[汽車之家 行業(yè)]2022年3月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛，環(huán)比增長23.4%和28.4%，同比下降9.1%和11.7%。2022年第一季度，累計(jì)產(chǎn)銷分別為648.4萬輛和650.9萬輛，同比增長2.0%和0.2%。受疫情反復(fù)的影響，市場主體動力不足，經(jīng)濟(jì)循環(huán)阻礙增加，行業(yè)發(fā)展面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，但新能源汽車逆勢而動，延續(xù)了快速增長的勢頭。下面，我們將以經(jīng)銷商月度線索量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對3月的消費(fèi)市場進(jìn)行分析，洞察未來走勢。
【消費(fèi)洞察】是我們?nèi)峦瞥龅摹⒁越?jīng)銷商為研究對象的市場解讀欄目。依托汽車之家海量精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)，有理有據(jù)，對市場走勢和經(jīng)銷商的運(yùn)營狀況進(jìn)行月度解析，并在一些細(xì)分領(lǐng)域預(yù)測未來市場的發(fā)展態(tài)勢。旨在市場調(diào)控、經(jīng)營決策等方面，對經(jīng)銷商集團(tuán)提供方向性的指引和幫助。
數(shù)據(jù)說明：本文分析所涉及到的線索數(shù)據(jù)，來源于經(jīng)銷商獲得的購車意向數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算，用戶從意向下單到實(shí)際購車會有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預(yù)示未來1-3個(gè)月的市場走勢。本文所涉及的城市分級，是遵循權(quán)威的、最新的國家信息中心的分類標(biāo)準(zhǔn)。
30秒了解全文核心觀點(diǎn)：
（1）3月產(chǎn)銷承壓，線索量增速回落，預(yù)示后續(xù)市場增長動能不足
（2）政策為新能源汽車發(fā)展帶來持續(xù)利好
（3）高線城市后續(xù)市場值得聚焦
（4）本土品牌線索量顯著增長，華晨寶馬登豪華品牌榜首
（5）比亞迪直營集團(tuán)躋身銷售集團(tuán)前十
■3月產(chǎn)銷承壓 線索量增速回落
據(jù)中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛，環(huán)比增長23.4%和28.4%，同比下降9.1%和11.7%。乘用車產(chǎn)銷188.1萬輛和186.4萬輛，環(huán)比增長22.4%和25.1%，同比下降0.1%和0.6%。2022年第一季度，累計(jì)產(chǎn)銷分別為648.4萬輛和650.9萬輛，同比增長2.0%和0.2%。從汽車消費(fèi)來看，消費(fèi)動能仍顯不足，這主要受到疫情反復(fù)的影響造成市場主體動力不足，經(jīng)濟(jì)循環(huán)阻礙增加。從供給側(cè)看，芯片短缺仍在持續(xù)，動力電池材料成本居高不下；從消費(fèi)側(cè)看，消費(fèi)活力不足，與去年同期呈現(xiàn)下降趨勢。在略顯低迷的市場形勢下，新能源汽車延續(xù)了增長勢頭，3月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.5萬輛和48.4萬輛，同比均增長1.1倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成37.6萬輛和39.6萬輛，同比均增長1.1倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成8.9萬輛和8.8萬輛，同比分別增長1.6倍和1.4倍；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成500輛和367輛，同比分別增長10.1倍和5.2倍。整個(gè)一季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍。
從汽車之家線索量數(shù)據(jù)看，3月線索量呈現(xiàn)1.8%的環(huán)比增長，增速回落，預(yù)示后續(xù)乘用車市場需求有可能收縮，未必能釋放很大的動能。
■政策為新能源汽車發(fā)展帶來持續(xù)利好
3月底4月初，國家及地方發(fā)布的汽車行業(yè)相關(guān)的政策或通知共8項(xiàng)，其中國家層面4項(xiàng)，地方層面4項(xiàng)；其中7項(xiàng)為涉及新能源汽車的相關(guān)政策，包括3項(xiàng)鼓勵(lì)氫能或燃料電池汽車的相關(guān)政策，1項(xiàng)涉及汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作。
國家層面政策上，工信部發(fā)布的《2019-2020年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核終審和2019-2021年度補(bǔ)助資金預(yù)撥情況》公告了2019-2021年度新能源汽車推廣應(yīng)用扣回相應(yīng)預(yù)撥資金后應(yīng)清算預(yù)撥補(bǔ)助資金共計(jì)205.9億元，涉及30個(gè)省市，227家企業(yè)。工信部發(fā)布的《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作》提出進(jìn)一步優(yōu)化汽車行業(yè)“十四五”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快構(gòu)建汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系等。