[汽車之家 行業] 當前，汽車軟件和電子市場進入了快速增長的階段，無人駕駛出租車（RoboTaxi）、汽車共享服務、軟件算法優化以及云端技術等新興模式應運而生。相關數據統計顯示，汽車軟件在大型乘用車的整車價值中占比為10%，未來預計將以每年11%的速度增長，到2030年，汽車軟件將占整車內容的30%。
在此影響下，消費者的出行方式發生了轉變，大家對于智能汽車有了更多期待。日前，全球管理咨詢機構麥肯錫出具了《2020年-2030年汽車軟件和電子市場發展預測報告》，其中一些重點數據和預測值得關注，我們就來探討一下，當全新的軟件和電子架構模式取代傳統發動機的統治地位時，汽車產業格局將會發生怎樣的演變。
60s讀懂全文：
1、汽車軟件和電子市場正在以前所未有的速度進行擴張，預計復合年增長率將達到7%，遠超全球汽車市場3%的增長速率。
2、自動駕駛成為汽車軟件和電子市場發展的源動力，傳感器市場的爆發式增長也給這一行業帶來無限可能。
3、行業內外參與者將以產業聯盟或者合作伙伴等多重形式展開交流，為急速增長的市場需求做好應對準備。
●不斷擴張的汽車軟件和電子市場
根據麥肯錫報告預測，全球汽車市場規模將從2020年的2.76萬億美元增長至2030年的3.80萬億美元，復合年增長率為3%。同期，汽車軟件和電子市場規模則從每年的2380億美元增長至4690億美元（不包含電池市場），復合年增長率達到7%。
| 汽車及軟件和電子市場規模一覽表 | |||
| 年份 | 汽車軟件和電子市場規模 | 全球汽車市場規模 | 占比 |
| 2020年 | 2380億美元 | 2.76萬億美元 | 8.62% |
| 2030年 | 4690億美元 | 3.80萬億美元 | 12.34% |
| 制表：汽車之家行業團隊；數據來源：麥肯錫數據分析 | |||
現階段，我們能夠看到的顯著變化是，汽車軟件公司和其他數字技術企業正在逐步從目前的二、三級供應商過渡成為整車企業的一級供應商。汽車軟件和電子的市場份額在不斷提升，他們不再只是單純的開發手機App等操作程序，而是向汽車智能化操作系統進行過渡，彼此之間的差異化表現更加突出。產品的獨特性能不再僅僅局限于車輛硬件，而開始在汽車軟件和電子技術賦能的用戶交互界面和體驗層面進行展現。
整車企業開始紛紛轉型，由單一的汽車制造廠商向出行服務提供商轉變，成為眾多車企心照不宣的目標宗旨。汽車軟件和電子產業的發展，驅動車輛數據爆發式增長，產業鏈上下游企業為了維持行業競爭力，也在不斷提升處理和分析這些數據的能力，軟件智能化和硬件簡化成為大勢所趨。以傳感器為例，未來的高級算法與機器學習可增強產品性能，再加上傳感器技術的進步，產品冗余將有望大大減少。
●自動駕駛成為汽車軟件和電子市場發展的源動力
在無人駕駛汽車領域，汽車軟件和電子發揮著不可或缺的作用。L1級與L2級的駕駛輔助技術（ADAS）主要依靠的是攝像機與雷達的傳感器組合以及強大的軟件控制平臺，輔助駕駛員保證車輛的行駛安全。與之相比，L3級及以上級別的自動駕駛車輛中，對于激光雷達的需求則更加強烈，背后的算法也更加龐大和復雜，而激光雷達制造和應用成為自動駕駛技術非常大的成本支出，將促使汽車軟件和電子市場的產值進一步擴大。
此外，由于規模效應遞增，在2025年至2030年間，L3級別的汽車產量將會從10萬輛增長至1000萬輛以上，價格受此影響將會持續下降。同時，到2030年，L4級-L5級自動駕駛車輛年產量將會超過500萬輛。在此期間，高度依賴汽車軟件和電子設備的電動車數量將不斷增長，這也是令汽車軟件和電子市場規模不斷擴張的驅動因素之一。
以博世為例，從前期自動駕駛技術的創新研發，到后期基于自動駕駛車輛推出移動出行服務，這家零部件企業展開了一系列戰略規劃，試圖從自動駕駛領域入手，進一步切入汽車軟件和電子市場。此前，博世推出了達到L3級別的高度自動駕駛測試車輛，搭載實現高度自動駕駛所必須的激光雷達和高清攝像頭等傳感器系統，其中央處理器能夠處理來自各類傳感器的相關信息數據，成為了車載電腦的核心。博世預計，智能車載電腦最遲將在2020年初便可實現量產。這一推斷也與麥肯錫報告中汽車軟件和電子市場的爆發時間相一致。
隨著自動駕駛技術的深入發展，汽車廠商對于傳感器的需求會急劇上升。作為汽車軟件和電子市場的核心組件，傳感器的總體預期增長率主要受到了自動駕駛輔助技術的影響，這些影響因素導致傳感器的增長速度略高于汽車市場3%的復合年增長率。
此外，在其他領域，安全氣囊傳感器、胎壓傳感器以及各類超聲波傳感器，正在以6%的復合年增長率增長。
●價值鏈的未來走向
新技術的誕生正在打破原始設備制造商與一級供應商之間傳統的“權力關系”。傳統意義上，汽車原始設備制造商有權規定單個組件的功能要求，一級供應商（及其背后的供應鏈）則根據這些功能進行系統交付。原則上，技術由各級供應商自己掌握。
現在，整車企業已經和一級供應商更加緊密的聯系在一起，為了保證彼此的獨立性，雙方通過多種商業創新模式進行合作。此外，整車企業的業務轉型也已經迫在眉睫。2017年6月，大陸集團加入了由寶馬、英特爾以及自動駕駛初創企業Mobileye組成的自動化駕駛平臺；阿里巴巴推出的AliOS智聯網汽車解決方案，則是充分發揮阿里云在云計算、大數據和人工智能方面的優勢；到2025年，大眾集團將把軟件部門擴充至5000人，并將自己開發的軟件比例從目前不足10%提升至60%……
沒有某一家供應商能夠掌握完整的技術系統，新進入者（如軟件公司）有了更多機會，以不同于現有企業的協作模式進入市場。同時，汽車軟件和電子產品的復雜性和跨系統集成要求，也促使整車廠商及其合作伙伴在汽車設計的早期階段進行合作。當然，這些參與者在成功進入后能否維持這一合作模式并從中獲得利益，還有待市場的進一步檢驗和觀察。
編輯有話說
到了2030年，汽車軟件和電子市場將會產生怎樣的價值？毋庸置疑，這一市場中的業務模式和客戶需求都將出現新的變化，蛋糕變大了，入局的人也會更加躍躍欲試。新的競爭格局下，市場的產值與利潤將成為每一家企業謀變的首要目標，企業需要通過合作或是業務轉型創造新的規模經濟。對所有的參與者而言，有效評估即將面對的每一場挑戰與自身價值，才能成功駕馭汽車軟件和電子市場不斷變化的未來格局。（文/汽車之家 閻明煒）
