[汽車之家行業(yè)] 在疫情的籠罩下，“虧損也要保客戶”是過去1、2個月中國零部件供應商的真實想法，有些甚至不惜以高額成本將國產(chǎn)零部件以快船或者空運的方式發(fā)往海外，保持對海外車企的供貨。然而，國內(nèi)拼了命地復工復產(chǎn)，全球市場的“金主爸爸”卻突然大規(guī)模“休眠”了......
30秒速覽核心內(nèi)容:
疫情下半場是海外訂單逐漸消失殆盡
所謂的“報復性”消費未如期而至
零部件進口斷貨“灰犀牛”預警
大約在10年前，有位美國女作家發(fā)表了名為《離開中國制造的一年》的一本書，書中講述她帶領(lǐng)全家嘗試一年不買中國產(chǎn)品的日子，在經(jīng)歷了無數(shù)啼笑皆非的痛苦之后，她重新回到了中國制造的懷抱。這樣的經(jīng)歷也同樣適用于汽車供應鏈，“中國產(chǎn)業(yè)鏈感冒，世界車企打噴嚏”已得到全世界的驗證。
如今，海外疫情正處于水深火熱之中。美股10天內(nèi)4次熔斷，讓在美股上市的中國公司也損失慘重，就連特斯拉股價的下挫也讓諸多國內(nèi)資本市場的中國零部件企業(yè)跟著跌停。毋庸置疑，我們和這個世界一榮皆榮，一損皆損。
■下半場：海外訂單跳水
隨著海外疫情加劇，不少已經(jīng)停產(chǎn)接近半個月的海外汽車制造工廠仍難以達到復工條件。北美地區(qū)的69座整車廠已有55座暫時關(guān)閉，停產(chǎn)比例達到80%。在歐洲，僅大眾集團一家車企在歐洲就關(guān)停了72座工廠，復工時間也在不斷推后。大眾汽車集團首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯面對媒體對話時曾表示，公司平均每天要損失3億歐元（約合人民幣23億元）。
與此同時，海外疫情已使國內(nèi)汽車相關(guān)出口業(yè)務受到影響。“我們的產(chǎn)品主要出口到美國和意大利，目前意大利的客戶基本不‘裝機’了，后續(xù)訂單也可能暫停。”國內(nèi)一家主要生產(chǎn)變速箱零部件的企業(yè)表示，意大利的企業(yè)是其公司第一大海外客戶，今年2月訂單還正常，3月訂單僅為正常月份的一半，后續(xù)訂單也不明朗。據(jù)悉，意大利政府正在討論將封鎖措施延長至5月份。
另一家供應商東昇機械也透露，公司2月國內(nèi)業(yè)務同比下降了80%，3月可能在60%左右，包括美國、墨西哥、巴西、阿根廷等在內(nèi)的歐美工廠直接取消了4月起的訂單，海外業(yè)務量將會大幅度下降。據(jù)悉，東昇機械主要為東風乘用車公司提供沖壓焊接件，也為諸多外資車企提供轎車沖壓件和焊接件總成。
實際上，從春節(jié)前開始，疫情讓諸多中國零部件企業(yè)不得不打了個“全場”：上半場是中國企業(yè)無法復工復產(chǎn)，擔心海外訂單無法按時交付；下半場是海外訂單逐漸消失殆盡。
根據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國汽車零件出口金額為530億美元，約占海外汽車零部件市場的4.5%，銷量占比較大的國家有美國（26%）、日本（11%）、韓國（6%）和德國（4%）等，其中疫情較嚴重的國家的零部件出口銷量占比約為60%。疫情持續(xù)對中國零部件企業(yè)的影響將遠超過對中國整車企業(yè)的影響，而國內(nèi)主要汽車企業(yè)的供應鏈體系，也早已超出了中國的范圍，具備很強的國際化特點。
■中國“種子選手”受致命傷
一些中國零部件企業(yè)已走向了世界，甚至獲得了高度矚目，海外疫情讓這些供應商面臨訂單銳減的窘境。首當其中便是全球第二大、中國出口量最大的汽車玻璃生產(chǎn)供應商福耀玻璃。“海外汽車工廠停產(chǎn)和減產(chǎn)，將影響到公司的訂單。”福耀玻璃對此表示，“福耀玻璃原本每個月全球有幾十億元營業(yè)額，正常情況下利潤可達4億元，現(xiàn)在卻不及2億元。”也就是說，福耀玻璃目前每月利潤損失都超過2億元。
