[汽車之家行業(yè)]2022年2月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成181.3萬輛和173.7萬輛，受春節(jié)假期影響，環(huán)比分別下降25.2%和31.4%，同比分別增長20.6%和18.7%，較1月份同比增長更為迅猛。其中乘用車產(chǎn)銷量分別是153.4萬輛和148.7萬輛，同比分別增長32.0%和27.8%。2022年2月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為36.8萬輛和33.4萬輛。下面，我們將以經(jīng)銷商月度線索量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對2月的消費市場進行分析，洞察未來走勢。
【消費洞察】是我們?nèi)峦瞥龅摹⒁越?jīng)銷商為研究對象的市場解讀欄目。依托汽車之家海量精準的大數(shù)據(jù)，有理有據(jù)，對市場走勢和經(jīng)銷商的運營狀況進行月度解析，并在一些細分領(lǐng)域預(yù)測未來市場的發(fā)展態(tài)勢。旨在市場調(diào)控、經(jīng)營決策等方面，對經(jīng)銷商集團提供方向性的指引和幫助。
數(shù)據(jù)說明：本文分析所涉及到的線索數(shù)據(jù)，來源于經(jīng)銷商獲得的購車意向數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預(yù)示未來1-3個月的市場走勢。本文所涉及的城市分級，是遵循權(quán)威的、最新的國家信息中心的分類標準。
30秒了解全文核心觀點：
1．2月產(chǎn)銷穩(wěn)中有升，線索量揭示市場升溫；
2．政策為新能源汽車發(fā)展帶來持續(xù)利好；
3．二線城市后續(xù)市場值得重點關(guān)注；
4．疫情持續(xù)影響區(qū)域性市場，二三線購車熱度呈現(xiàn)分化；
5．比亞迪連續(xù)兩月占據(jù)榜首，一汽-大眾奧迪增速迅猛。
■2月產(chǎn)銷穩(wěn)中有升 線索量揭示市場升溫
據(jù)中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成181.3萬輛和173.7萬輛，受春節(jié)假期影響，環(huán)比分別下降25.2%和31.4%，同比分別增長20.6%和18.7%，較1月份同比增長更為迅猛。其中乘用車產(chǎn)銷量分別是153.4萬輛和148.7萬輛，環(huán)比分別下降26.1%和32.0%，同比分別增長32.0%和27.8%。由于春節(jié)假期因素的影響，環(huán)比合理下降，同比增長原因一是新能源及汽車出口起到積極的促進作用；二是庫存回補需求拉動增長。2022年2月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為36.8萬輛和33.4萬輛，滲透率分別達到了20.3%和19.22%，保持高速增長勢頭。
從汽車之家線索量數(shù)據(jù)看，2月線索量呈現(xiàn)6.9%的環(huán)比增長，預(yù)示后續(xù)乘用車銷量將實現(xiàn)回暖。
■政策為新能源汽車發(fā)展帶來持續(xù)利好
2022年2月國家及地方發(fā)布的汽車行業(yè)相關(guān)的政策或通知共6項，其中國家層面2項，地方層面4項；其中5項圍繞新能源汽車鼓勵及規(guī)劃政策，1項涉及道路運輸車輛的監(jiān)督管理。
國家層面政策上，交通運輸部、公安部、應(yīng)急管理部發(fā)布《關(guān)于修改〈道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法〉的決定》主要包括了包括適當(dāng)降低罰款額度，明確處罰對象；刪除了其中有關(guān)標準符合性技術(shù)審查的內(nèi)容。工信部發(fā)布的《2019-2020年度新能源汽車推廣應(yīng)用補助資金清算審核終審和2019-2021年度補助資金預(yù)撥情況》公告了2019-2021年度新能源汽車推廣應(yīng)用扣回相應(yīng)預(yù)撥資金后應(yīng)清算預(yù)撥補助資金共計205.9億元，涉及30個省市，227家企業(yè)。其中，有3家公司的金額超過10億元，分別是比亞迪汽車工業(yè)有限公司（12.23億元）、比亞迪汽車有限公司（12.22億）、特斯拉(上海)有限公司。地方上，河南開封市、上海市、深圳市分別就機動車限行、營運車輛額度投放、綜合交通規(guī)劃、充換電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃發(fā)布了相關(guān)的通知或規(guī)劃。
