[汽車之家行業] 歐洲電動汽車市場即將爆發！開年歐洲電動車市場的大漲，狠狠地撩了新能源汽車行業一把。有多撩？前幾天跟《電動汽車觀察家》聊起，我們一致認為原本今年要退出的國內補貼，這下還真不一定能退了——歐洲市場大漲，尚還有補貼；我們市場在降，補貼敢退？
其實，歐洲電動車市場的爆發主因，是新排放法規步步緊逼，排放降不下來，車企就會被重罰。真金白銀事，大也。歐洲電動車崛起也引發了全球關注和思考，如歐洲到底會不會成為電動車產業另一個增長引擎？在供應面上，又會如何驅動全球市場的增長甚至改變當前的電動產業格局？本期產業透視與您一起探討。
是哪些車主導了歐洲電動車市場？
歐洲幾個大的新能源市場開年的確舞步妖嬈：1月份德國新能源汽車的注冊量同比增長134%，法國漲228%，英國漲143%，挪威漲33%……整個歐洲市場的平均增速達到了111%。歐洲電動市場緣何一夜爆發？
從1月的銷售結構看，德國市場小型車占49%，緊湊型車占20%，法國市場的小型車占比高達89%，緊湊型車占7%，兩國的主要增長都主要來自小微車型板塊。
歐洲人素喜小型車尤其是兩廂車，這是真的，尤其是法國人。一些歐洲車型拿到美國和中國市場售賣，都需要重新加長，日系廠商也往往會針對歐洲市場推出更小的車型。那么，在歐洲熱賣的是哪些電動車呢？
■德國：雷諾ZOE和高爾夫新能源
1月份，德國市場賣的最好的是雷諾ZOE和高爾夫新能源。增長幅度最大的則是兩款微型車：大眾e-up!與斯柯達的Citigo-e iV。大眾e-up!早在2013年11月就開始在德國發售，但是收成最好的年份也就1000輛出頭，2019年全年僅售出467輛，而今年1月單月即銷售了463輛。大眾年初公布了將升級e-up!，續航里程從157公里提高到250公里（WLTP工況）。
Citigo-e iV是斯柯達旗下的首款純電動車型，2019年11月投產，今年1月在德國一下子就賣出了437輛。該車型的WLTP工況續航里程為265公里，與大眾e-up!、西雅特Mii純電版屬于姊妹車型。
■法國：雷諾ZOE和標致e-208
法國1月熱賣車型是雷諾ZOE和標致e-208，均為小型車，前者銷售5471輛，同比大漲240%。標致e-208去年10月上市，不過上市三個月僅售得107輛，今年1月在法注冊量狂增至2644輛，在全歐洲也以3534輛的注冊量成為排名第二的純電動車型。
法國市場銷量排在第三的是DS 3 Crossback E-Tense，該車型為五門小型純電動SUV，也是去年10月上市，上市三個月銷售不佳，只有11輛，今年1月銷售了597輛。DS 3 Crossback E-Tense基于PSA集團的新CMP平臺打造，也是DS品牌推出的首款純電動車型，搭載容量為50千瓦時的動力電池，WLTP工況續航里程最大為322公里。
法國市場1月微型車板塊也有54%的同比增幅，其中微型車雪鐵龍C-Zero銷售415輛；相比之下，該車去年月銷量僅為兩位數。雪鐵龍C-Zero是一款老車型，是基于三菱i-MiEV開發的兄弟產品，該車在2010年就已在巴黎車展上完成首次亮相。
歐洲車企未來電動化布局猜想：差異化布局
有沒有發現，歐洲人真的很喜歡小車，整個歐洲市場，1月份小型車注冊量同比翻倍，市場占比52%，緊湊型車則下降22%，市場占比僅16%。那么，歐洲車企未來會主推小型電動車嗎？
