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[汽車之家 行業(yè)] “混戰(zhàn)”，是當(dāng)前高精地圖行業(yè)最典型的特征，傳統(tǒng)圖商、BAT，以及初創(chuàng)公司、華為等新銳競相博弈。“百花齊放”的格局，也為日后的兼并融合埋下了伏筆，而政策導(dǎo)向性的力量將會發(fā)揮更關(guān)鍵的作用。商業(yè)模式尚不清晰，高精地圖行業(yè)充滿著未知變數(shù)。至今年7月，華為獲得導(dǎo)航電子地圖甲級測繪資質(zhì)為止，已有20家圖商具備了高精地圖的采集和制作條件，未來究竟又有幾人能走到最后？

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1、封閉高速公路、城市道路網(wǎng)絡(luò)及自動泊車是高精地圖三大應(yīng)用場景，同時甲級測繪資質(zhì)將成稀缺資源。
2、高精地圖商業(yè)模式還在探索中，向頭部聚集是未來發(fā)展趨勢。圖商的挑戰(zhàn)在于戰(zhàn)略決策和地圖生產(chǎn)力。
3、公私合營的“1.5級供應(yīng)商”將成圖商的未來形態(tài)，扮演基礎(chǔ)平臺公司角色。軟件層面應(yīng)當(dāng)開放，讓企業(yè)展開差異化競爭。

● 高精地圖資質(zhì)很可能會收緊

進(jìn)入2017年以后，高精地圖行業(yè)逐漸升溫，短短兩年內(nèi)獲得甲級測繪資質(zhì)的企業(yè)就新增了7家。由于地圖資源涉及國家戰(zhàn)略安全，資質(zhì)門檻在未來可能會進(jìn)一步提高。四維圖新副總裁黃維遠(yuǎn)表示，高精地圖資質(zhì)應(yīng)該不會全面放開，因?yàn)楣芾砩洗嬖陔y度。

“資質(zhì)在未來會變得‘價值連城’。”晶眾地圖副總裁兼智能網(wǎng)聯(lián)地圖事業(yè)部COO楊柯指出，一方面，資質(zhì)的審批周期會越來越長；另一方面，企業(yè)申請資質(zhì)或許會從零開始，比如先申請乙級資質(zhì)，過兩三年后才有資格申請甲級資質(zhì)。

從目前各家企業(yè)所探索的場景來看，高精地圖也分化出了“三張圖”。其一是面向封閉高速公路場景，諸如高德為通用凱迪拉克品牌車型所提供的，覆蓋全國超過30萬公里高速公路的地圖服務(wù)；其二是面向城市道路網(wǎng)，包括快速公交道路以及封閉測試園區(qū)等；其三是代客泊車（AVP）場景。

楊柯認(rèn)為，當(dāng)前階段下，封閉高速場景的競爭最為激烈，多數(shù)圖商在這片“紅海”里廝殺。停車導(dǎo)航一直都是剛需，尤其是對L3、L4級高度自動駕駛而言，“最后一公里”反而是自動駕駛的“第一公里”。

● 戰(zhàn)略決策和生產(chǎn)力成為圖商的挑戰(zhàn)

縱然已經(jīng)有20家圖商獲得了甲級資質(zhì)，但實(shí)際上真正具備高精地圖生產(chǎn)能力的并不多，并且高精地圖的商業(yè)模式還在探索之中。傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖企業(yè)一般是通過售賣License（技術(shù)授權(quán)）獲得回報，而高精地圖卻極其看中實(shí)時更新，因此售賣License+服務(wù)費(fèi)成為了其中一種商業(yè)模式。

楊柯認(rèn)為，除售賣License+服務(wù)費(fèi)的形式外，還存在另兩種模式。其一是收取研發(fā)費(fèi)用，比如研究院等機(jī)構(gòu)向需求方（主機(jī)廠等）收取相關(guān)開發(fā)費(fèi)，協(xié)助完成地圖的研發(fā)；其二是License的“翻版”，一次性收取相應(yīng)服務(wù)費(fèi)，授權(quán)需求方使用三年或五年不等，不考慮車輛數(shù)量規(guī)模，統(tǒng)一布置高精地圖。

