[汽車之家行業(yè)]疫情之下，中國(guó)是“輕舟已過(guò)萬(wàn)重山”，但海外正“山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓”。意大利、美國(guó)、西班牙、德國(guó)感染新冠肺炎確診病例已經(jīng)超過(guò)20萬(wàn)人（截至發(fā)稿前）；美股10天內(nèi)4次熔斷，股神巴菲特接受對(duì)話時(shí)說(shuō)：“我89歲了，都沒有見過(guò)這種場(chǎng)面”；全歐洲100多家生產(chǎn)汽車和零部件的制造商工廠從3月23日開始都處于閑置狀態(tài)。
“史無(wú)前例”這樣的字眼一般不會(huì)輕易使用，但如今疫情對(duì)于全球汽車制造業(yè)的影響正是如此。面對(duì)供應(yīng)鏈中斷、需求下降和各國(guó)家“封城”，整個(gè)行業(yè)何止是按下了暫停鍵，簡(jiǎn)直就是“粉碎”狀態(tài)，接也接不起來(lái)。有機(jī)構(gòu)分析稱，此次全球疫情將會(huì)影響200萬(wàn)-300萬(wàn)輛汽車的正常生產(chǎn)。
全球化的今天，汽車供應(yīng)鏈中所有相關(guān)方都是拴在一根繩上的螞蚱，任何一個(gè)零件供應(yīng)出現(xiàn)異常，都會(huì)影響整車制造商的生產(chǎn)進(jìn)度；而上游個(gè)別或部分供應(yīng)商停擺，更是會(huì)引發(fā)供應(yīng)鏈的“斷鏈”危機(jī)。
“本周的零部件供應(yīng)我們?nèi)阅艽_保無(wú)礙，但隨著歐洲疫情的蔓延，供應(yīng)一天比一天困難，我們預(yù)計(jì)下周起將出現(xiàn)供應(yīng)鏈斷裂。”負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的大眾集團(tuán)董事Stefan Sommer表示。同時(shí)，戴姆勒也對(duì)其全球供應(yīng)鏈進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為無(wú)法全力維持。
| 海外汽車零部件工廠停產(chǎn)情況（不完全統(tǒng)計(jì)） | ||||
| 企業(yè) | 區(qū)域 | 具體影響 | 停產(chǎn)時(shí)間 | 員工確診 |
| 博世 | 歐洲 | 暫停法國(guó)、意大利和西班牙的工廠 | 3月18日起 | - |
| 大陸 | 歐洲 | 暫停漢諾威的工廠 | 3月18日起 | 具體數(shù)字未公開 |
| 麥格納 | 歐洲 | 暫停奧地利、斯洛文尼亞工廠 | 至3月底 | - |
| 舍弗勒 | 歐洲 | 減少工廠產(chǎn)能 | - | - |
| 偉巴斯特 | 歐洲 | 暫停法國(guó)、意大利工廠 | 3月21日前 | 8（康復(fù)出院） |
| 馬瑞利 | 歐洲/美洲 | 暫停大部分歐洲、南北美洲的工廠 | 3月23日 | - |
| 布雷博 | 歐洲 | 暫停意大利4家工廠 | 3月16日-3月29日 | - |
| 斯凱孚 | 歐洲 | 暫停意大利、西班牙和法國(guó)工廠 | 先關(guān)閉10天 | - |
| 馬勒 | 歐洲 | 暫停大部分工廠 | 3月25日前 | 3 |
| 萊尼 | 歐洲/美洲/非洲 | 暫停歐洲、北非和美洲的工廠 | 至少4周 | - |
| 米其林 | 歐洲 | 暫停法國(guó)、意大利和西班牙工廠 | 3月16日起 | - |
| 美洲 | 暫停美國(guó)和加拿大部分工廠 | 暫定2周 | - | |
| 固特異 | 歐洲 | 暫停歐洲11家工廠 | 至少至4月3日 | - |
| 美洲 | 暫停美洲13家工廠 | - | ||
| 普利司通 | 美洲 | 暫停北美和南美的15家工廠 | 3月21日-4月12日 | - |
| 倍耐力 | 歐洲/美洲 | 暫停美國(guó)工廠，縮減歐洲工廠的輪胎產(chǎn)能 | 暫定一周 | 1 |
| 消息來(lái)源：公開資料整理；制表：汽車之家行業(yè)組 | ||||
■零部件企業(yè)的“下半場(chǎng)”戰(zhàn)役
眼下，全球汽車零部件供應(yīng)商面臨著“上半場(chǎng)中國(guó)打，下半場(chǎng)全世界打”的處境。全球第一大零部件企業(yè)博世集團(tuán)日前宣布，為應(yīng)對(duì)需求下降以及保護(hù)員工安全，將暫停在法國(guó)、意大利和西班牙的工廠生產(chǎn)或減少產(chǎn)量，并從3月25日開始大幅削減在德國(guó)的業(yè)務(wù)。根據(jù)財(cái)報(bào)，博世約五成的收入來(lái)自于歐洲本土市場(chǎng)。
此外，歐洲第二大零部件供應(yīng)商大陸集團(tuán)表態(tài)，將暫停漢諾威的工廠生產(chǎn)。此前，大陸集團(tuán)和采埃孚均樂(lè)觀表示目前維持公司的供應(yīng)鏈與產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)不存在任何問(wèn)題，但位于法蘭克福的大陸研發(fā)中心自上周開始正以一天一例新增確診病例的速度增加，不得不停工。
