全年銷量超過350萬輛，同比增長157.8%，其中新能源商用車銷量16.8萬輛，同比增長49.4%，滲透率為3.5%。
在國家“雙碳”目標下，商用車減碳降碳成為行業(yè)關注的重點，并在商用車客車方面已取得一定新能源化成果，未來將加大載貨車領域的新能源推廣力度，城市環(huán)衛(wèi)、城市物流等專用領域的新能源化將成為發(fā)展重點。
（3）二手車業(yè)務量增大
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國二手車交易量為1758.5萬輛，同比增長22.6%；二手商用車交易量為277.4萬輛，同比增長8.4%，滲透率為15.8%。其中，二手載貨車交易量為145.4萬輛，同比增長9.6%；二手客車交易量為132萬輛，同比增長7%。
截至2021年6月底，我國商用車保有量突破4000萬輛，國五及以下車型市場保有量占比超過90%。在柴油車污染治理及國家環(huán)保政策的影響下，部分地區(qū)提前更新、淘汰了大量國三、國四及國五載貨車，產(chǎn)生了大量性能及質量仍可滿足低排放地區(qū)要求的二手車。此類二手車進入市場后，將提升近兩年的二手車交易量和市場規(guī)模，盤活二手車存量市場進而拉動汽車市場增長。
亮點2：全面介紹了商用車產(chǎn)品發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)高端化、輕量化、電動化、數(shù)字化和智能化五個特點。
（1）高端化
從需求端來看，當前中國物流行業(yè)集中度不斷提高，大型車隊與企業(yè)客戶比重顯著增加，對貨車的全生命周期成本、售后服務、綜合解決方案等提出了更高的要求。用戶關注的不再只是單一的整車產(chǎn)品，而是由金融、保險、服務等共同組成的“產(chǎn)品包”。企業(yè)必須轉型并向高端化方向發(fā)展，為用戶提供完整解決方案，以保持競爭力。
從供給端來看，股比放開后，高端商用車品牌涌入，本土制造商面臨挑戰(zhàn)，需要在設計、管理、營銷、服務等方面學習國際高端品牌，促進自身發(fā)展。
從政策端來看，在經(jīng)濟高質量發(fā)展、“雙碳”目標以及循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展背景下，企業(yè)必須加快向高端化方向發(fā)展。
（2）輕量化
伴隨中重卡的超載超限治理和輕卡“大噸小標”治理，輕量化產(chǎn)品越來越多地受到市場和消費者關注。研究表明，燃油車減重10%，油耗將降低6%~8%；新能源車減重100kg，續(xù)航里程將提升10%~11%，同時降低20%的電池成本和日常損耗成本。無論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源汽車，輕量化均能夠提升動力系統(tǒng)工作效率，從而減少能量消耗、提升整車續(xù)航。輕量化正逐漸成為各大整車及零部件企業(yè)的技術研發(fā)方向。
（3）電動化
在“雙碳”目標下，商用車新能源化是未來的發(fā)展重點。在城市路權政策的推動下，城市物流、環(huán)衛(wèi)等車輛的純電動化成為趨勢。隨著電池技術的發(fā)展和換電商業(yè)模式的逐漸成熟，新能源商用車的應用場景將得到擴展，逐步緩解用戶的里程焦慮和價格焦慮。此外，智慧物流已成為物流行業(yè)發(fā)展的主流趨勢之一，AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術的快速發(fā)展和應用，將進一步帶動新能源商用車效率的提升，推動用戶對新能源商用車的需求增加。
（4）數(shù)字化
2018年，交通運輸部發(fā)布了營運貨車安全技術新標準，主動安全設備和ADAS系統(tǒng)成為法規(guī)強制要求，促使車載終端升級，車聯(lián)網(wǎng)2.0加速發(fā)展。
隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，客戶組織化對車隊管理的需求、司機對數(shù)字化產(chǎn)品的體驗以及國家對行業(yè)監(jiān)管的要求，共同促進了數(shù)字化裝置上車，數(shù)字化產(chǎn)品已成為商用車企業(yè)與客戶間溝通的重要載體。
（5）智能化
在新型城鎮(zhèn)化、智慧城市建設帶動下，智慧物流作為關鍵支撐技術之一，將促進交通運輸行業(yè)智能化、數(shù)字化發(fā)展。
目前，各大主機廠量產(chǎn)車輛輔助駕駛等級大部分為L1和L2，并逐漸向L3演進。部分科技公司采取高舉高打策略，直接研發(fā)L4級別自動駕駛技術，并在部分城市路段或特定場景下進行測試，如城市郊區(qū)道路、部分高速公路/快速路、園區(qū)等。
在商用車領域，礦山、港口、機場等具有低速、場景封閉、固定路線的特征，自動駕駛商用車可幫助企業(yè)降低人力成本，保障人身安全，使更多的人參與到附加值更高的環(huán)節(jié)中，短期內技術落地性較強。