近一個月，福耀玻璃的股價已經(jīng)跌回了3年前，一路從23.85元/股跌至18.86元/股，跌幅超過20%。根據(jù)公司2019年半年報顯示，其汽車玻璃的國內(nèi)、外市場結(jié)構(gòu)分別從2018年同期61%、39%調(diào)整為2019年上半年的52%、48%。海外市場占比提升，一方面讓福耀玻璃成為全球汽車產(chǎn)業(yè)不可或缺的一環(huán)，但也因如此受到海外疫情更大沖擊。
無獨有偶，股價腰斬的還有中國零部件企業(yè)均勝電子，其海外業(yè)務高達78%。在中國抗“疫”期間，均勝電子受特斯拉的光環(huán)照應，股價曾多次漲停，絲毫不受國內(nèi)市場低迷的影響。然而，海外疫情讓其股價坐了一回“過山車”，暴跌40%。
據(jù)悉，均勝電子的主要海外客戶涵蓋保時捷、寶馬、戴姆勒、大眾、奧迪、通用、豐田等國際車企，產(chǎn)品包括智能駕駛系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、新能源汽車動力管理系統(tǒng)等。例如，公司為特斯拉Model Y(參數(shù)|詢價)/Model 3、寶馬X5、奧迪A8、Q7和保時捷Cayenne等車型供應座艙電子類產(chǎn)品。
『Model Y』
眼下，中國汽車零部件企業(yè)在一些細分領(lǐng)域具備了較強的國際競爭力，并已進入跨國汽車企業(yè)OEM采購體系。除了均勝電子和福耀玻璃，諸多中國汽車零部件廠商均出海投資，如中信戴卡這樣全球最大的鋁車輪和鋁制底盤零部件供應商（2019年列為全球汽車零部件供應商第65位），自2008年以來，其生產(chǎn)的汽車用鋁車輪銷量連續(xù)居全球第一，全球每7輛車就有一輛使用了中信戴卡的車輪。
這些在海外有大量業(yè)務的零部件供應商，剛從延遲復工中稍微緩過來就遭遇了二次沖擊。歐美國家企業(yè)大量訂單被擱置，“訂單不是已取消，就是在取消的路上”，相關(guān)從業(yè)人士對此表示。
| 中國零部件供應商海外業(yè)務情況一覽（部分） | ||||
| 企業(yè) | 2018年海外營收（億元） | 海外業(yè)務占比 | 主營業(yè)務 | 海外客戶 |
| 岱美股份 | 34 | 81% | 汽車方向盤、遮陽板、座椅總成和內(nèi)飾產(chǎn)品 | 奔馳、寶馬、奧迪、通用、福特、大眾、特斯拉、豐田等 |
| 均勝電子 | 425 | 78% | 智能駕駛系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、新能源汽車動力管理系統(tǒng)等 | 保時捷、奧迪、寶馬、特斯拉等 |
| 愛柯迪 | 17 | 60% | 傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等 | 已獲得博世、大陸、麥格納、馬勒、三菱電機、李爾等項目 |
| 保隆科技 | 13 | 60% | 排氣系統(tǒng)管件、輪胎壓力檢測系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)等 | 大眾、奧迪、保時捷、寶馬、奔馳、通用、福特等 |
| 福耀玻璃 | 83 | 42% | 汽車玻璃 | 勞斯萊斯、寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃、特斯拉等 |
| 銀輪股份 | 12 | 25% | 乘用車和新能源汽車熱管理 | 沃爾沃、曼胡默爾等 |
| 寧波華翔 | 33 | 23% | 內(nèi)外飾件、車身金屬件、新能源電池包組件等 | 保時捷macan/奧迪A8、A6/奔馳C級、E級/沃爾沃S60、V60等 |
| 華域汽車 | 307 | 21% | 汽車內(nèi)飾、輕量化鑄鋁、車燈、油箱系統(tǒng)等 |
獲寶馬X5等平臺的全套內(nèi)飾業(yè)務定點，大眾MEB平臺訂單 |
（信息來源：公開資料整理；制表：汽車之家 行業(yè)組）