■二線城市后續(xù)市場值得重點關(guān)注
各級別城市線索量占比反映相應(yīng)級別城市的購車熱度差異，一線城市連續(xù)三個月呈現(xiàn)下降趨勢，2月環(huán)比下降0.5個百分點；二線城市的份額在過去兩個月的連續(xù)下降后轉(zhuǎn)為升高態(tài)勢，2月環(huán)比升高1.1個百分點，后續(xù)市場值得重點關(guān)注；除六線城市線索量呈現(xiàn)較為明顯的收窄（下降0.4個百分點），三四五線城市的線索量占比均比較穩(wěn)定，環(huán)比變化不超過0.2個百分點。
■疫情持續(xù)影響區(qū)域性市場 二三線城市購車熱度呈現(xiàn)分化
汽車之家線索量數(shù)據(jù)顯示，一線城市中，蘇州受疫情影響，消費者購車熱情有明顯下降，對比上月，天津、上海消費熱情升溫，重慶則持續(xù)保持較高的升溫勢頭。二三線城市呈現(xiàn)較為分化的局面，二線城市中，西安、鄭州、東莞、寧波等是城市表現(xiàn)出高于平均水平的線索數(shù)據(jù)，西安更是一騎絕塵；三線城市中則以蘭州、貴陽、呼和浩特等城市線索量下降明顯。綜合各級別城市來看陜西、河南、重慶、上海等省及直轄市線索量數(shù)據(jù)表現(xiàn)出市場購車熱度升溫，而甘肅、貴州、內(nèi)蒙等省份的線索量數(shù)據(jù)則揭示了市場購車熱度的趨冷形勢。
■比亞迪連續(xù)兩月占據(jù)榜首 一汽-大眾奧迪增速迅猛
2月整體來看，本土品牌線索量占比下降至32.0%，環(huán)比小幅下降0.4個百分點；海外豪華品牌線索量占比為22.8%，環(huán)比小幅下降0.7個百分點；海外主流品牌仍占線索量最大份額，占比45.2%，環(huán)比上升1.1個百分點。海外豪華品牌的上升與上汽通用凱迪拉克的搜索量大幅增長有關(guān)。
分品牌來看，中國品牌中線索量Top5品牌沒有變化，比亞迪連續(xù)兩月占據(jù)榜首，而長安汽車與吉利汽車，上汽通用五菱與哈弗汽車在第二/第三和第四/第五的位次上發(fā)生了調(diào)換，其中以長安汽車線索量增長最為突出，占比上升了0.8個百分點。海外主流品牌中，占據(jù)首位的上汽大眾線索量繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長，占比提升了1.1個百分點，廣汽豐田超越東風(fēng)本田位居第四。豪華品牌中，北京奔馳與華晨寶馬的線索量占比均未發(fā)生變化，一汽-大眾奧迪線索量占比增速迅猛，增長2個百分點與華晨寶馬持平，共同位居豪華品牌第二的位置。
■集團店線索量情況與上月相比基本穩(wěn)定
整體來看，集團店線索量情況與上月相比基本穩(wěn)定，集團店線索占比繼續(xù)增長至46.2%，較上月提升0.2個百分點，汽車銷售渠道繼續(xù)呈現(xiàn)集中度增強的形勢。排名前十的集團店線索量占比為14.15%。線索量排序上，僅貴州通源與廣汽商貿(mào)次序發(fā)生調(diào)換，廣匯汽車、中升集團、恒信汽車仍穩(wěn)居線索量前三名，份額占比分別為3.9%、2.9%和1.6%，與上月相比變化不大。
從經(jīng)銷商集團品牌線索量分布來看，排名前十的集團經(jīng)銷商以豪華品牌和海外主流品牌為主，本土品牌的汽車雖然市場接受度不斷提升，但還沒能與頭部的經(jīng)銷集團店有效合作綁定。廣匯汽車、中升集團、上海永達的豪華車線索量占比均有所下降，主要被海外主流汽車所替代；前十中，僅恒信汽車、貴州通源、北京運通的豪華車線索量占比有小幅上升。
■小結(jié)
2022年開年，復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境下，1月汽車工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)仍位于高位景氣區(qū)間。而對未來短期市場熱度做出預(yù)判的線索量同往年一樣呈現(xiàn)下降趨勢，環(huán)比下降了15.4%，這與春節(jié)到來市場趨冷密切相關(guān)，符合往年一般情況。2022年1月，國家及地方發(fā)布的8項政策或通知中7項圍繞新能源汽車消費及產(chǎn)業(yè)政策，促進新能源汽車消費持續(xù)增長成為政策的核心出發(fā)點。2022年上半年，各地政府的促進消費增長政策將為汽車市場注入強心劑。我們認為今年2月的汽車市場仍將處于發(fā)酵期，下月的線索數(shù)據(jù)有望為上半年汽車市場的表現(xiàn)定下基調(diào)。（文/汽車之家研究院）