[汽車之家行業(yè)]2022年1-4月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到160.5萬輛和155.6萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷占總體汽車產(chǎn)銷的比例分別達到20.9%和20.2%。2022年4月，新能源汽車銷量29.9萬輛，其中純電動汽車銷量23.1萬輛，同比增長34.6%；插電式混合動力汽車銷量6.8萬輛，同比增長94%。根據(jù)先行指數(shù)的預測，2022年6-7月新能源汽車市場仍將維持溫和增長狀態(tài)。下面，讓我們一起來看下本期的新能源汽車消費景氣指數(shù)的詳細解讀。
【新能源汽車行業(yè)景氣指數(shù)】是由中國電動汽車百人會和汽車之家充分發(fā)揮各自行業(yè)研究、市場數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，合力開展的行業(yè)指數(shù)研究。該項研究結(jié)合了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關數(shù)據(jù)，編制了新能源汽車行業(yè)的一致、先行和滯后指數(shù)，并對新能源汽車行業(yè)的景氣狀況進行了綜合分析。對分析和預測宏觀經(jīng)濟及各行業(yè)周期波動起到了重要作用，為政府、企業(yè)的相關決策提供了強有力的參考信息。預判未來市場銷量，對生產(chǎn)和投資決策產(chǎn)生指導性意義。
■ 市場產(chǎn)銷趨勢分析
2022年4月，純電動乘用車市場的銷量結(jié)構(gòu)中，微型車、SUV、緊湊型占比約31.0%、31.1%、21.4%；插電式混合動力汽車銷量前三的車型級別為SUV、緊湊型、中大型占比約63.8%、22.0%、10.0%。2022年4月，宏光MINIEV、宋PLUS DM、秦PLUS DM、比亞迪海豚等車型銷售領先，分別為2.7萬輛、2.0萬輛、1.2萬輛、1.2萬輛，合計市場占比約23.7%。造車新勢力中，2022年4月，理想、小鵬、哪吒、蔚來、零跑分別為4167輛、9002輛、8813輛、5074輛、9087輛，各自實現(xiàn)了-24.77%、74.90%、119.50%、-28.56%、232.98%的同比增長。
■ 新能源行業(yè)景氣指數(shù)分析
2022年4月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為102.9點，市場發(fā)展依然平穩(wěn)，受疫情影響，新能源汽車銷量環(huán)比下降，同比實現(xiàn)增長，但接近不景氣臨界值。根據(jù)先行指數(shù)的預測，2022年6-7月新能源汽車市場仍將維持溫和增長狀態(tài)。前期疫情反復，零部件供應鏈持續(xù)緊張，部分車企出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)；近期疫情逐步控制，汽車產(chǎn)業(yè)加速復工復產(chǎn)，供給改善趨勢明顯。
同期，疫情影響下全社會經(jīng)濟發(fā)展和居民收入都受影響，也抑制了汽車消費，不過各地積極出臺推廣應用激勵政策，購車需求將逐步釋放。對于新能源車企而言，建議繼續(xù)做好規(guī)模化發(fā)展的供應鏈保障，進一步優(yōu)化供應鏈布局。對經(jīng)銷商而言，應理性預估實際市場需求，積極應對疫情反復帶來的影響。滯后指數(shù)2022年4月持續(xù)維持在相對高景氣度，持續(xù)驗證前期新能源汽車市場高熱度預測符合實際。
受本輪疫情影響，上下游供應鏈受阻、生產(chǎn)消費停滯導致的汽車產(chǎn)銷問題顯現(xiàn)，如果疫情反復且控制不當，產(chǎn)銷將繼續(xù)受到影響，不容樂觀。但如果疫情控制得當，汽車產(chǎn)業(yè)復工復產(chǎn)較快，市場需求刺激釋放，預計二季度的新能源汽車產(chǎn)銷損失會在下半年得到彌補，且由于明年新能源汽車補貼退出，也將刺激企業(yè)在下半年搶裝上量，今年我國新能源汽車市場或?qū)⒊尸F(xiàn)前低后高走勢，樂觀情景下有望達到500萬左右的產(chǎn)銷預期。
由于新能源汽車市場預期走高，動力電池企業(yè)紛紛加速擴產(chǎn)，2022年產(chǎn)能或?qū)⑦_到1000GWh，但總需求量預計400GWh左右。我國動力電池行業(yè)近年來存在高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應不足、低端產(chǎn)能訂貨不足的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題，頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率超過80%，但很多劣勢企業(yè)產(chǎn)能利用率在20%以下，劣勢企業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。
雖然我國動力電池在配套國際市場，但目前主要以寧德時代等優(yōu)勢企業(yè)為主。今年下半年新能源汽車可能還會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)能不足、劣勢企業(yè)產(chǎn)能過剩的問題將會更加突出。建議管理上要避免低端產(chǎn)能盲目擴產(chǎn)。
2022年以來汽車芯片依然供不應求，截至5月上旬，由于芯片短缺，今年全球汽車市場累計減產(chǎn)量近170萬輛，中國汽車市場累計減產(chǎn)量超9萬輛。芯片供給問題行業(yè)普遍預測2022年末才能緩解。當前國內(nèi)中芯國際、華虹宏力等主要晶圓代工企業(yè)已具備主流制程制造能力，政府應加大資金及科研力量支撐，加快建立65/55nm、40nm、28nm等主流制程車規(guī)級芯片制造能力，優(yōu)先解決產(chǎn)線從無到有的問題，逐步引導產(chǎn)能擴張。（文/中國電動汽車百人會 熊英、汽車之家研究院）