國家發(fā)改委發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》明確了氫的能源屬性，是未來國家能源體系的組成部分，充分發(fā)揮氫能清潔低碳特點(diǎn)，推動交通、工業(yè)等用能終端和高耗能、高排放行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。工信部等五部門發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出新能源汽車企業(yè)加快構(gòu)建系統(tǒng)、科學(xué)、規(guī)范的安全體系，全面增強(qiáng)企業(yè)在安全管理機(jī)制、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行監(jiān)測、售后服務(wù)、事故響應(yīng)處置、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的安全保障能力，提升新能源汽車安全水平，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
地方上，云南省昆明市發(fā)布了關(guān)于對市級新能源平臺運(yùn)營的補(bǔ)貼政策；湖北武漢市和北京市發(fā)布了關(guān)于燃料電池汽車的規(guī)劃和鼓勵(lì)政策，北京市也發(fā)布了《北京市“十四五”時(shí)期能源發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃到2025年，新能源汽車?yán)塾?jì)保有量達(dá)200萬輛。
■高線城市后續(xù)市場值得聚焦
各級別城市線索量占比反映相應(yīng)級別城市的購車熱度差異，一線城市經(jīng)過連續(xù)三個(gè)月的下降后調(diào)頭增長，3月環(huán)比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)；二線及三線城市的份額保持增長，3月環(huán)比分別升高0.4和0.7個(gè)百分點(diǎn)。低線城市則呈現(xiàn)較為明顯的收窄，線索量份額上均產(chǎn)生不同程度的環(huán)比下降。可見，高線城市后續(xù)市場值得聚焦。
■購車熱度呈現(xiàn)區(qū)域性特征 浙江廣東等地?zé)岫壬郎?/strong>
汽車之家線索量數(shù)據(jù)顯示，一線城市中，杭州、廣州兩市購車熱情大幅提升，對比上月，上海受疫情影響，消費(fèi)者購車熱情有明顯下降。二線城市與一線城市呈現(xiàn)類似區(qū)域特征，浙江、廣東等省份的城市如溫州、寧波、佛山等地線索量增長明顯。低線城市呈現(xiàn)較為分化的局面。綜合各級別城市來看廣東、浙江、河南等省及直轄市線索量數(shù)據(jù)表現(xiàn)出市場購車熱度升溫，而上海、陜西、四川等省份的線索量數(shù)據(jù)則揭示了市場購車熱度的趨冷形勢。
■本土品牌線索量顯著增長 華晨寶馬登豪華品牌榜首
3月整體來看，本土品牌線索量顯著增長至34.1%，環(huán)比增長2.1個(gè)百分點(diǎn)；海外豪華品牌線索量占比基本穩(wěn)定，為22.9%，環(huán)比小幅增長0.1個(gè)百分點(diǎn)；海外主流品牌占線索量最大份額，但環(huán)比發(fā)生2.1個(gè)百分點(diǎn)的收窄，占比43.0%。
分品牌來看，中國品牌中比亞迪和長安汽車保持在Top2的位置，同時(shí)線索量占比均快速增長，分別達(dá)到了16.3%和15.1%，吉利汽車和哈弗汽車的線索量占比均發(fā)生大幅收窄，分別跌至8.7%和6.8%。海外主流品牌中，Top5的品牌次序沒發(fā)生變化，線索量集中度呈現(xiàn)一定程度的提高，體現(xiàn)在排名前三的上汽大眾、一汽大眾和東風(fēng)本田的線索量均產(chǎn)生一定增長。豪華品牌中，北京奔馳線索量發(fā)生較大程度地下降，環(huán)比跌去2.2個(gè)百分點(diǎn)，華晨寶馬線索量登上豪華品牌的榜首位置。
■比亞迪直營集團(tuán)躋身銷售集團(tuán)前十
整體來看，集團(tuán)店線索量情況與上月相比基本穩(wěn)定，集團(tuán)店線索占比回落至46.0%，較上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。排名前十的集團(tuán)店線索量占比為14.26%。線索量排序上，比亞迪直營集團(tuán)作為中國汽車品牌直營渠道躋身前十，顯示了中國品牌汽車品牌力的提升和銷售渠道的進(jìn)一步升級。廣匯汽車、中升集團(tuán)、恒信汽車仍穩(wěn)居線索量前三名，份額占比分別為3.7%、3.0%和1.5%，與上月相比變化不大。
從經(jīng)銷商集團(tuán)品牌線索量分布來看，排名前十的集團(tuán)經(jīng)銷商以豪華品牌和海外主流品牌為主，躋身前十的比亞迪直營集團(tuán)顯然是百分之百經(jīng)銷自身品牌產(chǎn)品。廣匯汽車、恒信汽車、上海永達(dá)、貴州通源的豪華車線索量占比均有所提高。
■小結(jié)
2022年第一季度，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，汽車消費(fèi)動能仍顯不足，疫情反復(fù)也帶來經(jīng)濟(jì)循環(huán)阻礙增加。3月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷同比均有下降，汽車之家的線索量增速回落預(yù)示著后續(xù)市場需求擴(kuò)張或受限。在略顯低迷的市場形勢下，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的機(jī)會，例如新能源汽車延續(xù)了增長勢頭，高線城市和中國品牌的線索量占比均呈現(xiàn)一定程度地攀升，這或許能對未來的市場格局和消費(fèi)畫像的轉(zhuǎn)變有所啟示。（文/汽車之家研究院）
