[汽車(chē)之家行業(yè)]“格局決定結(jié)局，態(tài)度決定高度”，這句話形容轉(zhuǎn)型升級(jí)中的企業(yè)再適合不過(guò)。當(dāng)前，全球汽車(chē)正處于增速放緩以及向“新四化”轉(zhuǎn)型階段，市場(chǎng)下行壓力也相應(yīng)地傳遞至零部件企業(yè)。在這樣的環(huán)境下，如何爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)、更多的機(jī)會(huì)，在糧食捉襟見(jiàn)肘的狀況下活到“春天”是零部件企業(yè)的一場(chǎng)“生死劫”。基于此，本期我們梳理了2019年或?qū)⒂绊懳磥?lái)整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的十大事件，來(lái)看看這些零部件企業(yè)能否成功“突圍”？
“車(chē)圈盤(pán)點(diǎn)”（傳送門(mén)：查看所有）由汽車(chē)之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)出品，帶你回顧2019年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)風(fēng)云。這既是一份車(chē)圈大事件的年度榜單，也是屬于汽車(chē)消費(fèi)者的集體記憶。因?yàn)闀r(shí)代向前的車(chē)輪上，有我們每一個(gè)人。
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★如果說(shuō)傳統(tǒng)車(chē)企在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中“猶豫不決”，那對(duì)于零部件企業(yè)而言，可謂“迫在眉睫”。博世、大陸、采埃孚等零部件頭部企業(yè)紛紛加大對(duì)電氣化和自動(dòng)駕駛技術(shù)的投入與布局，視其為“頭等大事”。
★未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，在成本壓力下，零部件企業(yè)們抱團(tuán)合作，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作伙伴之間尋找更多的共性，建立起穩(wěn)定的互動(dòng)關(guān)系。
1.博世：“矛頭”轉(zhuǎn)向氫燃料電池
作為汽車(chē)零部件巨頭，博世的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著整個(gè)行業(yè)的神經(jīng)。未來(lái)，博世將以許可證協(xié)議的模式實(shí)現(xiàn)燃料電池技術(shù)的量產(chǎn)，以供應(yīng)全球汽車(chē)市場(chǎng)，最遲于2022年上市。與此同時(shí)，博世中國(guó)氫燃料電池中心在11月正式在無(wú)錫奠基。全新氫燃料電池中心將主要用于研發(fā)、試制氫燃料電池動(dòng)力總成相關(guān)產(chǎn)品，將于2020年底建成，并計(jì)劃于2021年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
博世自2018年放棄生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池后，就把“矛頭”轉(zhuǎn)向氫燃料電池，提前布局。博世預(yù)測(cè)至2030年，全球20%的電動(dòng)汽車(chē)由燃料電池驅(qū)動(dòng)，而未來(lái)博世在車(chē)用燃料電池的業(yè)務(wù)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)十億歐元。
2.愛(ài)信&電裝：組建合資公司專(zhuān)注電驅(qū)動(dòng)模塊
新公司BluE Nexus的動(dòng)力傳動(dòng)產(chǎn)品可用于多種驅(qū)動(dòng)形式的車(chē)輛，包括混合動(dòng)力車(chē)、插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)汽車(chē)及燃料電池車(chē)，滿足多樣化性能需求。車(chē)輛的電動(dòng)化需要驅(qū)動(dòng)模塊，包括驅(qū)動(dòng)橋、發(fā)電機(jī)、逆變器等重要部件。電裝擁有逆變器、電動(dòng)發(fā)電機(jī)等豐富產(chǎn)品線；愛(ài)信則在變速器領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)，主力產(chǎn)品自動(dòng)變速器的全球銷(xiāo)量約990萬(wàn)臺(tái)。此外，在電機(jī)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域兩家公司都具備世界先進(jìn)水平。
可見(jiàn)，合資公司將愛(ài)信與電裝在電動(dòng)化領(lǐng)域的強(qiáng)項(xiàng)結(jié)合起來(lái)，從而面向國(guó)內(nèi)外汽車(chē)廠商開(kāi)發(fā)、提供驅(qū)動(dòng)模塊，提高在電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3.麥格納：擴(kuò)大汽車(chē)照明業(yè)務(wù)