亮點3：報告分析了智能網(wǎng)聯(lián)商用車將從單車智能逐步向多車協(xié)同發(fā)展，在限定場景將率先實現(xiàn)商業(yè)應用
智能網(wǎng)聯(lián)技術是商用車乃至整個汽車產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的關鍵，是打造自身品牌、建設汽車強國的重要支撐。
智能網(wǎng)聯(lián)商用車將從單車智能逐步向多車協(xié)同發(fā)展。到2025年，伴隨高精度傳感器、車規(guī)級計算芯片、ADS自動駕駛系統(tǒng)、高精地圖、C-V2X終端等產(chǎn)品不斷演進、快速迭代，我國部分智能網(wǎng)聯(lián)商用車的市場占有率有望達到20%。車道偏離預期（LCW）、自動緊急制動（AEB）、自適應巡航（ACC）、輔助停車（PA）等自主式環(huán)境感知駕駛輔助功能廣泛應用，高速公路有條件自動駕駛（HWC）、高速公路隊列行駛（HPP）、限定場景高度自動駕駛（CAA）等高等級自動駕駛功能技術日趨成熟，將進入小批量測試驗證階段，預計2025年開始進入市場。
智能網(wǎng)聯(lián)商用車在限定場景將率先實現(xiàn)商業(yè)應用，特定場景的商用車自動駕駛技術不斷發(fā)展與成熟。限定區(qū)域運營場景路況簡單、線路相對固定、車速相對較低、交通參與者較少等，有利于自動駕駛功能實現(xiàn)。
車路協(xié)同是智能網(wǎng)聯(lián)商用車推廣應用的重要技術方向之一。一方面，車輛通過智能化的路側基礎設施，可以獲取更多的準確、及時的周邊環(huán)境信息，有助于做出更合理的駕駛決策，提升通行效率和車輛運行安全。另一方面，車輛作為智慧城市和智慧交通的重要組成單元，通過路側基礎設施反饋相關運行或服務信息，助力智慧交通和智慧城市的建設與管理。
智能網(wǎng)聯(lián)商用車將重構產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)邊界不斷擴展且日益模糊，除了原先處于產(chǎn)業(yè)中心的汽車制造企業(yè)之外，提供新型軟硬件的科技公司、物流運營商、基礎設施的建設與運營單位都將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
亮點4：深入分析了中重型載貨車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)國內競爭國際化、市場集中度高和競爭區(qū)域擴大三個發(fā)展趨勢
1.國內競爭國際化
2020年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》（以下簡稱“清單”）正式實施，部分歐洲重型載貨車企業(yè)已經(jīng)采用獨資或合資的形式在國內建廠生產(chǎn),從其發(fā)布的計劃看，“十四五”期間在國內的銷量目標均超過萬輛，與其當前在國內的銷量相比，漲幅較大。目前國外品牌在中重型載貨車市場的品牌影響力和產(chǎn)品性能均優(yōu)于國內品牌，但產(chǎn)品價格較高，因此，國內品牌能夠在中低端市場占據(jù)主要市場份額。國外品牌在國內建立工廠和銷售渠道后，產(chǎn)品價格將逐步降低，而國內品牌產(chǎn)品隨著排放等法規(guī)升級和國內用戶需求增加，產(chǎn)品配置和性能不斷提升，價格持續(xù)上漲。未來國外品牌將對我國市場特別是中高端市場形成沖擊，市場競爭進一步加劇。
2.市場集中度高
近五年來，中重型載貨車市場集中度不斷提高，前5家企業(yè)的市場占有率已連續(xù)四年超過80%。中重型載貨車與輕型載貨車相比在生產(chǎn)投入、客戶群體等方面有明顯的不同。中重型載貨車的生產(chǎn)、研發(fā)投入相對更大，頭部企業(yè)在經(jīng)營方面具有更強的資源獲取能力，因此在生產(chǎn)研發(fā)投入方面更具優(yōu)勢。與此同時，中重型載貨車的客戶在購車時更容易受到其他用戶的影響，品牌效應較其他車類更強，因此未來市場仍將保持較高的集中度。
隨著頭部企業(yè)的集中度持續(xù)提升，未來“強強合作”和“兼并重組”的現(xiàn)象將較“十三五”期間增多。隨著市場的不斷發(fā)展成熟，不同細分場景、不同領域的產(chǎn)品需求增加，單一企業(yè)難以在不同領域均實現(xiàn)領先，因此企業(yè)為保持先進性和市場主導地位，需要在不同領域尋求合作伙伴，這將進一步提高市場集中度。
3.競爭區(qū)域由國內擴大至海外
近五年國內中重型載貨車市場需求嚴重透支，已經(jīng)進入存量市場競爭階段。國內企業(yè)在多年高位運行的環(huán)境下，紛紛擴線建廠，因未來市場需求減少而出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)經(jīng)營進入困難期。為突破困境，解決銷量問題，國內企業(yè)不得不開拓海外市場。在主要企業(yè)公布的“十四五”發(fā)展目標中，海外市場是各企業(yè)銷量增長的主要市場，一方面能夠提升企業(yè)的銷量，另一方面能夠提升企業(yè)的整體品牌形象，為打造國際化企業(yè)奠定基礎。