從整個歐洲市場看，熱銷冠軍仍是雷諾ZOE，1月份的注冊量有9669輛，同比增長149%，隨著排放法規升級，雷諾也將推出更多電動車產品。如在今年日內瓦車展期間，雷諾線上公布了新一代Twingo Z.E.(參數|詢價)和雷諾ZOE Riviera兩款純電動車型，WLTP工況下續航分別為180公里和390公里，前者是一款微型電動車。
去年在法蘭克福車展首次亮相的微型電動車西雅特Mii純電版，去年11月開啟售賣，該車型是一款“油改電”車型，WLTP工況續航里程260km，1月份在歐洲共賣出了540輛，未來在歐洲也會有不錯的市場。
寶馬i3是一款小型轎車，1月歐洲市場注冊銷量1401輛，同比降了49%。寶馬擔負著較大的減排壓力，因此新能源產品矩陣豐富。本屆日內瓦車展線上發布的中型純電動轎車寶馬i4，將于2021年在慕尼黑總廠量產，中型純電動SUV車型寶馬iX3將于今年下半年在中國量產，并銷往全球市場。在中國市場，寶馬今年還將推出6款新能源車型，如全新寶馬X5 插電混動版、續航升級版的新寶馬530Le、寶馬i3快充暢行版等。可見，寶馬在中國的新能源產品策略以中型、中大型級別車為主，有別于歐洲。
相比雷諾和寶馬，因排放問題深陷各類負面和罰款的大眾，其電動化壓力更大，目前還面臨多種坎坷。去年亮相的緊湊型轎車大眾ID.3因大量軟件BUG極有可能延遲3到12個月上市，集團旗下奧迪品牌首款大型電動車奧迪e-tron，由于電池供應問題也遇到了產能危機……大眾ID.4今年將進軍緊湊型純電動SUV市場，在中美歐三地投產，在中國，ID.4將由一汽-大眾和上汽大眾國產，雙方將推出兩種版本，上汽大眾ID.計劃在今年下半年投產。
歐洲市場電動車產品異軍突起，最直接的推動力是排放法規，這把“達摩克里斯之劍”已經懸在了頭上。雖然有排放壓力，但企業仍需考量電動車開發成本與價格之間的關系，由于小微型電動車開發成本低，且在當地較受歡迎，未來歐洲車企很有可能在本土繼續強化電動車小型化路線，用以平衡排放；與此同時，通過將燃油車的機械性能做到極致，來保持企業的盈利水平。
而在國際市場上，尤其是最大的電動車市場——中國，大概率會偏向在早期投放更高級別的電動產品，以強大的品牌背書切入中高級市場，確立在國內電動市場的品牌溢價。隨著中國電動汽車消費市場的成熟，尤其是中國的補貼全部退出之后，其本土的小型乃至微型車如要殺入，就是分分鐘的事了。回顧歐系燃油車在中國市場的打法，也是由高及低的策略。
中國電動車消費結構猜想：莫要錯失小型車市場機會
那么中國消費者會買單嗎？截止目前，歐洲車企尚未在中國大規模投放電動車型，2019年僅5款車型在售，緊湊級車型3款，小型車1款，中型豪華品牌車1款，累計批發銷量1.27萬輛。然而以寶馬和大眾在插電式混合動力板塊已經于一年之中快速改變了中國市場的競爭格局，一旦歐系電動產品大規模進入，消費者大概率還是會買單的，尤其是在一二線城市。
中國電動汽車市場結構與歐洲很不一樣，早期也以微型車、小型車為主，尤其是微型車的占比在2017年之前一度接近70%，目前是以緊湊級別車型銷量為最高，2019年占到54%，而小型電動車的銷量比重僅為15%，這個比例，我們認為未來應該再漲一漲，尤其是中國車企，莫要錯失該板塊的市場機會。
撬動中國電動汽車市場結構變化的最直接因素是補貼導向，2018年6月12日是一個分水嶺，觀察這一時間點前后電動市場結構的變化，可以清晰地發現補貼越高的車型類別，漲幅越大，2019年補貼更優待的緊湊車型和小型車市場份額走高。這個結構演變趨勢在補貼一旦退出之后，會不會繼續？價格將是重要的影響因素之一。
