[汽車之家行業(yè)] 日前，我們從官方獲悉，Cepton與Growth Capital簽訂最終的企業(yè)合并協(xié)議，以及總額為5850萬美元的私募相關(guān)認購協(xié)議（以下簡稱“PIPE”）。交易完成后，合并公司將更名為“Cepton, Inc”在納斯達克交易市場上市，新股票代碼為“CPTN”。
通過與Cepton的交易，Growth Capital得以進入激光雷達領(lǐng)域，并將特別關(guān)注用于大眾市場乘用車的高級駕駛輔助系統(tǒng)。與此同時，Cepton首席執(zhí)行官、聯(lián)合創(chuàng)始人裴軍博士與Cepton首席技術(shù)官、聯(lián)合創(chuàng)始人 Mark McCord 博士在 Cepton 組建了一支由行業(yè)資深人士組成的團隊，依托團隊成員深厚的激光雷達和光學技術(shù)專業(yè)知識，針對汽車市場開展先進激光雷達傳感器的部署。
根據(jù)企業(yè)合并協(xié)議的條款，Cepton 股東將以Growth Capital新發(fā)行的普通股形式獲得對價，其價值基于 Cepton 以無現(xiàn)金、無債務為前提的15億美元企業(yè)估值。交易完成后，合并后的公司預計股權(quán)價值約為18 億美元，其中有約2.31 億美元的投資總額，包括Growth Capital以信托方式持有的假設(shè)沒有贖回的1.725億美元資金，以及 5850萬由現(xiàn)有投資者 KOITO 為基石投資方的承諾普通股 PIPE投資 ，以滿足合同交割現(xiàn)金條件。
在任何股東贖回并支付交易費用后，從Growth Capital最初的 1.725 億美元信托賬戶釋放的現(xiàn)金收益以及Growth Capital的其他負債，將保留給合并后的公司。 Cepton 計劃將使用總現(xiàn)金收益來加速公司增長戰(zhàn)略，包括與全球排名前十的各大車廠達成批量生產(chǎn)設(shè)計項目訂單。
Cepton董事會和Growth Capital董事會一致批準了企業(yè)合并協(xié)議，需獲得Growth Capital股東的批準，并滿足最終協(xié)議和其他慣例成交條件（包括美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）宣布生效的注冊聲明，監(jiān)管機構(gòu)批準，以及納斯達克股票市場批準合并后公司的證券上市）。在滿足上述條件后，企業(yè)合并預計將于2021年第四季度完成。（編譯/汽車之家 張雪蓮）