亮點5：深刻剖析了客車產(chǎn)業(yè)面臨行業(yè)下行壓力增加、同質化競爭嚴重、企業(yè)轉型升級承壓較大的問題
當前，在多重不利因素的影響下，客車產(chǎn)業(yè)逆勢取得了一定的成績，并進一步增強了國際競爭優(yōu)勢，但是市場整體下行壓力仍較大，面臨的主要問題如下。
1.行業(yè)下行壓力增加，恢復增長空間有限
近幾年，受民航、高鐵和私家車高速發(fā)展的影響，人們的出行方式發(fā)生了巨大變化，基于大中型客車等交通工具的公共出行市場規(guī)模縮減。疊加新冠肺炎疫情的反復，人們的出行意愿降低且受到限制；大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本企高、芯片供應短缺等因素，使得客車市場的恢復性增長承壓較大。截至2021年12月，客車累計銷量為49.23萬輛，同比增長12.7%。其中，海外出口客車4.23萬輛，同比增長1.46%。雖然市場數(shù)據(jù)有所增加，但是主要增量來自輕客市場，大中型客車銷量持續(xù)下降，大中客車累計年度銷量為8.8萬輛，同比下降14.4%。隨著公共出行領域的多元化發(fā)展，客車市場的需求將可能持續(xù)下降。
在公交車市場方面，重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市均已更換為新能源公交車，其他新能源公交市場的需求也已部分釋放，加之疫情導致的地方財政吃緊，未來純電動公交市場的增長動力不足；在公路客車市場方面，隨著國內疫情防控形勢向好，公眾出行和旅游有所恢復，但旅游客運市場的復蘇仍有待進一步觀察。在海外市場方面，全球電動車市場快速擴張，為中國新能源客車出口提供了機遇；歐洲多國政府加大對新能源汽車的補貼力度，中國客車產(chǎn)品正逐步得到歐洲消費者的認可；受國際局勢錯綜復雜、疫情形勢、航運政策等因素影響，海外業(yè)務的金融風險和交付風險仍然較高。展望未來，客車市場下行壓力依舊較大，市場增長空間有限。
2.市場同質化競爭嚴重，上下游議價能力不足
客車市場的進入門檻不高，不少省份均有獨立的客車品牌。目前，客車市場發(fā)展處于成熟期，頭部企業(yè)的行業(yè)集中度較高，但大部分客車生產(chǎn)企業(yè)缺少核心零部件的研發(fā)制造能力，差異化競爭能力較弱，導致市場同質化競爭嚴重。在上游產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于客車整車企業(yè)的定制化產(chǎn)品較多，規(guī)模化采購能力較弱，發(fā)動機、動力電池、自動變速箱、電控系統(tǒng)、進口關鍵零部件等上游核心零部件供應商的議價能力較強，上游原材料價格的上漲快速傳導到客車企業(yè)的采購成本。在下游產(chǎn)業(yè)鏈方面，以客運公司、旅游公司、公交公司為主的客戶仍處于“經(jīng)營寒冬”，盈利能力趨弱，疊加客戶的專業(yè)性較強、客車產(chǎn)品的轉換成本較低，下游關鍵客戶的議價能力也較強。行業(yè)頭部企業(yè)競相加大市場拓展力度，追求規(guī)模經(jīng)濟以攤薄固定成本，市場“內卷”嚴重，競爭日益白熱化。
3.企業(yè)盈利模式較單一，轉型升級承壓較大
在汽車產(chǎn)業(yè)電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展趨勢下，客車產(chǎn)業(yè)處于傳統(tǒng)能源向新能源快速轉換的新階段。各企業(yè)不斷加大在研發(fā)設計、智能制造、市場推廣等方面的投入，以維持各自的市場競爭力。但是，企業(yè)的客戶議價能力并未增強，反而因競爭白熱化和零部件信息透明化而加速下降。企業(yè)的利潤主要來自以整車銷售為主、配件銷售為輔的制造業(yè)務；服務增值業(yè)務的價值創(chuàng)造有缺失，如汽車金融服務、汽車租賃、移動出行、二手車、維修保養(yǎng)、車隊管理和車輛改裝等，仍有待企業(yè)進一步營銷創(chuàng)新和資源投入。
根據(jù)2019~2021年的公開數(shù)據(jù)，宇通客車、金龍汽車、中通客車、安凱客車、亞星客車的營業(yè)利潤均呈不同程度的下滑趨勢，甚至出現(xiàn)連續(xù)虧損，各企業(yè)的經(jīng)營壓力巨大，客車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展動能不足。在行業(yè)轉型升級階段，車企的利潤點將逐步從前端的整車銷售環(huán)節(jié)向汽車后市場轉移，增強后市場服務能力是各企業(yè)提升差異化能力的重要抓手。客車企業(yè)要實現(xiàn)從“制造型”轉向“制造服務型”，創(chuàng)造更多的價值，進行更多的調研實踐和內部改革，產(chǎn)業(yè)的整體轉型升級仍面臨較大的壓力。