有研究發現，在國內限購限行城市，純電動車的消費結構與燃油車類似，即以緊湊級車型為主；而在非“雙限”城市，微型電動車的占比卻是最高，在四線以下城市，微型電動車更是受歡迎。四線以下城市是未來國內首次購買新車的主要區域，電動汽車在這一空間將大有可為。那么，如果，我們說如果，如果沒有補貼了，真實的個人消費會更傾向于哪類電動車呢？
我們分析了國內2019年批發銷量超過10000輛的純電動車型，發現主流的電動車產品售價區間為10-20萬元，接近20萬元的占了一半。中國汽車消費市場已進入存量時代，電動車的增長屬于結構性替代而非增量過程；這就意味著，接近20萬元的價格，燃油車有一大票的車型可選，因此在非“雙限”城市，近20萬元的新能源車難以PK燃油車型。而在經濟下行預期的大環境下，售價10萬元以下、甚至五六萬以下的電動車型在四線甚至三線城市才有價格優勢，電動車才能以低使用成本優勢PK燃油車。
去年銷量排在前五位的車型中，有2款微型車，1款小型車，2款緊湊型車。冠軍車型北汽新能源EU系列的大本營在北京，個人消費主要受限行限購驅動，運營比例也較高。亞軍車型元新能源作為一款小型電動SUV，目前在國內市場尚在“獨孤求敗”，一如唐新能源PHEV曾經在插混市場的境遇。如今，寶馬5系新能源終結了唐新能源PHEV的王者地位，那么，元新能源會不會有終結者？如果有，會是誰？等著歐系車嗎？
季軍車型是寶駿E100/E200，其銷量沒有像絕大多數微型車那樣因補貼下降而腰斬、腳踝斬，這兩款車的續駛里程都是250公里，補貼后售價4.98-5.98萬元，“美麗“的價格，加上柳州市政府為其提供了停車便利、充電補貼等支持，使得這款微型電動車成為當地的通勤利器，在青島等城市也有一大票的消費者。寶駿E100/E200因價格便宜、貼近剛需，在特定區域、特定使用場景探索出了獨有的成功模式。
未來零補貼時代，微型純電動車的市場規模會不會擴大？尤其是在使用場景更契合的三線以下城市，銷量會不會快速增長？眾所周知，國內一直沒有拿到“準生證”的四輪低速電動車在四五線城市大有市場，在車市低迷的情況下，這類車型恐怕更難合法化了，那么能夠替代其需求的，只有小微電動車型，誰能“放下身段”，誰就能抓住這一市場機會。
簡單梳理一下2020年國內純電動新車型的投放，還是以補貼更友好的高級別車型居多，比如比亞迪漢定位中大型轎車，小鵬汽車P7定位中大型轎車，拜騰M-Byte定位中型SUV，榮威Ei6定位緊湊型轎車，哪吒U定位緊湊型SUV，奇瑞新能源eQ5定位緊湊型SUV等等，而日系合資車型廣汽豐田C-HR EV/一汽豐田奕澤IZOA EV定位于小型SUV……
編輯總結：
未來國內的電動車消費市場無疑將是兩極化的，中型乃至中大型車當然有其適銷人群，車企瞄定高端市場、尋求品牌溢價也是合理追求。但是從規模意義上看，小型車的市場機會或許更大。未來小微型電動車或在三線以下城市爆發出強大的消費支撐，在二線甚至一線城市作為家庭第二輛代步車也頗有市場空間。
撕去政策紅利的庇護，面向真實消費動機，如何與同級燃油車型PK，就是純電動車型產品該思考的核心問題。引用《電動汽車觀察家》的觀點：“在電動化時代，中國人的出行機動化，完全可以走電動化的路徑，而且以更低的購車成本和使用成本來實現”。這里面，有各種市場機會，不同車企需審視自身優勢和競爭環境，準確標靶目標市場，抓住機會，站穩利基市場，方為長久計。（文/汽車之家 王靜波）