對(duì)于零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，工廠停工要頂著巨大的壓力。從已公布的各大企業(yè)2019年財(cái)報(bào)中可獲知，約80%的國(guó)際零部件企業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)出不同程度的下滑。例如，大陸集團(tuán)2019年凈利潤(rùn)實(shí)際虧損12億歐元。公司自去年起就進(jìn)行了大刀闊斧的改革，計(jì)劃從2023年起每年降低總成本5億歐元；為加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，公司到2029年在全球范圍內(nèi)將優(yōu)化2萬(wàn)個(gè)工作崗位。原計(jì)劃將旗下的動(dòng)力總成業(yè)務(wù)單元分拆后更名為Vitesco單獨(dú)上市，但目前來(lái)看已被疫情耽擱。
此外，德國(guó)供應(yīng)商舍弗勒宣稱，“鑒于這場(chǎng)危機(jī)，我們不得不減少工廠的產(chǎn)量”。在軸承領(lǐng)域，舍弗勒的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手斯凱孚也表示，“由于不確定性，公司正在采取重大措施來(lái)減少不利形勢(shì)對(duì)其運(yùn)營(yíng)的影響，包括關(guān)閉工廠、降低成本、裁員等措施。”斯凱孚透露，其關(guān)閉的工廠將會(huì)牽涉到意大利、西班牙和法國(guó)的大型汽車制造商的供貨。
同樣削減成本的還有全球最大的安全氣囊制造商奧托立夫，其表示已從信貸中提取5億美元用于償還部分短期債務(wù)。“近期也有不少整車客戶的工廠大量關(guān)閉，預(yù)計(jì)未來(lái)還將有63家客戶工廠暫停。”奧托立夫表示。
在經(jīng)營(yíng)方面，汽車照明供應(yīng)商海拉日前就直接以通告形式宣布，公司無(wú)法完成今年年初制定的65億-70億歐元的目標(biāo)營(yíng)收額，至于今年的實(shí)際數(shù)字則因疫情發(fā)展的不明朗而無(wú)法預(yù)估。海拉宣布將在已有的成本削減方案上推出一攬子計(jì)劃，進(jìn)一步節(jié)省人力成本開支，其中就包括關(guān)閉工廠。
此次全球疫情中，意大利是受影響最嚴(yán)重的國(guó)家之一，制動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商布雷博（Brembo）早在3月16日就已經(jīng)關(guān)閉其在意大利的四家工廠。據(jù)了解，這些工廠為法拉利、寶馬、梅賽德斯-奔馳、保時(shí)捷等高性能汽車提供制動(dòng)零部件。“隨著疫情的持續(xù)，我們嚴(yán)重憂慮疫情對(duì)于意大利境內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的負(fù)面影響，預(yù)計(jì)2020年全年意大利汽車銷售將至少下跌15%。”意大利汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ANFIA）表示。
■輪胎制造商危機(jī)重重
相比以上零部件企業(yè)，輪胎制造商可以用一個(gè)“慘”字形容，全球關(guān)閉的工廠有近百家。據(jù)悉，先有米其林輪胎宣布從3月16日陸續(xù)關(guān)閉法國(guó)、意大利和西班牙三家工廠（共雇傭2萬(wàn)名員工）。隨后，固特異輪胎就表示將暫停歐洲、北美洲、南美洲的輪胎生產(chǎn)和輪胎翻新工廠的運(yùn)營(yíng)，共涉及工廠24家，員工近3萬(wàn)人。
實(shí)際上，固特異在整個(gè)2019年的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)就較為“凄慘”，銷售額為147億美元（約合1026億元人民幣），同比下降約4.7%，虧損3億美元（約合22億元人民幣），此次疫情的大面積停廠對(duì)固特異而言更是雪上加霜。
2019年業(yè)績(jī)下滑的還有普利司通，其輪胎業(yè)務(wù)利潤(rùn)下滑17%。普利司通表示，受北美和中國(guó)車市影響，其乘用車原配市場(chǎng)總體銷量下滑。日前，普利司通宣布將關(guān)閉位于北美和南美的15家輪胎工廠，涉及員工15500名。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，普利司通在美國(guó)有29家工廠，約占據(jù)其全球工廠總數(shù)量40%，可見美洲市場(chǎng)對(duì)普利司通有著舉足輕重的地位。
輪胎企業(yè)淪陷，除了造成原廠配套不足外，對(duì)終端消費(fèi)者最大的影響即輪胎漲價(jià)。事實(shí)上，此前各輪胎企業(yè)已發(fā)出了漲價(jià)通知。3月3日，固特異宣布自4月1日起，將乘用車輪胎在北美市場(chǎng)的售價(jià)上調(diào)5%；米其林輪胎則自3月16日起，在美國(guó)市場(chǎng)漲價(jià)7%，加拿大漲價(jià)5%。面對(duì)海外疫情的不確定性，未來(lái)輪胎價(jià)格將更不明朗。
■汽車供應(yīng)鏈體系的生死考驗(yàn)