高精地圖產(chǎn)業(yè)方興未艾，行業(yè)整合也是發(fā)展趨勢，向頭部聚集的效應(yīng)適用于任何領(lǐng)域。騰訊高精地圖產(chǎn)品總監(jiān)谷小豐稱，“高精地圖作為信息服務(wù)當(dāng)然是越集中越好，同時也要保持競爭，所以2-3家是比較可能的格局。”盡管如此，未來在以幾家頭部企業(yè)為主的競爭格局下，圖商之間并不一定完全是競爭關(guān)系，不同層次的合作、不同維度的補(bǔ)充也是有可能的。

商業(yè)模式仍不清晰，再疊加車市下行和行業(yè)整合所帶來的壓力，圖商也面臨著極大挑戰(zhàn)。如同在瞬息萬變的戰(zhàn)場中，指揮官的戰(zhàn)略眼光是決定團(tuán)隊(duì)存活的首要因素。打敗諾基亞的并不是三星。在嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，圖商需要了解更多來自供應(yīng)商和需求方的變化，展開更為前瞻的布局，對于企業(yè)來說這是戰(zhàn)略決策方面的挑戰(zhàn)。

此外，高精地圖產(chǎn)業(yè)極其依賴數(shù)據(jù)采集，卻又不單純依賴勞動密集型的采集能力，技術(shù)實(shí)力才是企業(yè)走得更穩(wěn)、更遠(yuǎn)的保障。楊柯稱，升級地圖的軟件生產(chǎn)力也是圖商面臨的一大挑戰(zhàn)，即讓地圖生產(chǎn)變得更快、更精準(zhǔn)，同時質(zhì)檢流程更短，并提高良品率。生產(chǎn)力決定圖商的核心競爭力，進(jìn)而決定效率，而效率又影響著成本。

黃維遠(yuǎn)表示，在企業(yè)發(fā)展道路上，數(shù)據(jù)的生產(chǎn)成本將會給圖商帶來很大壓力。可見，在高精地圖市場競爭中，生產(chǎn)力的重要性可見一斑。

● 1.5級供應(yīng)商會出現(xiàn) 但不影響產(chǎn)業(yè)鏈競爭

在高精地圖行業(yè)走向整合的進(jìn)程中，還有一種可能同樣值得注意。作為一個與國家安全密切掛鉤的自動駕駛“基礎(chǔ)設(shè)施”，高精地圖被私營企業(yè)完全擁有或許不是最優(yōu)的存在形式，清華大學(xué)教授李克強(qiáng)也曾提出“1.5級供應(yīng)商”的構(gòu)想。

具體來說，1.5級供應(yīng)商可能是公私合營的混合所有制企業(yè)，扮演著介于Tier 1和Tier 2之間的基礎(chǔ)平臺公司的角色，類似于城市中的水力和電力等公司一樣。黃維遠(yuǎn)對此表示認(rèn)同，1.5級供應(yīng)商在未來是有可能出現(xiàn)的。

對于主機(jī)廠而言，更加關(guān)注的是競爭差異性，而不希望軟硬件一體的解決方案被集中在一家供應(yīng)商手中。楊柯認(rèn)為，相比起一家獨(dú)大的“強(qiáng)關(guān)聯(lián)”（可以理解成“綁定”）來說，以后更有可能出現(xiàn)多元發(fā)展的“弱耦合”方式。

未來，高精地圖的發(fā)展趨勢是與車路協(xié)同相互結(jié)合，既能通過路側(cè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)高精地圖的實(shí)時數(shù)據(jù)更新，又能將來自云端的地圖數(shù)據(jù)分發(fā)給車輛，一舉解決了高精地圖的兩大痛點(diǎn)。基于高精地圖未來的發(fā)展方向，楊柯認(rèn)為，如果在硬件層面能夠統(tǒng)一，由一家企業(yè)來牽頭做標(biāo)準(zhǔn)化工作是值得期待的，然而就軟件層面來說，應(yīng)該將競爭松綁，讓市場多一些活力。

此前，李克強(qiáng)也稱，基礎(chǔ)平臺公司只做底層、中間層，競爭層會騰挪出來。提供協(xié)同支撐作用并沒有影響產(chǎn)業(yè)鏈競爭，主機(jī)廠、Tier 1和Tier 2仍有足夠的空間展開博弈。（文/汽車之家 鮑彬斌）