這是麥格納近年來(lái)收購(gòu)的第二個(gè)汽車(chē)照明業(yè)務(wù)。2018年7月，麥格納曾以近2.3億歐元（約17.8億元人民幣）收購(gòu)意大利奧爾薩公司，使其能夠生產(chǎn)車(chē)輛尾燈。此次收購(gòu)的威帕克專(zhuān)注于汽車(chē)前照燈的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，主要服務(wù)于歐洲跑車(chē)和豪華車(chē)品牌，為阿斯頓·馬丁、賓利、勞斯萊斯、邁凱倫、蘭博基尼、布加迪、戴姆勒、寶馬和保時(shí)捷等豪華車(chē)打造新產(chǎn)品。
威帕克的加入將會(huì)使麥格納的全球照明產(chǎn)品業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步擴(kuò)張，使其同時(shí)具備前照燈到尾燈產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及制造的全方位能力。隨著電子產(chǎn)品和傳感器產(chǎn)品應(yīng)用的增多，以及車(chē)輛不斷通過(guò)造型來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化的趨勢(shì)下，照明業(yè)務(wù)將會(huì)成為麥格納的戰(zhàn)略增長(zhǎng)點(diǎn)。
4.大陸集團(tuán)：獨(dú)立動(dòng)力總成事業(yè)部
新公司的業(yè)務(wù)范圍除了涵蓋內(nèi)燃機(jī)外，還包括所有未來(lái)涉及混合動(dòng)力和電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，以及所有當(dāng)前的電池業(yè)務(wù)。新公司將提供一站式動(dòng)力總成系統(tǒng)的電氣化解決方案，從用于變速箱系統(tǒng)的集成混動(dòng)解決方案，到用于純電動(dòng)車(chē)的整合了功率電子的軸驅(qū)系統(tǒng)，再到通過(guò)智能能量和熱管理優(yōu)化的電池管理系統(tǒng)。
Vitesco Technologies的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)表明大陸集團(tuán)正積極采取措施應(yīng)對(duì)不斷加速的動(dòng)力總成電氣化發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)悉，2018年大陸集團(tuán)的訂單量約為110億歐元（約合858億元人民幣），其中約20億歐元（約合156億元人民幣）來(lái)自于電動(dòng)出行領(lǐng)域。
5.采埃孚：聯(lián)手臥龍電氣做大中國(guó)市場(chǎng)
根據(jù)規(guī)劃，到2025年，新合資公司將發(fā)展至擁有2000名員工的規(guī)模，生產(chǎn)的汽車(chē)專(zhuān)用電機(jī)及部件將主要用于采埃孚驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。事實(shí)上，臥龍電氣是中國(guó)最大的電機(jī)及驅(qū)動(dòng)解決方案制造商之一，在今年6月就已與采埃孚簽訂約22.6億元異步電機(jī)供貨大單，所供電機(jī)由采埃孚集成為“三合一”（電機(jī)、減速箱和逆變器集成）電驅(qū)動(dòng)橋后，配套于奔馳EQC(參數(shù)|詢價(jià))車(chē)型。
雖然采埃孚早于2016年1月就已經(jīng)在德國(guó)成立了電驅(qū)動(dòng)技術(shù)事業(yè)部，并開(kāi)展電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，但基于中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的變化，采埃孚還是選擇了與臥龍電氣合作的方式來(lái)進(jìn)一步做大市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)共贏。
6.舍弗勒：全球70%樣車(chē)搭載Space Drive線控技術(shù)
此舉意味著舍弗勒智能駕駛的核心技術(shù)和產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)將從推廣階段轉(zhuǎn)入落地實(shí)施階段。舍弗勒表示，全球已有約70%的L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛樣車(chē)使用了其線控技術(shù)，屬于小規(guī)模生產(chǎn)狀態(tài)。這項(xiàng)技術(shù)將于2021年真正批量投入市場(chǎng)。事實(shí)上，舍弗勒的線控轉(zhuǎn)向技術(shù)來(lái)源于其收購(gòu)的帕拉萬(wàn)公司。今年6月，舍弗勒還收購(gòu)了一家軟件和電子解決方案的技術(shù)合作伙伴的公司——XTRONIC。XTRONIC與帕拉萬(wàn)合作開(kāi)發(fā)了Space Drive線控系統(tǒng)。
從收購(gòu)帕拉萬(wàn)，到收購(gòu)XTRONIC，再到在中國(guó)建立舍弗勒大中華區(qū)第二研發(fā)中心，舍弗勒的一系列舉措都將鞏固其在線控轉(zhuǎn)向技術(shù)領(lǐng)域的地位和競(jìng)爭(zhēng)力。
7.佛吉亞：聯(lián)手米其林力爭(zhēng)2030年獲取25%的氫能市場(chǎng)