此前，突如其來(lái)的疫情讓全球汽車“大工廠”中國(guó)上演了一場(chǎng)“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的供應(yīng)鏈大考。為最大限度地減少經(jīng)濟(jì)損失，不少車企和零部件企業(yè)采取多種自救措施，包括改變采購(gòu)地、變更運(yùn)輸方式、調(diào)整供應(yīng)商等。例如，馬自達(dá)在江蘇省的一家供應(yīng)商將生產(chǎn)任務(wù)轉(zhuǎn)移至1.3萬(wàn)公里外的墨西哥中部瓜納華托州，以應(yīng)對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的馬自達(dá)3和CX-30(參數(shù)|詢價(jià))車型外飾件的短缺。可如今，中國(guó)疫情基本得到了控制，但海外疫情愈加嚴(yán)峻，輻射到的影響力更廣泛。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，全球至少已有11國(guó)“封國(guó)”，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能對(duì)于海外供應(yīng)商來(lái)說(shuō)走不通。
『馬自達(dá)3（進(jìn)口）』
事實(shí)上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈本身就很難發(fā)生大規(guī)模轉(zhuǎn)移。由于供應(yīng)鏈?zhǔn)艿疆?dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)銷規(guī)模、勞動(dòng)力供給、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸物流、投資環(huán)境等非常多的因素影響，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)一旦確立很難在短時(shí)間改變。咨詢公司Gartner研究供應(yīng)鏈的高級(jí)分析師認(rèn)為，在意外停工的情況下，許多汽車制造商尚未開發(fā)零部件的替代來(lái)源。目前，汽車行業(yè)中只有約11％的公司有完整的零部件備選計(jì)劃。
全球咨詢公司LMCAutomotive表示：“供應(yīng)鏈中斷已導(dǎo)致物流成本上升，情況在好轉(zhuǎn)之前還會(huì)進(jìn)一步惡化。”此前，LMC已將今年全球乘用車銷售預(yù)估下調(diào)4%至8640萬(wàn)輛，這是2013年以來(lái)的最低水準(zhǔn)。如果疫情繼續(xù)惡化，可能進(jìn)一步影響全球約200萬(wàn)-300萬(wàn)輛汽車的產(chǎn)能。
鑒于全球汽車生產(chǎn)的不確定性，中國(guó)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)也將面臨出口受阻的情況。同時(shí)，中國(guó)仍有大量的汽車零部件、材料、裝備等需要從國(guó)外進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)汽車零部件進(jìn)口額為367億美元（約合2603億元人民幣）。可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)主要汽車企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，早已超出了中國(guó)的范圍，具備很強(qiáng)的國(guó)際化特點(diǎn)。
值得一提的是，進(jìn)口零部件和出口零部件的“含金量”存在差異。“走出去”的零部件大多都是附加值較低的產(chǎn)品，且國(guó)外容易替代，而“輸入進(jìn)來(lái)”的很多零部件國(guó)內(nèi)無(wú)法供應(yīng)。因此，跨國(guó)零部件企業(yè)進(jìn)口的關(guān)鍵零部件如果一旦斷供，則會(huì)對(duì)正處于恢復(fù)中的國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)帶來(lái)新的沖擊。
經(jīng)歷這次疫情，中國(guó)零部件企業(yè)也將重新審視，不再走低價(jià)值的輸出，而會(huì)把產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量也納入考量。未來(lái)，希望中國(guó)“走出去”的步伐廣度、寬度和深度再上一層，這樣一來(lái)，供應(yīng)鏈將更有韌性，再遇外部環(huán)境的“不確定性”時(shí)，將具有更多的可回旋余地。
■結(jié)語(yǔ)：
大潮退去，才能看清誰(shuí)在裸奔。就目前世界在疫情面前的反應(yīng)來(lái)看，全球汽車供應(yīng)鏈體系遠(yuǎn)沒有我們?cè)菊J(rèn)為的那么強(qiáng)壯。因此，可以合理推斷，疫情也將帶來(lái)一場(chǎng)供應(yīng)鏈體系的重建與改革。不破不立，破而后立，一場(chǎng)洗牌已提前到來(lái)了。（文/汽車之家 彭斐）