SYMBIO公司將建立起生態(tài)體系，專(zhuān)注研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售針對(duì)輕型車(chē)、商用車(chē)和卡車(chē)以及其它應(yīng)用領(lǐng)域的氫燃料電池系統(tǒng)，公司初始注資金額為1.4億歐元（約合11億元人民幣）。新合資公司目標(biāo)是在2030年獲取氫能市場(chǎng)25%的市場(chǎng)份額，并實(shí)現(xiàn)約15億歐元（約117億元人民幣）的營(yíng)業(yè)額，未來(lái)將在歐洲、亞洲和美國(guó)建立三個(gè)生產(chǎn)基地，以滿足全球主要汽車(chē)市場(chǎng)客戶的需求。
佛吉亞認(rèn)為，氫技術(shù)對(duì)加速電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的布局發(fā)展至關(guān)重要。從現(xiàn)在到2030年，電動(dòng)汽車(chē)的需求預(yù)計(jì)將顯著增加，將有200萬(wàn)輛乘用車(chē)和35萬(wàn)輛卡車(chē)應(yīng)用氫能源。
8.偉巴斯特：完成史上最大收購(gòu)案/建全球最大生產(chǎn)基地
東熙株式會(huì)社總部位于韓國(guó)蔚山，主營(yíng)業(yè)務(wù)為全景天窗的生產(chǎn)與銷(xiāo)售工作，收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑐グ退固貙榭蛻籼峁┤盗挟a(chǎn)品組合，包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、充電解決方案以及電加熱器系統(tǒng)。
今年9月，德國(guó)聯(lián)邦總理默克爾參觀了偉巴斯特武漢新工廠。該工廠是偉巴斯特在全球最大的生產(chǎn)基地，投入5000萬(wàn)歐元（約合3.9億元人民幣）。工廠主要生產(chǎn)汽車(chē)天窗、高壓電加熱器及充電解決方案產(chǎn)品，汽車(chē)天窗年產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)套，高壓電加熱器年產(chǎn)能120萬(wàn)套，充電樁60萬(wàn)套。從擴(kuò)張布局可看出中國(guó)市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)天窗的需求正迅速增長(zhǎng)。
9.博格華納：多起并購(gòu)事件只為電動(dòng)化
合資企業(yè)生產(chǎn)的電池包將進(jìn)一步豐富博格華納現(xiàn)有的混動(dòng)和電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品組合，包括電機(jī)、功率電子、高壓電池加熱器、“三合一”電驅(qū)動(dòng)模塊eAxle iDMs和車(chē)載電池充電機(jī)等。此外，博格華納還在2月宣布成立卡斯卡迪亞驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限責(zé)任公司，并收購(gòu)位于俄勒岡州的2家企業(yè)，將它們的業(yè)務(wù)整合為一家新的全資子公司，專(zhuān)注于為小眾及新興應(yīng)用提供電動(dòng)和混動(dòng)驅(qū)動(dòng)解決方案。
博格華納在近幾年的收購(gòu)動(dòng)作頻頻，除了以上案例，其還先后于2015年、2017年收購(gòu)美國(guó)雷米電機(jī)和英國(guó)Sevcon公司，為自身帶來(lái)更多的新能源汽車(chē)技術(shù)。正如因此，博格華納成為了一家既懂內(nèi)燃機(jī)又懂電機(jī)的供應(yīng)商。
10.英飛凌：收購(gòu)賽普拉斯成汽車(chē)芯片領(lǐng)域NO.1
賽普拉斯擁有包括微控制器、軟件和連接組件等具差異化的產(chǎn)品組合，與英飛凌的功率半導(dǎo)體、傳感器和安全解決方案優(yōu)勢(shì)高度互補(bǔ)。結(jié)合雙方的技術(shù)資產(chǎn)將能為電機(jī)、電池供電裝置和電源供應(yīng)器等高增長(zhǎng)應(yīng)用領(lǐng)域提供更全面的解決方案。在汽車(chē)半導(dǎo)體方面，微控制器和NOR閃存的擴(kuò)大組合將提供巨大潛力，尤其是在先進(jìn)的駕駛輔助系統(tǒng)和汽車(chē)全新電子架構(gòu)上的應(yīng)用日益重要。
英飛凌的并購(gòu)增加價(jià)值很明確，預(yù)計(jì)到2022年，規(guī)模經(jīng)濟(jì)將創(chuàng)造每年1.8億歐元（約合14億元人民幣）的成本協(xié)同效益。雙方互補(bǔ)的產(chǎn)品組合將會(huì)提供更多芯片解決方案，長(zhǎng)遠(yuǎn)帶來(lái)的潛在營(yíng)收協(xié)同效應(yīng)可望每年超過(guò)15億歐元（約合117億元人民幣）。
■結(jié)語(yǔ)：
隨著市場(chǎng)下行壓力趨大，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然將會(huì)異常激烈。從盤(pán)點(diǎn)的十大事件可看出，零部件企業(yè)們一次次巨額的研發(fā)投入，架起了其向高端突圍的階梯。實(shí)際上，在“新四化”顛覆性浪潮下，每一位玩家都在經(jīng)歷“生死劫”，即使是零部件巨頭也不輕松。如何利用有限的資金投入，把準(zhǔn)技術(shù)方向的門(mén)脈，并迅速調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是其能否在市場(chǎng)寒冬中生存下來(lái)的關(guān)鍵所在。（文/汽車(chē)之家彭斐）